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2021.7.14 美国6月CPI同比大增5.4%,美股集体回落,金融股领跌

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周二中国公布的6月出口数据超预期,亚太区股指多数收涨,中国市场监管总局批准腾讯私有化搜狗,大型科技股,如腾讯阿里受利好推动强劲反弹,两大巨头涨近4%的带动下,恒指在全球主要股指中领先,一度冲上28000,但是终场涨幅略有收敛,最终收涨1.63%,报27963。欧洲方面,主要股指波动不大,英德法三国几乎平收。

美国盘前公布的6月CPI数据超预期,同比大增5.4%,是2008年8月以来最高。美国长债收益率冲高。美联储高官方面鸽鹰两派都有声音传出。另外据外媒报道,美国总统拜登可能会在周内发布针对在香港美企运营风险警告。

美国三大股指集体小幅回落。高盛和摩根大通最新公布的财报喜忧参半,投行业务收入大涨,但市场交易方面急速萎缩,银行股普遍走低,金融板块领跌标普。另外美国联邦航空总署在尚未交付的787梦幻客机中发现了质量问题,波音股价下跌4.23%,领跌道指。大型科技股方面总体表现相对最好,纳斯达克100指数早盘曾经一度触15000点,但午盘过后涨幅有所收敛,最终终盘微跌。大型科技股方面,FAANMG只有亚马逊和脸书收跌,其余收涨。但特斯拉盘初由涨转跌,最终收跌2.5%。中概股方面,受港股大涨激励,表现普遍优于大盘。搜狗受收购消息推动,大涨27%。但三只中概新能源汽车股全部收跌。B站阿里百度京东腾讯ADR均收涨。

美国长债在CPI数据公布后跳升,10年期终场重上1.4%,30年期重上2%。美元指数强劲回升,来到92.8,单日涨近0.6%,创了近一个月单日最大涨幅。虚拟货币方面比特币窄幅波动,但以太币跌破2000。大宗商品中,原油和美元同步走高。贵金属中黄金上下震荡后最终小涨,但白银收跌。伦敦基础金融涨跌互见。

美股在创新高后出现整理,大型科技股撑盘的力道十分明显而小盘股走势近期持续跑输大盘,罗素2000低开低走,收跌1.88%。跟A股形成强烈的对比。港股方面恒指28000关口是蛮大的阻力,不容易一口气站上。腾讯阿里上方反弹空间可能有限,接下来应该是震荡整理居多。

市场综述

标普500指数收跌15.43点,跌幅0.35%,报4369.21点。道琼斯工业平均指数收跌107.39点,跌幅0.31%,报34888.79点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌55.59点,跌幅0.38%,报14677.65点。

WTI 8月原油期货收涨1.15美元,涨幅1.55%,报75.25美元/桶。布伦特原油期货上涨1.0%,报75.91美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1809.90美元/盎司。

周二(7月13日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨5.22个基点,报1.4166%,全天交投于1.3409%-1.4200%区间。两年期美债收益率涨2.61个基点,报0.2528%; 2/10年期美债收益率利差涨2.771个基点,报116.183个基点。

财经要闻

中国人民银行表示,今年上半年保持宏观杠杆率稳定取得显著成效;此次全面降准是我国货币政策回归常态后的常态化操作,货币政策取向没有发生改变。

英国央行:银行应该使用所有的资本缓冲来支持复苏。将继续提防债务脆弱性。反周期资本缓冲(CCYB)利率最快要到2022年第四季度才会增加。 正在就英国杠杆比率框架进行咨询。英国企业债务疲软程度有所增加。住房债务偿还率仍处于较低水平。资产估值也可能反映出在低利率环境和高风险环境下对收益率的追求。金融政策委员会(FPC)预计至少在2021年12月之前将英国反周期资本缓冲维持在0%。取消对银行派息的限制。信贷敏感利率不适合普遍使用。金融政策委员会(FPC)仍在审查其抵押贷款措施的校准。风险的增加也体现在某些加密资产的价格波动上。推荐了伦敦银行同业拆借利率(Libor)之后的“最稳健”基准。经济前景有所改善,但复苏仍面临风险,尤其是与新冠病毒传播有关的风险。取消疫情期间对银行设置的派息限制

英国央行行长贝利:金融政策委员会(FPC)将继续致力于在英国实施稳健的审慎标准。 这需要保持至少与目前计划的水平相当的弹性,而目前的计划本身就超过了国际标准的要求。英国在严格标准、独立监管和金融稳定方面的声誉,过去是、将来也将是其对国际活跃金融机构吸引力的关键组成部分。

国际能源署(IEA)警告称,除非欧佩克+联盟解决僵局并同意增加产量,否则全球石油市场将“显著收紧”。由于沙特和阿联酋之间的争端陷入僵局,即便随着疫情消退和夏季驾驶需求达到高峰,燃料需求反弹,欧佩克+下个月势将保持产量水平不变。IEA在其月度报告中表示,燃料价格高企有可能引发通胀并破坏脆弱的经济复苏。同时,全球在疫情期间积累的石油库存过剩已经消除,库存现在低于平均水平。报告显示,即使欧佩克+达成协议,正在考虑的40万桶/日的增产将远远不能满足消费者的需求。

美联储布拉德:现在是撤回刺激措施的时候了,仍支持2022年加息; 担忧美联储资产购买助长“初期房地产泡沫”; 经济状况“非常好”,在美联储援助减少的情况下蓬勃发展。今年经济可能增长7%,核心通胀率为3%。不认为房地产市场处于泡沫阶段。债券收益率下降看涨,支撑了今年强劲增长的情况。不需要现在就进行缩债,等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)作出决定。 随着经济增速达到7%,疫情得到更好的控制,我认为这是撤回紧急措施的时候。 预计2022年的核心通胀率为2.5%。 第二季度的增长率将比几周前预期的要低一些。 第二季度预期的一些增长将延续到今年下半年。

美联储戴利:通胀上升是意料之中的;渡过目前的波动时期,我们才能看到经济的真正状况;通胀上升是暂时的,这种情况持续几个月并不意味着它不是暂时的;短期通胀预期上升,但长期通胀预期非常稳定;长期通胀预期是实现2%通胀目标的关键;现在的政策很好,非常看好秋季的经济;现在开始谈论缩减购债是合适的;我们将处于一个很好的状态,以在今年年底或明年初缩减购债;现在谈论加息还为时过早;在开始讨论加息问题之前,需要看看我们离充分就业有多近;德尔塔变异毒株是一种风险;新冠疫情还没有结束;除了疫情复苏之外,影响通胀的全球因素大多是下行的;新冠病毒德尔塔变种是债券市场关注的风险之一。

亚特兰大联储主席博斯蒂克在周二的“种族主义与经济”活动开幕演讲中表示, 美国的高监禁率制约了劳动力市场和经济充分发挥潜能的能力,特别是有色人种和原住民的高监禁率。博斯蒂克称, 美国有着全球最高的监禁率, 有过入狱案底的人不太可能找到工作,终生收入也低得多,这些因素对整个经济构成压力。这也可能加剧基于种族的就业、收入和财富差距,限制经济流动性和弹性,并最终制约劳动力市场、损害整体经济的表现。

美国财长耶伦:我预计美国的公司能推动达成全球税收协议。全球税收协议是合作的“历史性转变”。本月将向国会致信谈及债务上限的问题。将广泛接触美国国会议员,向他们解释全球税收协议的重要性。将很快向国会提供更多关于特别债务措施可以持续多久的细节。美国政府的支付资金流存在不确定性,需要谨慎估计债务。

欧盟经济及财政事务理事会当地时间13日正式批准意大利、法国、奥地利以及西班牙等12个欧盟成员国的经济复苏计划。以上国家将在近期内获得首批复苏资金。2020年7月,欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划,其中包括7500亿欧元恢复基金。同年12月,欧盟领导人就落实复苏计划达成协议。按照计划,经济复苏计划第一批资金计划在今年7月拨付。

摩根大通二季度经调整后营收314亿美元,预估300.6亿美元。二季度每股收益3.78美元。二季度FICC销售及交易收入41亿美元,预期41.2亿美元。摩根大通美股盘前跌超1%,此前公布了二季度财报。

高盛第二季度净营收153.9亿美元,市场预估124.3亿美元。第二季度每股收益15.02美元。第二季度股票销售和交易业务营收25.8亿美元,市场预估25.3亿美元。第二季度交易收入49亿美元,市场预估50.2亿美元。

市监总局批准腾讯收购搜狗股权的经营者集中案。

英国出版的《金融时报》周二(7月13日)报道,美国政府本周内将发出警告,指出在香港经营的美企面临越来越大的风险,必须提高警觉。《金融时报》援引3名熟悉此事的人士报道,这些风险包括,中国政府有可能获取外国公司存储在香港的数据。除此之外,其它的风险还有,中国政府会出台新的法律,惩罚那些参与制裁中国公民以及实体的外国个人和公司。报道指出,这是美国政府首次发布与香港商务有关的警告。一位知情人士告诉《金融时报》,美国政府内部存在分歧,一些官员担心警告会阻止美国公司继续活跃于香港这一金融重镇,但鹰派官员则占了上风,在他们看来,美国公司需要掌握风险信息。

经济数据

中国6月进口(美元计价)同比  36.7%,预期:29.5%,前值:51.1%。

中国6月出口(美元计价)同比32.2%,预期:23%,前值:27.9%。

中国6月贸易顺差 今值:515.3亿美元,预期:447.5亿美元,前值:455.3亿美元。

德国6月调和CPI环比终值 今值: 0.4% , 预期: 0.4% , 前值: 0.4%

德国6月CPI环比终值  今值: 0.4% , 预期: 0.4% , 前值: 0.4%

德国6月调和CPI同比终值  今值: 2.1% , 预期: 2.1% , 前值: 2.1%

德国6月CPI同比终值  今值: 2.3% , 预期: 2.3% , 前值: 2.3%

美国6月未季调消费者物价指数(年率)  今值: 5.4% , 预期: 4.9% , 前值: 5%

美国6月未季调核心消费者物价指数(年率) 今值: 4.5% , 预期: 4% , 前值: 3.8%

美国6月未季调消费者物价指数 今值:271.70,预期:270.72  前值:269.2,

美国6月政府预算 今值:  -1742亿美元,预期: -1920亿美元,前值: -8641亿美元

美国上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0709) 今值:-158.5,前值:15.2

美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0709) 今值:154.4预期:-166.7  前值:-273.6

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0709) 今值:-407.9预期:-433.3  前值:-798.3

美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0709) 今值:369.9预期:133.3  前值:108.6

本周看点

星期三    美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期三    美国PPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期三    英国CPI年率(%) (同比) (六月)

星期三    中国贸易帐 (美元) (六月)

星期四    澳大利亚就业人口(人) (六月)

星期四    中国季度GDP年率(%) (同比) (第二季度)

星期四    中国规模以上工业增加值年率(%)

星期四    英国失业金申请人数(人) (六月)

星期四    美国初请失业金人数

星期四    美国费城联储制造业指数 (七月)

星期五    新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第二季度)

星期五    欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期五    美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期六    日本央行利率决议

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更新于 2021年7月14日

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