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2021.7.15 美国鲍威尔强调宽松不变,苹果大涨2.4%再创新高,但纳指高开低走最终收跌

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周三亚太区多数股指出现回调,欧美股市波动不大。欧盟推出全面气候草案,含扩大碳交易,停售汽柴油车,引进环境税等措施。欧洲主要股指涨跌互见,德法两国再次收平。美国方面,6月生产者指数PPI月增1%,年增7.3%,远高于市场预期。不过美联储主席鲍威尔在国会听证会上再次强调,美国经济复苏还没有达到开始收缩购债规模的程度,高于预期的通涨只是暂时的。

美国三大股指集体高开,之后走势出现明显分化。大型龙头股,FAANMG六大科技股中只有脸书收跌,苹果希望新的iPhone产量提高20%,新的出货量90万台,苹果大涨2.4%,市值突破2. 5万亿美元。道指成分股中,可口可乐也大涨了2.24%。银行股中,公布财报的花旗小跌,富国银行财报不错,大涨近4%,但其他银行股多数收跌。特斯拉收跌2.27%。在科技龙头的带领下,标普和道指勉强小幅收涨,但在二三线的成长股表现疲弱的拖累下,纳指高开低走。小盘股指数再跌1.6%,费城半导体指数跌0.38%。能源股因为油价关系,领跌标普十一大板块,其他板块涨跌互见。

美元指数回落,回吐了过半周二的涨幅。据传沙地阿拉伯和阿联酋就产量达成协议,油价大跌,布油美油分别跌2.5%、3%。基础金属方面,只有锡收涨,其余小幅收跌。贵金属方面,黄金白银表现不错,黄金更突破了上周整理区间的上缘1820,一度来到1830。

昨天美股指数来看波动不大,纳指开盘还创了历史新高。但二三线成长股和以罗素2000为代表的小盘股却高开低走,表现十分疲弱,有不少股票甚至跌破了上周四的低点,和三大股指的强势形成了鲜明的对比。我们之前提到过的,目前美股是靠那几只科技巨头在撑盘、拉抬,要提防主力拉大出小的意图。投资者目前手上的个股一旦有转弱的迹象,都要小心谨慎,最好减码或离场观望。

市场综述

标普500指数收涨5.09点,涨幅0.12%,报4374.30点。道琼斯工业平均指数收涨44.44点,涨幅0.13%,报34933.23点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌32.70点,跌幅0.22%,报14644.95点。

WTI 8月原油期货收跌2.12美元,跌幅2.82%,报73.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.73美元,跌幅2.26%,报74.76美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.8%,报1825.00美元/盎司,创6月16日以来收盘新高。美联储周三(7月14日)逆回购工具使用规模为8600亿美元,仅次于6月30日以9920亿美元录得的历史最高位。

周三(7月14日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌7.08个基点,报1.3459%。两年期美债收益率跌2.99个基点,报0.2230%。2/10年期美债收益率利差跌4.092个基点,报112.009个基点。

财经要闻

美联储主席鲍威尔出席美国国会众议院金融服务委员会的半年度听证。重申近期通胀飙升只是暂时现象,距离美联储收紧超量宽松货币政策“还有很长的路要走”。他也警告称,如果美国人的通胀预期出现实质且持久上升,美联储准备采取适当行动。他承认美联储已经开始讨论缩减购债(taper)的事宜,但没有得出任何结论,未来几次FOMC会议会继续讨论。毋庸置疑的是,美国正朝达到taper的前提条件不断迈进,而在收紧政策之前,美联储会给出“大量提前预警”,目的是不让市场受到惊吓或感到意外。

当地时间周二晚间,民主党籍的参议院多数党领袖舒默表示,美国参议院预算委员会民主党人就一项3.5万亿美元的支出和税收计划达成协议,预计将该协议纳入今年夏天的预算决议中。

当前美国每日新增病例超过2.3万,而三周以前的七日平均数仅为1.13万,社会活动增加、德尔塔病毒增加和疫苗接种放缓都是相关因素。洛杉矶县卫生部门就警告,几乎近期所有新增病例和死亡病例均发生在未接种人群中。

美联储褐皮书:需求前景进一步改善,但许多人对供应约束放松表示不确定或悲观;四分之三的地区报告就业有轻微或适度增长,其余地区报告就业有适度或强劲增长;物价以高于平均水平的速度上涨,七个地区报告出现强劲的物价增长,其余地区略有上涨;大多数人认为,在未来的几个月中,物价将进一步上涨;薪资平均增长速度温和,低薪工人获得了高于平均水平的工资增长;汽车库存紧张导致汽车销量有所下降,尽管需求稳定;能源市场略有改善,农业方面好坏参半;尽管供应有限,但房屋销量略有上升;多个地区的公司预计招聘上面临的困难将延续到初秋。

媒体称,沙特和阿联酋达成妥协,明年上调阿联酋的产油基准,阿联酋支持将减产协议期延长到明年末。但此后阿联酋能源部称,尚未与OPEC+就供油达成协议。

新西兰联储:在2021年7月23日之前,停止大规模资产购买(LSAP)计划下的额外资产购买。政策委员会就政策决定达成共识。现在可以降低货币刺激水平,以最大限度地降低未能履行其任务的风险。最近的数据表明,新西兰的经济仍然强劲。全球经济前景持续改善,为新西兰的出口商品提供持续的价格支持;预计将有更多持续的通胀压力。在没有任何进一步重大经济冲击的情况下,随着时间的推移,预计消费者价格通胀压力将更加持久。将于本月结束量化宽松政策,减少刺激措施。最近房价的增长是不可持续的。

7月14日周三,加拿大央行宣布7月货币政策决议,在维持基准利率处于0.25%有限下限的基础上,第三次将量宽买债从每周30亿加元减码至每周20亿加元,并暗示明年下半年开始加息。分析称,加拿大央行现在跻身发达经济体中最鹰派的“央妈”之列,但本次政策声明不如市场预期的那样鹰派,下调了对今年GDP预期,也没有提前明年下半年开始加息的时间预测。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少789.6万桶至4.376亿桶,减少1.8%;上周美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口622.1万桶/日,较前一周增加34.6万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为2062.6万桶/日,较去年同期增加14.1%;美国上周原油出口增加139.7万桶/日至402.5万桶/日。

欧盟坚持要求到2035年新车要实现零排放。欧盟委员会提议:在碳排放交易计划中逐步取消对航空公司的免费二氧化碳排放许可、对某些进口商品征收碳边境税,并从2026年开始逐步实施。

花旗集团二季度每股收益2.85美元,市场预期1.94美元,上年同期0.5美元。花旗美股盘前微涨,财报显示其二季度每股收益高于市场预期。

摩根大通分析师Samik Chatterjee将苹果的目标价从170美元上调至175美元,并将该股纳入分析师关注名单。他对苹果的评级一直是“跑赢大市”。分析师表示,看好该股的观点获得数据支持,包括摩根大通苹果供应链分析师对iPhone 12的预估上调,以及Mac设备的销售持续强劲。分析师认为,苹果的股价“有望上升”,主要原因是上调了iPhone 12的销量预期和关键地区(包括中国在内)的市场份额,以及投资者对即将发布的iPhone 13的预期。他表示,投资者对iPhone 13的预期仍然很低。

有消息称,阿里的天猫、淘宝可能对微信支付开放。腾讯则考虑在微信放松对淘宝分享链接的影响,或者允许淘宝天猫在微信做购物小程序。晚点对上述消息进行核实。接受《晚点 LatePost》采访的阿里人士表示并不清楚该消息。腾讯方面也无回应。

经济数据

英国6月CPI环比 今值: 0.5% , 预期: 0.2% , 前值: 0.6%

英国6月CPI同比 今值: 2.5% , 预期: 2.2% , 前值: 2.1%

英国6月核心CPI同比 今值: 2.3% , 预期: 2% , 前值: 2%

美国6月核心PPI同比 今值: 5.6% , 预期: 5.1% , 前值: 4.8%

美国6月核心PPI环比 今值: 1% , 预期: 0.5% , 前值: 0.7%

美国6月PPI环比 今值: 1% , 预期: 0.6% , 前值: 0.8%

美国6月PPI同比 今值: 7.3% , 预期: 6.7% , 前值: 6.6%

美国7月9日当周EIA库欣地区原油库存 -158.9万桶,前值 -61.4万桶。

美国7月9日当周EIA汽油库存 +103.8万桶,分析师预期 -200万桶,前值 -607.5万桶。

美国7月9日当周EIA精炼油库存 +365.7万桶,分析师预期 +100万桶,前值 +161.6万桶。

美国7月9日当周EIA精炼厂设备利用率 -0.4%,分析师预期 +0.3%,前值 -0.7%。

欧元区5月工业产出同比 今值: 20.5% , 预期: 22.2% , 前值: 39.3%

欧元区5月工业产出环比 今值: -1% , 预期: -0.3% , 前值: 0.8%

本周看点

星期四    澳大利亚就业人口(人) (六月)

星期四    中国季度GDP年率(%) (同比) (第二季度)

星期四    中国规模以上工业增加值年率(%)

星期四    英国失业金申请人数(人) (六月)

星期四    美国初请失业金人数

星期四    美国费城联储制造业指数 (七月)

星期五    新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第二季度)

星期五    欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期五    美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期六    日本央行利率决议

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更新于 2021年7月15日

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