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2021.7.16 原油连续第二天大跌,能源、科技股拖累欧美股市,台积电ADR暴跌5.5%!

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周三亚太区多数股指出现回调,欧美股市波动不大。欧盟推出全面气候草案,含扩大碳交易,停售汽柴油车,引进环境税等措施。欧洲主要股指涨跌互见,德法两国再次收平。美国方面,6月生产者指数PPI月增1%,年增7.3%,远高于市场预期。不过美联储主席鲍威尔在国会听证会上再次强调,美国经济复苏还没有达到开始收缩购债规模的程度,高于预期的通涨只是暂时的。

周四中国公布低于预期的GDP之后,市场预期会出台宽松或刺激的措施,亚太区股指多数收涨。但在欧洲时段,受油价拖累,能源股领跌,欧洲股市全线下跌,普遍跌幅超过1%。美国方面虽然加拿大央行再度缩减购债规模,但美联储主席鲍威尔在国会听证会的第二天仍坚持鸽派离场,重申通涨是暂时,继续维持宽松。美国上周的初请失业金人数创了疫情爆发以来新低。

美国三大股指集体低开,科技能源股领跌。FAANMG六大科技股和特斯拉全部收跌。台积电公布第二季财报,毛利率、净利率同步下滑,获利不及预期,美股ADR重挫超5%,导致整个半导体板块全线下跌。纳指标普均收跌,标普十一大板块涨跌,不过在必须消费品、金融股、公用事业的领涨下,道指由跌转涨成了唯一收涨的欧美主要股指。小盘股指数罗素2000再度收跌0.5%,但跌幅没有纳指重。

美国10年期国债收益率连续第二天再度下滑,一度甚至跌破1.3%,美元指数反弹,修复了部分周三的失地。阿联酋否认OPEC+增产协议,再加上美国气油库存不降反增,引发了市场对需求的担忧,原油连续第二天重挫。伦铜修复了9400美元,伦敦基础金属多数上涨。黄金白银连续第二天集体上涨,黄金创一个月新高,期金最高来到1835。

市场综述

标普500指数收跌14.27点,跌幅0.33%,报4360.03点。道琼斯工业平均指数收涨53.79点,涨幅0.15%,报34987.02点。纳斯达克综合指数收跌101.82点,跌幅0.70%,报14543.13点。

WTI 8月原油期货收跌1.48美元,跌幅2.02%,报71.65美元/桶。 布伦特9月原油期货收跌1.29美元,跌幅1.72%,报73.47美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,连续三个交易日上涨,报1829.00美元/盎司。

周四(7月15)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌4.70个基点,报1.2989%。两年期美债收益率跌0.01个基点,报0.2231%;2/10年期美债收益率利差跌4.542个基点,报107.180个基点。

财经要闻

鲍威尔国会听证第二日,美联储主席鲍威尔重申,若通胀路径或长期预期大幅且持续超出目标范围,将作出回应,“只有在价格大幅上涨变得更加普遍时,他才会担心通胀”。他希望人们偏向风险管理,就长期而言气候变化构成大范围的经济风险。他继续贬低加密货币无法作为支付系统,但美联储尚未决定央行数字货币。美联储坚信,当前的物价上涨与经济重新开放有关,而且是暂时的。他表示,美联储将继续提供支持,“直到复苏完成”。

芝加哥联储主席埃文斯就美国经济发表讲话,预计2021年美国经济将增长7%,2022年增长3%;预计美国失业率在2021年底将达到4.5%;预计美国失业率在2022年将低于4%;预计通胀压力将在2022年正常化;预计通胀压力的“不寻常”上升将是暂时的,2022年核心PCE通胀率将达到2.1%;预计今年年底核心PCE通胀率将达到3%;有理由相信高物价将在此之后下降;尽管存在很多不确定性,但我们在2022年面临的通胀可能比许多人想象的要低得多;除非通胀真的高于适当水平,否则不应该进行不必要的加息;在就业方面还需要做更多的事情,才能达到缩减购债规模的“实质性的进一步进展”的门槛;如果通货膨胀看起来更持久,那么我们可能需要早些调整立场。可能需几个月的时间来确定缩减购债规模的时机;如果年底失业率达到4.5%,美联储可能会调整政策。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员Michael Saunders周四表示,随着经济反弹,英国央行可能不得不考虑在“未来一两个月”结束刺激计划,以遏制通胀。

石油输出国组织(OPEC)预测,今明两年全球对石油的需求量将逐步回升,远超当前产量而且到2022年下半年将超过疫情前水平。OPEC预计,2022年全球石油需求将比之前再增加330万桶/日,增幅约为3.4%,并将在第三季度自新冠疫情爆发以来首次超过每日1亿桶。非OPEC国家明年的石油产量将每日再增加210万桶,增幅为3.3%。对OPEC原油的需求在2022年下半年超过每日3000万桶,远超6月份2600万桶的产量。这应该能让OPEC的产量接近正常水平,他们已经恢复了在疫情期间削减的40%的产量。

连月通胀指标爆表后,美国财长耶伦发出了高通胀的警告。美东时间7月16日周四,耶伦接受采访时称,她预计,未来数月,美国的通胀率还将迅猛上升。“我们还将有多个月的迅速通胀(上升)。所以我不会说这是一个月的现象。而我认为,在中期内,我们会看到通胀向正常水平回落。不过当然,我们必须密切关注它(通胀)。”

美国国务院:准备好恢复伊朗核协议谈判,但是伊朗要求更多的时间进行总统交接。双方仍有兴趣重返伊朗核协议,但这一提议不会无限期地摆在桌面上等待讨论。

“新债王”冈拉克:美国股票的估值非常高;股票仍然比债券便宜;美联储已经证明他们错了;很多事情都让我回想起美国上世纪70年代出现的高通胀;从长远来看,美元前景注定不利;短期内美元似乎保持坚挺;流动性导致美国国债收益率如此之低;不认为大宗商品价格会出现飙升。

摩根士丹利第二季度净营收148亿美元,市场预估140.3亿美元。第二季度调整后每股收益1.89美元,市场预估1.64美元。第二季度FICC业务销售和交易营收16.8亿美元,市场预估19.1亿美元。第二季度股票销售和交易业务营收28.3亿美元,市场预估25亿美元。第二季度财富管理净营收61亿美元,市场预估59.2亿美元。第二季度薪酬费用64.2亿美元,市场预估62.2亿美元。

受全球芯片短缺影响,芯片生产商台积电获得更多议价空间,财报表现强劲。7月15日,台积电公布2021年二季度财报。财报显示:台积电二季度利润同比增长11%至48.02亿美元;营收同比增长28%至132.9亿美元,创同期历史新高;毛利润66.49亿美元,毛利率50%;摊薄后美股收益0.19美元。此外,台积电表示,相较今年一季度,其二季度中来自汽车厂商的收入增长12%,不过其收入占比最大的部分——来自智能手机厂商的收入则下降了3%。在全球芯片短缺的大背景下,台积电持续满产,产能仍供不应求。华尔街见闻本月早些时候提及,台积电预计今年资本开支为300亿美元(约1944亿元人民币),且到2022年底前,将有5座3DFabric晶圆厂投产。

经济数据

澳大利亚6月就业人口变动(万人) 今值: 2.91 , 预期: 2 , 前值: 11.52

澳大利亚6月就业参与率今值: 66.2% , 预期: 66.2% , 前值: 66.2%

澳大利亚6月失业率今值: 4.9% , 预期: 5.1% , 前值: 5.1%

新西兰二季度CPI同比今值: 3.3% , 预期: 2.7% , 前值: 1.5%

新西兰二季度CPI季环比今值: 1.3% , 预期: 0.7% , 前值: 0.8%

中国二季度GDP同比今值: 7.9% , 预期: 8% , 前值: 18.3%

中国二季度GDP环比今值: 1.3% , 预期: 1% , 前值: 0.6%

中国一至二季度GDP同比 今值: 12.7% , 预期: 12.7% , 前值: 18.3%

中国1至6月全国房地产开发投资今值: 15% , 预期: 16% , 前值: 18.3%

中国6月社会消费品零售总额同比今值: 12.1% , 预期: 10.8% , 前值: 12.4%

中国1至6月社会消费品零售总额同比今值: 23% , 预期: 22.8% , 前值: 25.7%

中国6月规模以上工业增加值同比今值: 8.3% , 预期: 7.9% , 前值: 8.8%

中国1至6月规模以上工业增加值同比今值: 15.9% , 预期: 16% , 前值: 17.8%

美国7月纽约联储制造业指数今值: 43 , 预期: 18 , 前值: 17.4

美国7月费城联储制造业指数今值: 21.9 , 预期: 28 , 前值: 30.7

美国6月进口价格指数同比今值: 11.2% , 预期: 11.1% , 前值: 11.3%

美国6月进口价格指数环比今值: 1% , 预期: 1.1% , 前值: 1.4%

美国7月3日当周续请失业救济人数(万人) 今值: 324.1 , 预期: 330 , 前值: 336.7

美国7月10日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 36 , 预期: 35 , 前值: 38.6

美国6月工业产出环比今值: 0.4% , 预期: 0.6% , 前值:0.7%

美国6月制造业产出环比今值: -0.1% , 预期: 0.3% , 前值: 0.9%

美国7月9日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)今值: 550 , 预期: 490 , 前值: 160

本周看点

星期五    日本央行货币政策声明  

星期五    欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期五    美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期六    日本央行利率决议

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更新于 2021年7月16日

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