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2021.7.19 欧美股市全线收跌,恐慌指数飙升,OPEC+达成协议八月起增产

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

上周金融市场方面,主要数据好坏参半,中国第二季GDP增速不及预期,但6月出口、社融、工业、消费还有固定投资都好于5月。上上周降准之后,上周市场预计,为预防经济放缓,中国方面还会有新刺激或放松措施。所以A股的钢铁股、煤碳股表现相对突出。但股指整体而言,和我们在一周前预期一样,出现了冲高回落。各大指数不是收十字星就是收长上影。港股方面,在周一如期高开低走回测支撑后,就一直在27600上方震荡,周四周五更两度逼近28200,周五刚好收在28000,全周涨2.4%,全球主要股指中算是表现最好的。其他亚太区股指则涨跌互见。

欧美股市方面普遍先涨后跌。德指在周三创了历史新高后就连跌两天。美国虽然CPI、PPI数据超预期,但美联储再次重申“高通胀只是暂时”,还强调目前不是缩减购债规模的时候。这与新西兰、加拿大央行本周缩减购债形成了鲜明的对比。美国周五的零售数据超预期,同时消费者对未来通胀的预期创了08年以来的新高。

美国三大股指在周中创了历史新高之后,都先后出现了回落。能源股由于油价关系领跌,金融股在六大银行公布财报后多数收跌,主要是市场更关注财报的不足之处,而选择性忽略了财报高于预期的地方。大型科技股,尤其是苹果、微软、谷歌,再度成为拉抬美股大盘的主力。而二三线的成长股还有中小盘股则持续走低。

美元表现不错,上周有四个交易日收涨。大宗商品方面,走势分化。基础金属中的锡创了十年高,锌和镍也周线收涨,但铜和铝小跌。贵金属方面黄金周线收涨,周四曾创一个月新高,比白银表现更好。油价方面则跌幅最重,周三周四连续两天大跌,周五则勉强收了一根十字星。

我们在七月初就提醒投资者,美股方面要特别留意主力利用FAANG拉抬指数、出小型股的可能,这次再度印证了当时的猜想。以ARKK为代表的二三线成长股,还有小盘股指数罗素2000逆势走低。美国长债收益率下滑,长债价格走高,代表流动性充沛,但资金宁愿停留在债券中。所以资金在热门板块、题材股中快速流动,操作难度高,需要动作快,及时止损止盈,技术面操作为主,汰弱留强。

市场综述

标普500指数收跌32.87点,跌幅0.75%,报4327.16点,上周累计下跌约0.97%。道琼斯工业平均指数收跌299.17点,跌幅0.86%,报34687.85点,上周累跌约0.52%。纳斯达克综合指数收跌115.90点,跌幅0.80%,报14427.24点,上周累跌约1.87%。

WTI 8月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.22%,报71.81美元/桶,上周累跌将近4.0%,创3月份以来最大单周跌幅。布伦特9月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.16%,报73.59美元/桶。

周五(7月16日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.86个基点,报1.2903%,上周累跌6.92个基点。两年期美债收益率跌0.36个基点,报0.2215%,上周累涨0.89个基点; 2/10年期美债收益率利差跌0.668个基点,报106.679个基点,上周累跌7.613个基点。

财经要闻

日本央行将基准利率维持在-0.1%不变,将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变,符合市场预期。日本央行:2021财年GDP增速预期为3.8%,此前为4.0%;2022财年GDP增速预期为2.7%,此前为2.4%;2023财年GDP增速预期为1.3%,此前为1.3%。2021财年核心通胀预期为0.6%,此前为0.1%;2022财年核心通胀预期为0.9%,此前为0.8%;2023财年核心通胀预期为1.0%,此前为1.0%。未来长期通胀预期可能加剧。CPI可能会根据2020年基础指数向下修正。将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变。重申不限制购买日本国债的数量。

日本央行行长黑田东彦:日本经济正在复苏;服务业支出疲软导致消费陷入停滞;海外经济整体处于复苏态势之中;随着新冠疫苗接种的进行,日本经济活动将出现复苏;消费者通胀暂时维持在零左右,然后将逐步加速。日本物价风险偏于下行;假如有必要,日本央行将毫不犹豫地采取额外宽松措施。日本经济活动将暂时低于新冠疫情前的水平;将密切关注日本经济的走势;目前尚未确定新气候措施的规模,但规模可能会非常大;需要花费相当长的时间来推进与气候有关的投资;决定各国央行如何参与气候变化工作非常关键。相信目前的激励措施是合适的。

美国财长耶伦宣布计划召集拜登政府的金融市场工作组(PWG)、货币监理署以及联邦存款保险公司讨论关于稳定币的跨部门工作。该小组将于7月19日(下周一)举行会议。耶伦表示,监管机构的联合将使我们能够评估稳定币的潜在好处,同时减轻它们可能对用户、市场或金融系统造成的风险。鉴于数字资产规模的快速增长,各机构在该领域的监管方面进行合作是很重要的。PWG将对稳定币目前的监管进行审查,识别风险并提出解决这些风险的建议,预计将在未来数月发布书面建议。

7月18日,OPEC+官方发布声明表示,主要产油国已达成初步协议,将逐步提高石油产量至12月。这将结束主要产油国们之间争执不下的僵持局面。根据协议,OPEC+同意阿联酋新的原油减产基线为350万桶/日,将沙特和俄罗斯的基准石油产量调整为1150万桶/日。其他OPEC+成员也获得了新的减产基准,伊拉克和科威特的产量基线分别提高15万桶/日,总基线增幅将为163万桶/日。关于基线调整的协议将于2022年5月开始生效,关于减产的协议将延长至2022年底。同时,OPEC将从今年8月起每月增产至多40万桶/日。OPEC+计划在2022年9月之前,在市场条件允许的情况下,全面取消580万桶/日的减产。

7月16日周五,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,日本在今年5月继续位居美国国债的最大海外持有国,但所持美债减少106亿美元,重返年初以来的下跌态势,总量至1.266万亿美元。这是日本持有美债在最近十个月里第八次减少。中国大陆仍为美债第二大海外持有地,5月所持美债环比减少177亿美元,连降三个月,总量至1.078万亿美元。今年2月时,中国大陆所持美债曾创19个月高位,且当时连续四个月增持美债,创2017年以来最长连增月数。

近日,腾讯招聘官网出现多个芯片研发岗位:芯片架构师、芯片验证工程师、芯片设计工程师等多个职缺,工作地点可选北京、上海、深圳等。

据悉理想汽车已于5月底向港交所提交了上市申请,以双重上市的方式,其保荐人之一为高盛。知情人士表示,理想汽车尽管上市时间不足一年,却急于回港募资,主要是因为考虑到当下新能源板块是风口,若是等足上市两年后再以二次上市回港,极有可能到时候市场早已变了,其募资将面临更多不确定性。理想汽车若是在港申请上市一切顺利的话,或将在8月底左右在港挂牌。截至发稿,暂未能联系理想汽车置评。

据悉蔚来汽车已于3月第三周在港提交二次上市申请,但是囿于涉及用户信托持股等问题而被推迟上市计划。但消息人士称,以二次上市在港提交上市的蔚来汽车实际上比以双重上市的小鹏汽车更早在港提交申请,但却迟迟未获得港交所的批准。不同信源表示,蔚来汽车迟迟未能获得港交所的审批,主要的原因在于其涉及用户信托持股问题。截至发稿,暂未能获得蔚来汽车置评。

中国网络安全审查办公室(简称网信办)7月16日通报,国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司,开展网络安全审查。

《彭博通讯社》引述消息人士报道,内地当局计划让在香港上市的中资公司,豁免接受内地网络安全相关监管机构的审查。

经济数据

欧元区6月调和CPI环比终值 今值: 0.3%, 预期: 0.3%, 前值: 0.3%

欧元区6月核心调和CPI同比终值 今值: 0.9%, 预期: 0.9%, 前值: 0.9%

欧元区6月调和CPI同比终值 今值: 1.9%, 预期: 1.9%, 前值: 2%

美国6月零售销售(除汽车)环比 今值: 1.3%, 预期: 0.4%, 前值: -0.9%

美国6月零售销售环比 今值: 0.6%, 预期: -0.3%, 前值: -1.7%

日本央行政策利率 今值: -0.1%, 预期: -0.1%, 前值: -0.1%

本周看点

星期一             英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)讲话 

星期二             澳洲联储货币政策会议纪要 

星期二             美国营建许可总数(户) (六月)

星期二             中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期三             美国当周API原油库存变动(桶)

星期四             美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四             欧元区存款便利利率(%) (七月)

星期四             欧元区欧洲央行边际借贷利率(%)

星期四             欧洲央行利率决议 (七月)

星期四             美国初请失业金人数

星期五             美国成屋销售年化总数(户) (六月)

星期五             英国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期五             德国制造业PMI月率(%) (七月) 

星期五             英国综合PMI指数

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更新于 2021年7月19日

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