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2021.7.2 OPEC+推迟产量决议,原油再创新高!能源股领涨,欧美股市七月开门红

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

七月第一个交易日,亚太区多数收跌。而欧股方面展开反弹,修复了部分周三的跌幅。美国方面,美国国会预算办公室上调美国经济成长率到7.4%,并预测联邦预算赤字较去年将下滑。另外美国上周的初请失业金人数远低于预期,同时6月ISM制造业指数还是维持在60上方,保持强劲的动能。市场对美国经济复苏乐观,油价创两年半新高,能源股领跑,标普再创历史新高,收涨0.52%,连涨6天。道琼涨幅随后收涨0.38%。FAANMG六大科技股虽然多数收涨,但二三线成长股表现落后,纳指盘中还不止一次转跌,最终微涨0.13%。半导体板块和包括特斯拉在内的汽车股多数收跌。中概股方面表现落后,跌多涨少,上市第二天的滴滴涨了16%,小鹏汽车和蔚来最新的电动车6月销量创记录,但小鹏、蔚来股价却高开低收。

美元指数继续稳步走高,贵金属方面金涨银跌,基础金属多数收跌。伦铜再创一周新低,前一天大涨的农产品冲高回落,美国大豆、玉米、小麦期货都收了一个长的上影线。油价方面,市场首先传闻OPEC+的增产幅度不及预期。原油喷出大涨,但在美油收盘前出现反转,阿联酋突然反对本来已拟好的协议,要求增加自己的产量,OPEC+会议不得不推迟到周五来解决内部纷争,原油的涨幅收敛了一半,同样留下了一个长的上影线,但美油还是收创近三年新高。

今天市场最为瞩目的就是美股盘前公布的非农就业数据,美元持续走高,市场对非农有乐观的预期。欧美股市也维持在高位震荡。下周一美股休市,今天也是假前的最后一天,今天美股的表现就尤为关键,目前市场虽然收涨创高,但是感觉并不是十分的强劲。昨天有部分资金从成长股转到传统股上,大型科技股比二三线科技股表现要稳。之前急涨的创新类、新能源个股都出现了一定回调,估计接下来会以震荡整理为主。

市场综述

标普500指数收涨22.44点,涨幅0.52%,报4319.94点,续创收盘纪录新高。 道琼斯工业平均指数收涨131.02点,涨幅0.38%,报34633.53点。 纳斯达克综合指数收涨18.42点,涨幅0.13%,报14522.38点。

WTI原油期货8月合约收涨1.76美元,涨幅2.40%,收报75.23美元/桶。 布伦特原油期货9月合约收涨1.22美元,涨幅1.63%,收报75.84美元/桶。COMEX黄金期货8月合约收涨5.2美元,涨幅0.29%,收报1776.8美元。

周四(7月1日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.02个基点,报1.4578%。2年期美债收益率上涨0.41基点,报0.2527%。 10年和2年期美债收益率利差下跌1.627个基点,报120.116个基点。

财经要闻

当地时间7月1日下午,总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布公告称,由其协调组织的税基侵蚀与利润转移(BEPS)包容性框架取得了最新谈判进展,针对国际税收体系改革的双支柱方案已得到该框架139名成员当中130个国家和司法管辖区的支持,其代表的经济体量占到全球经济总量的90%以上。

给美国国会提供预算和经济信息的国会预算办公室(CBO)最新预计,在截至今年9月的2021财年,美国联邦政府预算赤字将达到3万亿美元,仅比2020财年的创纪录水平低1300亿美元,是2019财年的三倍,也是1945年以来美国政府年度第二高赤字。上述预期赤字明显高于CBO今年2月发布的预期水平。本周四CBO预计的2021财年赤字比2月的逾2.25万亿美元预期赤字高7450亿美元,相当于CBO将预期赤字规模上调了33%。

英国央行行长贝利:推动英国通胀率上升的因素将是短暂的。英国的通货膨胀率明年五月将回落到2%。供应链瓶颈应该是暂时的。英国央行不应对暂时的通胀上升反应过度。英国经济可能会回到较低增长的状态。较高的劳动参与不活跃比率可能会推动工资上涨。

7月1日周四,以沙特和俄罗斯为首的产油国联盟OPEC+的联合部长级监督委员会(JMMC)会议召开,分析普遍指出,这是原油市场年内最重要的会议之一,将决定今年余下时间的产油政策。值得注意的是,在WTI原油收盘前,形势发生了戏剧性反转。有OPEC+代表突然称,OPEC+将推迟全体会议至周五,因协议尚难达成。延长一天的JMMC将于北京时间周五晚上9点召开,OPEC+全体会议将于北京时间晚上10点30分召开。

周四,随着季度末压力缓解,美联储隔夜逆回购协议使用量从创纪录高位回落,70名参与者拿到7426亿美元,低于周三的9919亿美元历史高位。2498亿美元的降幅是自2016年1月以来的最大单日降幅。

IMF预计美国经济今年增长7%,为1984年以来最高。IMF预计美联储将在2022年底或2023年初加息。IMF预计美联储2022年上半年开始收缩资产购买。

据共同社7月1日消息,因新冠疫情再度扩大,关于东京奥运会和残奥会的观众入场事宜,日本首相菅义伟再次强调了“我明确说了空场也有可能”,表示东京奥运有可能空场举办。目前奥运主办城市东京适用的“防止蔓延等重点措施”将于7月11日到期,据共同社消息,东京等首都圈4都县延长“防止蔓延等重点措施”试用期限的可能性较大。

蔚来二季度交付同比暴涨112%;小鹏汽车二季度交付同比暴涨439%创新高,富时罗素将小鹏汽车ADS纳入指数。

新加坡金融监管机构表示,在币安控股((Binance Holdings)的母公司受到世界各国监管机构审查后,其也将对币安在新加坡的子公司进行审查。币安亚洲服务有限公司(Binance Asia Services)周四表示,在新加坡金融管理局审查公司数字支付代币服务许可证申请期间,公司将有一段宽限期可以继续运营业务。I币安正在寻求使其在新加坡的业务合法化。公司表示币安亚洲是一个独立的法律实体,不会通过币安网站提供任何产品或服务。公司专注于发展当地的区块链生态系统并为这里的用户提供服务。

经济数据

美国6月19日当周续请失业救济人数(万人)今值: 346.9 ,预期: 334 ,前值: 341.3

美国6月26日当周首次申请失业救济人数(万人)今值: 36.4 ,预期: 38.8 ,前值: 41.5

美国6月Markit制造业PMI终值今值: 62.1 ,预期: 62.6 ,前值: 62.6

美国5月营建支出环比今值: -0.3% ,预期: 0.4% ,前值: 0.1%

美国6月ISM制造业指数今值: 60.6 ,预期: 60.9 ,前值: 61.2

美国6月ISM制造业就业指数今值: 49.9 ,前值: 50.9

美国6月ISM制造业物价支付指数今值: 92.1 ,预期: 87 ,前值: 88

美国6月ISM制造业新订单指数今值: 66 ,预期: 65 ,前值: 67

中国6月财新制造业PMI今值: 51.3 ,预期: 51.9 ,前值: 52

澳大利亚5月商品及服务贸易帐(亿澳元)今值: 96.81 ,预期: 105 ,前值: 80.28

日本二季度短观大型非制造业前景指数今值: 3 ,预期: 8 ,前值: -1

日本二季度短观大型非制造业景气判断指数今值: 1 ,预期: 3 ,前值: -1

日本二季度短观大型制造业前景指数今值: 13 ,预期: 18 ,前值: 4

日本二季度短观大型制造业景气判断指数今值: 14 ,预期: 16 ,前值: 5

日本6月制造业PMI终值今值: 52.4 ,前值: 51.5

德国6月制造业PMI终值今值: 65.1 ,预期: 64.9 ,前值: 64.9

欧元区6月制造业PMI终值今值: 63.4 ,预期: 63.1 ,前值: 63.1

欧元区5月失业率今值: 7.9% ,预期: 8% ,前值: 8.1%

英国6月制造业PMI终值今值: 63.9 ,预期: 64.2 ,前值: 64.2

本周看点

星期五美国季调后非农就业人口变动 (六月)

星期五美国失业率 (六月)

星期五美国贸易帐(美元) (五月)

星期六美国工厂订单月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年7月2日

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