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2021.7.21 欧美股市全线反弹,小盘股指涨3% 跑赢大盘; 比特币跌破三万美元

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周二亚太区股指大部分跟随前一天美股的重挫而普遍收跌,不过A股再次低开高走,表现领先其他亚太区股指。欧股方面震荡剧烈,早盘高开高走,随后震荡回落,涨幅收敛,在美股开盘后又重拾涨势,修复了部分前一天的失地。

而美股的走势凌厉更多,几乎平开后,在金融、能源股的带领下全线走高。三大指数都创了近期的单日最大涨幅,纳指修复了周一全部的跌幅,道指、标普也修复了大部分的失地。小盘股指数罗素2000更涨近3%,领涨其他板块。大型科技股FAANMG只有奈飞收跌,其余收涨,特斯拉也带领汽车股全线收涨。中概股表现落后大盘,涨跌互见。

美元指数在美国盘前一度冲上93,但最终未能站稳93。美国十年期国债收益率一度大跌、跌穿1.2%,最低来到1.16%,不过美股开盘后迅速由跌转涨,重回1.2%上方。原油一度涨近1%,但反弹幅度不大。基础金属多数收涨。黄金波动剧烈,美股盘前一度上探1827,最终短时间内回跌20美元,最低来到1805,终盘反而小幅收跌。

周二的早报我们已经提醒美股出现了止跌的信号,昨晚美股平开,不少股票都出现了抢反弹的机会。从这两天的走势可以看到,美股跌深后,抄底买盘已经积极进场。我们周一也已经表示小盘股已经跃跃欲试,昨天小盘股涨幅领先,也印证了我们的看法。如果已经进场,可以上移止损,这两天的低点就是短线的支撑。目前还是以跌深反弹视之,大涨就要留意止赢机会。

市场综述

标普500指数收涨64.57点,涨幅1.52%,报4323.06点。道琼斯工业平均指数收涨549.95点,涨幅1.62%,报34511.99点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨223.89点,涨幅1.57%,报14498.88点。

WTI 8月原油期货收涨1.00美元,涨幅1.50%,报67.42美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.06%,报69.35美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.1%,报1811.40美元/盎司,之前连跌两个交易日。

周二(7月20日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨3.30个基点,报1.2218%,美股盘前曾跌至1.1260%,创2月11日以来盘中新低。两年期美债收益率跌1.60个基点,报0.1996%; 02/10年期美债收益率利差涨4.703个基点,报101.824个基点。

财经要闻

中国降准之后,贷款市场报价利率(LPR)岿然不动。7月20日周二,中国货币网数据显示,中国7月一年期和五年期LPR保持不变,1年期为3.85%,5年期以上为4.65%。自去年4月以来,上述两个品种利率均保持在这一水平,没有变动。

澳洲联储7月会议纪要:疫情暴发、封锁带来了更多不确定性。关注房贷的趋势是很重要的。通胀和薪资仍然低迷。薪资和通胀的抬升预计将是温和和逐步的。可以灵活地增加或减少每周的债券购买量。核心情景显示,在2024年前不具备加息条件。

《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》到2025年,积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备,优生优育服务水平明显提高,普惠托育服务体系加快建设,生育、养育、教育成本显著降低,生育水平适当提高,出生人口性别比趋于正常,人口结构逐步优化,人口素质进一步提升。到2035年,促进人口长期均衡发展的政策法规体系更加完善,服务管理机制运转高效,生育水平更加适度,人口结构进一步改善。优生优育、幼有所育服务水平与人民群众对美好生活的需要相适应,家庭发展能力明显提高,人的全面发展取得更为明显的实质性进展。

美国疾控中心(CDC)主任Rochelle Walensky周二(7月20日)出席国会参议院听证会时表示,新冠肺炎德尔塔变异毒株在美国所有已测序新冠病例的占比已经达到83%,较7月3日当周的50%大幅增加。美国疫苗接种率低的地区正在流传这种高传染性变种,过去一周美国日均死亡239人,比前一周增加48%,“当我们知道大多数死亡可以通过简单、安全、可用的疫苗预防时,每一个死亡都是悲惨的,甚至更令人心碎”。

美国国会参议院民主党领导人Schumer:周三(7月21日)并非基建谈判的最后日期。共和党不应当拒绝开始(在参议院层面)展开基建计划的辩论。需要启动辩论程序,以便完成基建计划的立法工作。

美东时间7月20日本周二,刚刚完成首次太空之旅的亚马逊创始人贝索斯公布,旗下太空飞行公司蓝色起源(Blue Orgin)已经卖出价值将近1亿美元的太空飞船“船票”。贝索斯没有透露蓝色起源的上述船票怎么定价,只是说“需求非常、非常高”。上月蓝色起源披露,该公司以竞价方式拍出和贝索斯共同首批登上新谢泼德号载人飞船的船票,票价高达2800万美元。

据悉,必和必拓正在考虑退出石油和天然气领域,这一规模达数十亿美元的退出将加速其退出化石燃料领域。该公司长期以来表示,石油业务是其战略支柱之一,并表示至少在未来10年内还会盈利。但随着全球努力摆脱对化石燃料的依赖,必和必拓希望避免陷入越来越难以出售资产的困境。考虑仍处于早期阶段,尚未做出最终决定。

瑞银第二季度净利润20.1亿美元,预估为13.2亿美元。第二季度财富管理和投资银行税前业绩超预期。计划在三季度回购6亿美元股票。第二季度除税前利润25.9亿美元,预估18.2亿美元。第二季度财富管理税前收益12.9亿美元,预估11.8亿美元。第二季度投行业务税前利润6.68亿美元,预估4.031亿美元。第二季度普通股一级资本充足率14.5%,预估14.3%。

奈飞二季度EPS为2.97美元,分析师预期3.14美元。二季度营收73.4亿美元,分析师预期73.2亿美元。二季度流媒体付费净用户数增加154万,分析师预期增加112万。二季度流媒体付费会员2.092亿,分析师预期2.088亿。公司处于进军游戏业务的早期阶段,订阅用户在享受游戏服务时不会增加成本。预计三季度EPS为2.55美元,分析师预期2.17美元。预计三季度营收74.8亿美元,与分析师预期保持一致。预计三季度流媒体付费净用户数将增加350万,分析师预期增加586万。维持全年运营利润率在20%不变,分析师预期20.7%。预计全年自由现金流大约为零,分析师预期1.080亿美元。奈飞美股盘后快速下行,从上涨0.2%转变为跌超5.4%。Roku美股盘后跌1.0%。

美联航二季度调整后每股净损失3.91美元,分析师预期亏损3.84美元。二季度运营收入54.7亿美元,分析师预期53.5亿美元。二季度航空乘客收入43.7亿美元,分析师预期47.8亿美元。预计三季度产能比2019年同期下降约26%,届时航空旅客较2019年同期将实现正增长。收入恢复比预期快,预计将在2021年三至四季度看到调整后的税前盈利,到2023年会实现全面的需求恢复。美联航美股盘后跌1.3%。

经济数据

美国7月16日当周API原油库存 +80.6万桶,若获得美国能源信息署(EIA)政府版库存周报确认,那将是5月份以来首次增加,前值 -407.9万桶。

美国7月16日当周API库欣原油库存 -357万桶,前值 -159万桶。

美国7月16日当周API汽油库存 +331万桶,前值 -154万桶。

美国7月16日当周API馏分油库存 -123万桶,前值 +370万桶。

美国6月营建许可(万户)  今值: 159.8, 预期: 169.6, 前值: 168.3

美国6月新屋开工(万户)  今值: 164.3, 预期: 159, 前值: 154.6

中国7月五年期贷款市场报价利率(LPR)  今值: 4.65%, 预期: 4.65%, 前值: 4.65%

中国7月一年期贷款市场报价利率(LPR)  今值: 3.85%, 预期: 3.85%, 前值: 3.85%

日本6月CPI(除生鲜食品)同比  今值: 0.2%, 预期: 0.2%, 前值: 0.1%

日本6月CPI同比  今值: 0.2%, 预期: 0.2%, 前值: -0.1%

本周看点

星期四             美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四             欧元区存款便利利率(%) (七月)

星期四             欧元区欧洲央行边际借贷利率(%)

星期四             欧洲央行利率决议 (七月)

星期四             美国初请失业金人数

星期五             美国成屋销售年化总数(户) (六月)

星期五             英国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期五             德国制造业PMI月率(%) (七月) 

星期五             英国综合PMI指数

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更新于 2021年7月21日

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