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2021.7.5 美元回落,美股再创新高,OPEC+决议延至周一

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

上周五市场关注的美国非农数据出来,虽然6月新增就业人数大超市场预期,来到85万,但6月失业率相较于5月不降反升,本来市场预期失业率会降到5.6%,实际却来到5.9%。估计这是由于不少州已经开始缩减或停发救济金,迫使更多人回到就业市场找工。市场普遍解读这是所谓的“金发女郎”报告。美国就业有改善但劳动力市场还是有闲置的问题,美联储更不会提前收紧货币政策。结果就是美债收益率下滑,美元在周五冲高回落。

大宗商品方面,农产品在周中出现反弹。黄金白银全周也出现了探底反弹的V型走势,周五黄金一度反弹逼近1795。周线来看,基础金属涨跌互见。油价表现突出,再创近年新高。市场传闻OPEC+计划的增产幅度没有之前预计的高,但阿联酋还在讨价还价,将OPEC+决议连续两天延迟到周一。虚拟货币方面,币安被全球封杀,但比特币、以太币反而出现了利空不跌的情况。

股市方面,欧洲和亚太区主要股指周线角度涨跌互见,美股算是跑赢其他市场。美国三大股指周五美股同创收盘新高,标普更连涨七天。

虽然美国的三大指数看起来很强,但是仔细分析就会发现,美股近期的走高是全靠市值最大的那五只科技股,亚马逊、苹果、微软、谷歌、脸书的拉升。其他股票表现一般,甚至二三线成长股不少都是冲高回落,周线反而是收跌的。在周五三大股指创新高时,小盘股指数罗素2000却是收跌的。总的来看,美股的涨势不全面,全靠五巨头拉抬,反而有点拉大出小的意思。

美国反垄断,每次都是雷声大,雨点小。最近巨头越涨越高,中小型股涨不太动。而中国对反垄断出手快狠准,所以股市方面,中小板,创业板反而跑赢大型股。创业板周四更创了6年新高。不过在上周五A股和港股全线逆势跳空大跌,我们在周末已经推出了最新的评论员文章,分析暴跌的原因和后市展望,敬请查阅。

市场综述

标普500指数收涨32.40点,涨幅0.75%,收报4352.34点; 连续7个交易日创下收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨152.82点,涨幅0.44%,收报34786.35点;纳斯达克综合指数收涨116.95点,涨幅0.81%,收报14639.33点,创收盘纪录新高。

WTI原油期货8月合约收跌0.07美元,跌幅0.09%,收报75.16美元/桶,上周累涨约1.5%。布伦特原油期货9月合约收涨0.33美元,涨幅0.44%,收报76.17美元/桶。COMEX黄金期货8月合约收涨6.5美元,涨幅0.37%,收报1783.3美元/盎司。

周五(7月2日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌3.40个基点,报1.4238%;因独立日假日,证券业和金融市场协会建议现货债市提前收盘。上周累跌10.03个基点。2年期美债收益率下跌1.91基点,报0.2336%;上周累跌3.25个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌1.293个基点,报118.82个基点。

财经要闻

欧洲央行行长拉加德:欧洲中央银行(ECB)扮演着双重角色。 第一个作用是稳定市场。 第二种作用是确保银行有足够的资金为经济融资; 稳定需要购买不同类别的资产、公司债券和公共债务(后者是在二级市场上购买,永远不要直接从政府手中购买),以提供保障并避免市场分裂的风险。货币政策确实应该适用于整个欧元区。虽然经济复苏已经开始,但仍很脆弱,最严重的风险是什么都不做; 物价需要以渐进、稳定、可持续的方式上涨。 为此,我们需要一个可持续的经济复苏。但我们还没到那一步; 观察到,价格上涨明显是由两个基数效应驱动。这些基础效应不会持久。我们将看到较低通胀率的回归; 我们预计中期通胀将稳定在我们的目标之下; 密切关注工资谈判,因为价格上涨会导致更高的工资要求. 我们将看到较低通胀率的回归。复苏仍在进行但仍然脆弱。今年通货膨胀预期在2%左右。不过,预计2022年和2023年的通胀将分别放缓至1.5%和1.4%。因此,预计中期通胀将稳定在我们的目标之下。

欧佩克+连续第二晚没有打破该组织内部的僵局,从而增加了其不采取行动可能导致油价飙升并刺激通胀的风险。周五的部长级会议没有达成协议,因阿联酋依然阻止增加供应的提议通过,谈判将在下周一继续进行。与会代表称,虽然多数欧佩克+成员支持8月-12月期间每月增加40万桶/日产量的提议,同时将更广泛的供应协议期限延长,但阿联酋仍坚决反对。

美联储戴利:今年晚些时候、明年初考虑缩减购债规模是合适的;随着经济逐步恢复,美联储可以收回“一些”宽松政策;还没有接近充分就业的目标,很可能会错过未来的通胀目标。 以目前的就业增长速度,也就是过去三个月的平均增长速度,美国就业可能在明年年底前恢复到疫情爆发前的水平。 对秋季前有更多人返回工作岗位充满信心。

IMF预计美国经济今年增长7%,为1984年以来最高。IMF预计美联储将在2022年底或2023年初加息。IMF预计美联储2022年上半年开始收缩资产购买。

当地时间7月2日,澳大利亚总理莫里森在新闻发布会上宣布,为了减轻海外疫情的影响,每周准许入境的国际旅客人数将从6370人降至3185人。

国际货币基金组织(IMF)在当地时间7月1日发布的一份报告中敦促拜登政府取消特朗普政府对进口钢铁和铝、洗衣机、太阳能电池板以及从中国进口的一系列商品征收的额外关税,“这些政策应该重新考虑,贸易限制和额外的关税都应该减少”。

网信办:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。

据国家市场监管总局网站消息,国家市场监管总局日前起草《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》,7月2日起向社会公开征求意见。意见稿指出,电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段,根据消费者或者其他经营者的偏好、交易习惯等特征,基于成本或正当营销策略之外的因素,对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的,可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,责令停业整顿,或者吊销营业执照。

全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有的监管审查。这背后是整个数字加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,监管的松紧将直接决定整个市场的成败。当地时间周五,泰国证监会对币安提起刑事诉讼,指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。泰国证监会表示,只有持牌企业才能在泰国提供数字资产交易相关的服务,其在今年4月就发函警告过币安,但未收到任何回应。

本周五黑客袭击了IT公司Kaseya,向使用该公司技术的管理服务提供商进行勒索。有机构称目前已有20家提供商受到威胁,考虑它们为许多小型企业提供服务,此次黑客事件最终预计会有上千家个受害者。

经济数据

美国6月制造业就业人口变动(万人) 今值: 1.5, 预期: 2.5,前值: 3.9

美国6月非农就业人口变动(万人) 今值:85,预期: 72,前值:  58.3

美国6月失业率 今值: 5.9%,预期: 5.6%,前值:  5.8%

美国5月贸易帐(亿美元) 今值: -712,预期: -713,前值:  -689

美国5月工厂订单环比 今值: 1.7%,预期: 1.6%,前值:  -0.1%

美国5月耐用品订单环比终值 今值:2.3%,预期: 2.3%,前值:  2.3%

美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 今值:0.1%,预期: -0.1%,前值:  -0.1%

本周看点

星期一      澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (五月)

星期一      澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期一      英国综合PMI指数 (六月)

星期一      英国Markit服务业PMI (六月)

星期一      中国官方综合PMI

星期二      澳洲联储利率决议 (七月)

星期二      美国ISM非制造业PMI (六月)

星期二      美国Markit综合PMI (六月)

星期二      德国ZEW经济景气指数 (七月)

星期三      美国JOLTs职位空缺 (五月)

星期三      加拿大IVEY季调后PMI (六月)

星期三      德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (五月)

星期四      德国贸易帐(欧元) (五月)

星期五      中国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期五      英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月)

星期五      英国贸易帐(英镑) (五月)

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更新于 2021年7月5日

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