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2021.7.7 标普止步七连阳,亚马逊推动纳指创新高,原油冲高后大幅回落,创近两个月最大单日跌幅

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周二,全球股市多数收跌。德国的ZEW7月经济景气指数超预期下降,另外工厂订单增幅环比不增反降。主要欧股全线收跌,亚太区重要股指方面也多数收跌。美国独立日后第一个交易日,美国ISM服务业指数不及预期,出现显著回落,美国复苏概念股出现了获利了结。道琼一度跌超1%,标普500终结七连阳。由于美国长债收益率下滑,银行股再度收跌。另外能源股也跟随油价下滑。小盘股继续表现落后于大盘,收跌超过1%。不过大型科技股继续表现领先。亚马逊有望从微软手中抢到了美国国防部大订单,股价飙升4%,助推纳指再创新高。其他大型科技股,苹果奈菲谷歌都有不错的涨幅,微软平收,脸书小跌0.5%,特斯拉收跌2%。中概股方面,由于中国方面加强监管,普遍跟随港股和A股重挫。

昨天大宗商品和外汇波动十分剧烈,非美货币、美元指数上冲下洗。美债收益率继续回落,美国十年期国债来到1.37%,但美元却探底回升,最终在欧洲时段由跌转涨。虚拟货币方面多数收跌,但是以太币和币安币收涨。大宗商品方面波动十分剧烈,原油在亚洲时段下午一度创高,但在欧洲时段美股盘前快速走低,最终收跌,创了7周以来最大单日跌幅。伦敦基础金属也和原油类似,也是在亚洲时段先冲高,欧洲时段美国盘前一起从高位坠下。黄金方面,受美债收益率走低刺激一度突破了1800关口,期金最高来到1815,日涨近30美元。但最后在美股开盘后迅速回落,回吐了大部分的涨幅。

市场综述

标普500指数收跌8.80点,跌幅0.20%,结束之前连续七个交易日上涨的趋势,报4343.54点。道琼斯工业平均指数收跌208.98点,跌幅0.60%,报34577.37点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨24.32点,涨幅0.17%,报14663.64点。

WTI 8月原油期货收跌1.79美元,跌幅2.38%,报73.37美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.63美元,跌幅3.41%,报74.53美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.6%,报1794.20美元/盎司。

周二(7月6日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌7.57个基点,报1.3481%,美股盘后一度走软至1.3464%,逼近2月24日盘中低点1.3280%。两年期美债收益率跌1.37个基点,报0.2179%。 2/10年期美债收益率利差跌7.381个基点,报112.821个基点。本周,美国财政部将连续第二周不会发行任何新的中长期美债。

财经要闻

美联储在固定利率逆回购中接纳了7725亿美元。

澳洲联储将基准利率及3年期国债收益率目标均维持在0.1%不变,符合市场预期。 澳洲联储:委员会致力于维持高度支持性的货币环境。 保持贷款标准至关重要;澳洲房市场持续走强;将密切关注住房借贷趋势; 澳洲经济复苏较预期更加强劲,预计这种趋势将持续; 就业和通胀目标不太可能在2024年之前实现。继续将2024年4月债券作为3年期国债收益率的目标债券; 将在11月进行进一步审查,以允许委员会对当时经济状况作出应对; 近期新冠疫情爆发的不确定性会构成影响。计划进行第三轮量化宽松(QE)计划。 澳洲联储:计划每周购买40亿澳元债券,直到11月中旬; 鉴于距离通胀和就业目标仍有一定距离,澳洲联储决定继续购买债券; 调整每周购债规模是因为经济表现更为强劲。在实际通胀持续处于2%-3%目标区间内之前,不会上调基准利率。 尽管劳动力市场强劲复苏,但通胀和工资仍然低迷; 加息的条件最早要到2024年才可能会出现。

澳洲联储主席洛威:加息的条件与通胀有关,而不是工资。关注工资并不意味着我们有工资增长的目标,也不意味着我们在调整利率之前,工资增长必须有一个明确的基准。对未来债券购买的指引有助于市场定价。预计到2023年中期,通胀率将仅达到2%。这是我们的指引基础,预计现金利率最早也要到2024年才会上调; 想要强调的是,每周购债规模从50亿澳元降至40亿澳元并不代表澳洲联储将不再提供支持。想在调整利率之前看到通胀结果。只有在债券购买计划结束后,现金利率才会上调。 希望看到通胀在未来几个季度超过2%。

德尔塔变异毒株感染病例已覆盖美国所有50个州和华盛顿特区,美国多地单日新增确诊病例数呈上升趋势。

俄罗斯财富基金将美元持有量削减至零。

沙特上调了8月售往美国和欧洲的所有原油官方售价。沙特将8月售往美国的石油官方售价上调20-40美分/桶。沙特将8月售往地中海地区的石油官方售价上调60-80美分/桶。

沙特将8月售往西北欧的石油官方售价上调80美分/桶。沙特阿美将8月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油价格定为较阿曼迪拜均价贴水1.1美元/桶。沙特阿美将8月份销往美国的阿拉伯轻质原油价格定为较美国含硫原油指数(ASCI)升水1.25美元/桶。

梅赛德斯-奔驰在一份声明中表示,得益于欧洲和北美的需求复苏,其第二季度的全球销量增长了27%,达到581,201辆。全球半导体短缺“严重”限制了汽车交付,6月份芯片供应链尤为紧张,未来两个季度芯片短缺问题将持续。

中办、国办首次联合印发打击证券违法活动的专门文件,提出压实境外上市公司信息安全主体责任,加强中概股监管。

有知情人士日前接受《中国日报》独家采访时透露,近日有500多名中国理工科研究生申请赴美签证时被美方拒签,拜登政府一方面试图顺应美高校要求大量吸收中国留学生、保证学费收入的呼声,另一方面说一套做一套,仍旧延续打压理工科中国研究生和学者的错误政策,严重损害中国留学人员合法权益。

深圳落实综合改革试点又一成果落地——《深圳经济特区数据条例》(以下简称《条例》)今天在市人大常委会网站公布,并将于明年1月1日起实施,这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》坚持个人信息保护与促进数字经济发展并重,对市民深恶痛绝的APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、个人信息收集任性、强制个性化广告推荐等问题说“不”

7月6日,中国央行发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示,警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。

美国时间7月5日,杰夫·贝索斯——电商行业的元老,美国商界的传奇正式卸任亚马逊CEO,并转任执行董事长,操持公司重大战略、收购,和新兴非核心业务的发展。

经济数据

美国6月ISM非制造业指数 今值: 60.1,预期:63.5,前值:  64

德国7月ZEW经济现况指数今值: 21.9 ,预期:5.5,前值:  -9.1

德国7月ZEW经济景气指数 今值: 63.3,预期:75.2,前值:  79.8

德国5月季调后工厂订单同比今值: 54.3%,预期:59.4%,前值:  78.9%

德国5月季调后工厂订单环比今值: -3.7%,预期:0.9%,前值:  -0.2%

美国6月Markit综合PMI终值 今值: 63.7,前值:  63.9

美国6月Markit服务业PMI终值 今值: 64.6,预期:64.8,前值:  64.8

澳大利亚政策利率 今值: 0.1%,预期:0.1%,前值:  0.1%

欧元区5月零售销售同比 今值: 9%,预期:8.2%,前值:  23.3%

欧元区5月零售销售环比 今值: 4.6%,预期:4.3%,前值:  -3.9%

本周看点

星期三  美国JOLTs职位空缺 (五月)

星期三  欧盟经济预测报告

星期三  德国季调后工业产出月率 (五月)

星期四  美联储FOMC货币政策会议纪要

星期四  美国当周API原油库存变动(桶)

星期四  欧洲央行货币政策声明

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国当周API原油库存变动(桶)

星期五  中国PPI年率(%) (同比) (六月)

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  英国GDP月率(%) (月度环比)

星期五  美联储货币政策报告

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更新于 2021年7月7日

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