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2021.7.8 美联储决策会议不及预期鹰派,欧美股市集体收涨,阿联酋计划单方面抛售原油,油价暴跌

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周三,亚太区股指涨跌互见,A股低开高走,展开了强劲反弹,表现领涨亚太区主要股指。阿里腾讯再因反垄断法被市场监管总局处罚, 恒生指数受科技巨头拖累,虽然开盘同样低开高走,但最终还是收跌0.4%,没能站回28000。欧洲股市方面,虽然银行和能源股下跌,但是矿业、科技股带领欧股普遍反弹。

美国方面,美国统计局统计的职位空缺再创新高,另外美联储公布的6月决策会议纪要,虽然表示预计比之前更早缩减QE,但是路径分歧较大,市场普遍认为纪要显示美联储没有想象中的鹰派。美股在早盘一度转跌后,最终全部收涨。其中标普、纳指再创历史新高。小盘股和中概股继续逆势下跌,大型科技股多数收涨,苹果亚马逊谷歌仍是拉抬股指的主要动力。

美元盘中再创近三个月新高,但因为美国长债收益率走低,黄金与美元同步走高,黄金再度站回1800上方,但白银收跌。基础金属方面涨跌互见,伦敦基础金属多数收涨,伦铜创两周最大涨幅,锡创十年新高。虚拟货币仍在区间内震荡。原油由于市场传出阿联酋已经制定一个策略,准备在资源枯竭前狂卖石油,油价连续第二天出现重挫,一口气吞掉了六月下旬以来的所有涨幅。

最近如果单看指数方面,欧美市场看似波澜不惊,但是板块表现差距明显,特别是小盘股、二三线成长股表现持续偏软,而大宗商品方面价格上冲下洗。面对剧烈波动的行情,投资者更要控制好自己的持仓部位。

市场综述

标普500指数收涨14.59点,涨幅0.34%,报4358.13点。道琼斯工业平均指数收涨104.42点,涨幅0.30%,报34681.79点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨1.42点,涨幅0.01%,报14665.06点。

WTI 8月原油期货收跌1.17美元,跌幅1.59%,报72.20美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.47%,报73.43美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,连续第五个交易日上涨,报1802.10美元/盎司,为最近三周以来首次收于1800美元上方。

周三(7月7日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌3.19个基点,报1.3163%。两年期美债收益率跌0.38个基点,报0.2141%;。2/10年期美债收益率利差跌3.137个基点,报110.019个基点。

财经要闻

美联储FOMC6月货币政策会议纪要。与会者观察到货币市场利率在会议期间面临下行压力,并认为这些利率在近期可能进一步下行;委员会“实质性进一步进展”的标准普遍被认为尚未达到;与会者指出,调整美联储的管理利率将有助于保持联邦基金利率在目标范围内;与会者一致认为,这一技术性调整与联邦基金利率的适当路径或货币政策立场无关;多位与会者提到,鉴于收到的数据,他们预计开始降低资产购买速度的条件将比之前会议上预期的要早一些得到满足;然而,其他几位与会者评论称,相应地降低购买美国国债和住房抵押贷款支持证券(MBS)的速度是可取的,因为这种方法将与委员会先前的沟通方式保持一致;部分与会者判断,委员会将在未来几个月获得信息,以便更好地评估劳动力市场和通胀的走势;有几位与会者提到,他们预计委员会对联邦基金利率的前瞻指导中设定的经济状况将比他们在3月份预计的要早一些;不过,几位与会者强调,围绕经济前景的不确定性增加,现在就对劳动力市场和通胀的路径作出明确结论还为时过早;美联储官员继续就启动常备回购机制展开辩论;与会者普遍认为,经济复苏尚未完成,经济前景的风险依然存在。美联储官员预计,缩减购债门槛的相关进程将继续取得进展;与会者普遍认为,作为一项审慎的规划,重要的是要做好准备,在适当的情况下降低资产购买的速度,以应对意外的经济发展。

知情人士称,在美国白宫在考虑再次提名美联储主席鲍威尔之际,官员们正在讨论重塑美联储理事会,以便更紧密联合政府处理优先事项,如收紧银行监管等。美国总统拜登目前有一个美联储官员的空缺需要填补,且可能在未来一年再更换三名央行高层官员,这将取决于他希望在多大程度上改革美联储领导层。消息人士表示,虽然还没有作出决定,但目前还没有明确的人选来接替鲍威尔,再加上他表示有兴趣继续担任该职务,这表明其重新提名是有可能的。美国财长耶伦表示对鲍威尔在新冠危机中引导货币政策的方式感到满意。

据知情官员透露,欧洲央行决策者已同意将通胀目标上调至2%,并在必要时留有超过这一目标的空间。这一协议是在本周结束欧洲央行战略评估的一次特别会议上达成的。欧洲央行发言人拒绝置评。与之前“在中期低于但接近2%”的目标相比,2%的目标将是一个重大改变。一些政策制定者认为,此前措辞过于含煳,导致人们过早地呼吁收紧政策。

美联储博斯蒂克:正在接近缩减购债的合适时机;工作人员正在分析应该以什么样的形式缩减购债;美国可能处于一个与以前不同的通胀“机制”中,仍然不确定价格上涨是否都是暂时的;需要“大量工作”来理解过去几个月的高通胀是否会成为“新常态”;目前认为美国的通胀将恢复到2%;美国GDP和就业增长数据“相当有希望”;目标是,一旦危机结束,资产负债表相对于经济的规模将“按比例缩小”。

据华尔街日报,在OPEC+内部关于是否提高石油产量的僵局背后,一个关键的卡特尔成员——阿联酋制定了一项新战略:在需求枯竭之前尽可能多地出售原油。阿联酋是世界上最大的未开采源油储备国,该国的此项战略,标志着其石油政策正在发生历史上最显著的转变,并正在打破传统观念。毕竟多年来该国政府一直表示,他们并不担心在未来很长一段时间内找不到原油买家(从而击破出售)。

悉尼将把封锁措施延长一周,原定于本周五结束。

IMF总裁格奥尔基耶娃:美国和其他加快经济复苏的国家需要避免对暂时的通胀上升反应过度。美国加息可能导致全球金融环境急剧紧缩,新兴经济体大量资本外流。呼吁G20采取紧急行动,增加新冠疫苗供应。在接下来的6个月里,可能会有50多万人获救。多数经济体应保持宽松的货币政策,通胀压力高且预期未稳固的地区应收紧货币政策。正在探索紧急融资机制下的“疫苗窗口”,以支持各国为疫苗提供资金。

据塔斯社报道,俄罗斯总检察长办公室主任Igor Krasnov称,政府目前正在制定一套国家刑法修正案,以允许当局没收通过非法活动获得的加密货币。周三,Krasnov在欧洲国家检察官办公室的一次会议上说:“加密货币的犯罪使用在我们国家构成了严重的挑战。”他声称,俄罗斯通过的数字金融资产(DFA)加密法规在解决这一问题方面发挥了关键作用。

当地时间7月7日,美国能源信息署(EIA)在官网上发布了7月短期能源展望报告。报告预计美国2021年的原油产量将出现下降,但降幅低于此前的预期,而主要的产量和消费预测相较6月的报告均有所上调。在本次报告当中,EIA将今明两年的美国原油日产量预测进行了上修:2021年美国原油日产量预计为1110万桶(6月的预测为1108万桶),相比2020年下降21万桶,该降幅小于6月预测的23万桶。2022年美国原油日产量预计为1185万桶(6月的预测为1179万桶),全年日产量增幅为75万桶,此前的预测为增幅71万桶。消费方面,EIA预测如下:2021年美国石油和其他液体燃料日消费量预计为1964万桶,增加152万桶,此前的预测为增加149万桶。2022年美国石油和其他液体燃料日消费量预计为2068万桶,增加104万桶,此前的预测为增加100万桶。

照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,为发挥储备市场调节作用,缓解企业原材料成本压力,7月5日,国家粮食和物资储备局组织投放了首批国家储备铜、铝和锌,共计10万吨。为促进市场平稳运行,近期将继续组织投放国家储备。

中国纪检监察报:数据安全关乎国家安全。

阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网收购案违反反垄断法,各罚款50万元;市监总局反垄断局局长:平台经济领域反垄断执法取得突破。

滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失,微信搜一搜中搜索 “滴滴出行” 小程序也已经不可见。如果用户曾经使用过滴滴小程序,依然会在历史小程序记录中出现,可以继续使用。同期,支付宝中也已无法搜索滴滴出行小程序。

李克强主持召开国务院常务会议,会议决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。

经济数据

美国5月JOLTS职位空缺(万人) 今值: 920.9,预期: 932.5,前值: 919.3

中国6月外汇储备(亿美元) 今值:32140.1,预期: 32000,前值: 32218

德国5月工业产出同比 今值:17.3%,预期:17.7%,前值:26.4%

德国5月工业产出环比 今值:-0.3%,预期:0.5%,前值:-1%

美国7月2日当周API原油库存 -798万桶,如果7月8日得到美国能源信息署(EIA)确认,将是2020年4月份以来最大单周降幅,前值 -815万桶。

美国7月2日当周API库欣原油库存 +15.2万桶,前值 -132万桶。

美国7月2日当周API汽油库存 -274万桶,前值 +242万桶。

美国7月2日当周API馏分油库存 +109万桶,前值 +42.8万桶。

本周看点

星期四  美国当周API原油库存变动(桶)

星期四  欧洲央行货币政策声明

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期五  中国PPI年率(%) (同比) (六月)

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  英国GDP月率(%) (月度环比)

星期五  美联储货币政策报告

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更新于 2021年7月8日

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