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2021.7.9 港股带崩全球股市,恐慌指数飙升,美国十年期国债收益率再创新低

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四香港股市几乎平开后再度出现重挫,在科技巨头的领跌下恒指大跌超800点,近3%的跌幅。港股的大跌也影响了整个市场的情绪,最终全球主要股指几乎全军覆没。亚太区只有台股、澳股勉强收涨。虽然欧洲央行暗示宽松会持续更久,但欧股市集体收跌,所有板块集体下跌,主要欧洲股指都创了近期最大的单日跌幅。美国方面,初请失业金人数意外上升,由于亚太和欧股大跌的关系,美国三大股指集体低开,但其后的表现分化,纳指低开高走收阳线,道琼则低开后探底、收敛跌幅,留下一根蛮低的下影线,标普则收了一根十字星,三大指数都创了近期最大的单日跌幅。标普十大板块中只有工业勉强收涨,金融领跌。小盘股低开后一度抹平所有跌幅,但最终还是收跌1%,表现再度落后大盘。龙头科技股虽然多数收跌,表现相对最好,特斯拉、亚马逊都由跌转涨,苹果也同样低开高走。中概股连续第三天集体跑输大盘。

美国十年期国债利率一度跌破1.3%,来到1.25%。虽然收盘反弹至1.3%,但七月以来收益率已经连跌四天,国债价格连涨的。美元指数和黄金同步回落,基础金属方面涨跌互见,铅镍收涨,其余收跌,伦铜再度回落。国际油价在连跌两天后展开反弹,几乎修复了大多数周三的跌幅。

从盘势来看,在大型科技股抗跌影响下,美股集体表现还是相对最好的,不少之前连跌的二三线成长股昨天都出现了低开高走的情况,个别股票甚至转涨。中概股还是继续受到抛压。但其他股指,就算是欧股在内,不少已经出现了明显的短线转弱迹象。这是我们周一以来一直提醒盘势不稳,要控制部位的原因。接下来盘势还是会上下震荡。

市场综述

标普500指数收跌37.31点,跌幅0.86%,创最近约三周最大单日跌幅,报4320.82点。道琼斯工业平均指数收跌259.86点,跌幅0.75%,报34421.93点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌105.28点,跌幅0.72%,报14559.79点。

WTI 8月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.02%,报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.69美元,涨幅0.94%,报74.12美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,结束之前连续五个交易日上涨的趋势,报1800.20美元/盎司。

周四(7月8)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.34个基点,报1.2928%,美股盘前一度走软至1.2479%,逼近2月16日盘中低点1.2216%。两年期美债收益率跌1.97个基点,报0.1944%; 2/10年期美债收益率利差跌0.372个基点,报109.647个基点,美股盘前曾跌至104.364个基点,创2月12日以来盘中新低。

财经要闻

美联储在固定利率逆回购中接纳了7934亿美元。

欧洲央行刚刚宣布,它将改变其 “低于但接近2%”这一模糊的通胀目标,将通胀目标明确定在2%,并在必要时允许通胀过高。欧洲央行表示,新通胀“目标是对称性的,意味着通胀在正负方向上偏离目标是同样不希望看到的现象。”欧洲央行的一整套利率仍然是主要的货币政策工具。其他工具,例如前瞻指引,资产购买和长期再融资操作,仍将是工具包不可或缺的一部分。官员们将考虑包括对自有住房成本初步估计的通胀指标,调和CPI(HICP)仍然是评估价格稳定的合适指标。

据欧盟委员会数据,今年欧盟区的整体经济增速预计将创1976年以来新高。欧盟经济委员会专员Paolo Gent称:自春季以来,随着与新冠疫情相关的室外活动限制放松,经济也正在迎来强劲反弹,今年欧盟经济将出现数十年来的最快增长,与企业信心指数在最近几个月达到历史最高点的情形相符。预计预计欧元区的经济活动在第二季度将增长1.3%,然后在第三季度加速到2.9%,预计今年欧盟GPD增长将达4.8%,明年将达4.5%,高于此前在五月分别预测的4.3%和4.4%。这意味着欧元区实际GDP或将在2021年最后一个季度恢复至疫情前水平,比欧盟委员会2021年春季经济预测中的预期提前一个季度。

澳洲联储主席洛威:边境关闭时间的延长可能导致某些行业的薪资压力进一步增加。债券购买可能会在未来的经济低迷中发挥作用。但债券购买是有限制的,不能一直持续购买; 薪资增速超过3%需要很长时间。不考虑负利率; 没有看到改变CPI目标的理由。

据路透社消息,美国国会参议员伊丽莎白·沃伦警告称,“高度不透明和动荡”的加密货币市场给消费者和金融市场带来的风险越来越大,并抨击其缺乏监管是不可持续的。沃伦在一份声明中说:“虽然对加密货币的需求和加密货币交易所猛增,但缺乏常识性法规使普通投资者受到操纵者和欺诈者的摆布。这些监管漏洞危及消费者和投资者,并破坏了我们金融市场的安全。”

纽约联储将从7月12日开始出售美联储二级市场企业信贷便利(SMCCF)计划中的公司债;该紧急信贷支持计划于去年3月创立,目的是在新冠病毒传播之际稳定金融市场。纽约联储在声明中表示“与出售ETF一样,出售SMCCF项下的公司债也将是逐步、有序的,将考虑公司债二级市场账户流动性状况,从而把对市场运作的不利影响降到最低。”

围绕东京奥运会观众问题,日本政府、东京都政府、东京奥组委、国际奥委会以及国际残奥委会的五方代表当地时间7月8日晚在东京召开五方会谈,决定东京都内所有奥运场馆空场举办。

澳大利亚总理莫里森:澳大利亚每周能获得100万剂辉瑞新冠疫苗;加强疫苗接种意味着今年每个人都能接种疫苗。

确认MSCI7月15日将滴滴纳入其指数后,滴滴一度涨1.7%。上周MSCI和富时罗素均表示要将滴滴纳入各自指数后,滴滴上市次日大涨16%。滴滴盘后涨超1%。

中国市场监管总局督促电商平台企业淘宝、拼多多等核查处理买卖虚假检测报告行为

银保监会消保局称,大型互联网平台收取6%-7%引流费,推高融资企业成本

经济数据

美国7月3日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 37.3 , 预期: 35 , 前值: 37.1

美国6月26日当周续请失业救济人数(万人) 今值: 333.9 , 预期: 335 , 前值: 348.4

德国5月季调后进口环比 今值:3.4%,预期 0.4%,前值 -1.7%。

德国5月季调后出口环比 今值:0.3%,预期 0.6%,前值 0.3%。

德国5月末季调贸易帐(亿欧元) 今值: 123 , 预期: 151 , 前值: 155

美国7月2日当周EIA精炼厂设备利用率变化 今值: -0.7% , 预期: 0.4% , 前值: 0.7%

美国7月2日当周EIA汽油库存变动(万桶) 今值: -607.5 , 预期: -175 , 前值: 152.2

美国7月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 今值: 161.6 , 预期: 15 , 前值: -86.9

美国7月2日当周EIA原油库存变动(万桶) 今值: -686.6 , 预期: -400 , 前值: -671.8

美国5月消费信贷变动 今值 352.81亿美元,预期 180亿美元,前值 186.12亿美元

本周看点

星期五  中国PPI年率(%) (同比) (六月)

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  英国GDP月率(%) (月度环比)

星期五  美联储货币政策报告

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更新于 2021年7月9日

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