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2021.3.1 美元指数大涨,比特币一度跌至4万3,全球股市周线普跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

二月最后一周,美债收益率再度迅速走高,引发了全球股市,特别是科技股的抛售,虽然大多数主要股指月线还是收涨,但是二月下旬的急杀回吐了相当大的二月上中旬的涨幅。多国央行已经开始关注债市的抛售, 在上周五二月的最后一个交易日,澳大利亚央行意外宣布购买国债,另外欧洲还有日本央行都表示正在密切的监控债券收益率。美债价格反弹,收益率明显回落。美国科技股反弹。传统产业占比大的道琼斯指数在上周三创了新高以后连续两天大跌,回吐了过半二月的涨幅。

周五美元指数创了两个月最大的单月涨幅,逼近91关口,大宗商品原油黄金白银全线收跌。不过整个二月来看,大宗商品方面在经济复苏和通胀预期下,原油和基础金属表现优异。大宗商品方面除了金银以外其它都月线收涨。伦铜虽然在周五跌超3%,但是在2月份创了4年最大的涨幅。月线的角度来说,它连涨了11个月,创了月线最长的连涨记录。比特币同样是在二月最后一周回吐了不少的涨幅,然后周末一度来到4万3美元,最终二月份涨超一万美元。

二月底全球股市的急杀,美债收益率超预期迅速走高外,应该有一定的原因和股价再平衡以及MSCI指数权重调整有关。上周,周二周三,鲍威尔连续两天发表鸽派言论,美股也受惠反弹,只是四五两天由于美债收益率的关系而出现了大幅回调,然后本周美联储官员也会有密集发言的机会。本周除了有非农数据以外,还有美联储主席也会再次发言。上周五拜登的1.9万亿刺激方案已经在众议院通过,本周在参议院表决。市场预期共和党会提出一些修改提议。另外OPEC+在三月四日将会开会提出原油减产政策,中国的两会也会在本周四开幕。二月底的急杀的确全球不少股指在技术面上出现了头部形态,技术面上确实不太好看,但本周有很多事件,尤其是央行大佬发言和政策利好,应该有助于市场稳定,本周有机会止稳反弹。

市场综述

标普500指数收跌18.19点,跌幅0.47%,报3811.15点。道琼斯工业平均指数收跌469.64点,跌幅1.50%,报30932.37点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨72.91点,涨幅0.56%,报13192.34点。

WTI 4月原油期货收跌2.03美元,跌幅3.19%,报61.50美元/桶,脱离2019年5月份以来(主力合约)收盘最高位,本周则累涨3.78%,2月份累计上涨17.8%。布伦特4月原油期货收跌0.75美元,跌幅1.12%,报66.13美元/桶,本周累涨5.12%。 COMEX 4月黄金期货收跌46.60美元,跌幅2.6%,连续第四个交易日下跌,报1728.80美元/盎司,创2020年6月份以来收盘新低,主力合约本周累跌约2.7%,2月份整体下跌6.6%,创2016年11月份以来最大单月跌幅。

周五(2月26日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌11.50个基点,报1.4049%,美股收盘前几分钟一度跌至1.3776%。周五美债上涨受到月末买盘支撑。在美股收盘前三分钟内,约有11万张10年期美债期货成交。10年期收益率两日内上蹿下跳,本周(较上周五纽约尾盘)累涨6.86个基点。2年期美债收益率下跌4.51个基点,报0.1270%;本周累涨2.23个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌6.990个基点,报127.209个基点。

财经要闻

当地时间2月27日凌晨,美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划。这项由美国总统拜登提出的总额达1.9万亿美元的新一轮经济救助计划,旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。其中包括直接向符合条件的美国人支付1400美元的补助金,为符合条件的失业者提供每周400美元的失业救济金。

日本央行行长黑田东彦:价格上涨受石油等多种因素的影响,预计CPI将逐步向价格目标上升; 日本经济面临风险,物价偏于下行; 即使新冠病毒消失,一些负面经济影响仍将存在; 日本央行将继续控制收益率曲线; 不打算将日本10年期国债收益率目标从零左右水平上调。

当地时间2月25日,欧盟27国领导人就疫情危机召开特殊视频峰会,重点就加速疫苗批准、提高产量以及交付效率等问题展开讨论。德国总理默克尔在峰会结束后召开新闻发布会,称受变异新冠病毒影响,疫苗接种很有可能需持续数年。她还透露说,27个欧盟成员国均认为,欧盟应推出数字新冠疫苗护照。

希腊央行行长、欧央行管委Yannis Stournaras公开呼吁欧洲央行加速PEPP项目的购债速度,并表示目前市场上出现了“不必要的债券收益率收紧”。此番言论在压低德债收益率的同时,也使得市场开始对3月欧洲央行和美联储的货币政策会议产生了一些期待。此前,欧元区债券收益率创下三年来最大单月涨幅。因此,欧洲央行承受着一定压力,无法兑现其承诺——通过新冠紧急采购计划(PEPP)减轻遭受冠状病毒袭击的借贷成本。

英国央行副行长拉姆斯登:英国的通货膨胀率仍然低于1%,这反映出经济仍然受到新冠疫情的严重打击。英国央行2月预测,2021年晚些时候经济将迅速复苏。我们确实正在密切关注市场,最近几天出现了波动。英国国债收益率上升是经济方面更多正面消息的必然结果,而不是对通胀的担忧。英国国债市场目前运转有序。无论用什么标准衡量,英国的通胀预期都得到了很好的控制。个人认为市场走势反映的是通货再膨胀,而非通胀。

美国财政部长耶伦告诉G20集团财长,华盛顿将放弃其全球数字税收规则改革提议中有争议的部分,那些提议是达成协议的主要障碍。此举可能开启经合组织长期停滞的多边谈判。特朗普政府于2019年底坚持“安全港”措施,令谈判难以取得进展。知情官员表示,美国将积极参与解决经合组织项目的两大问题,包括应对数字化带来的税收挑战和建立强有力的全球最低税收。另一位接近国际美国财长耶伦在G20金融领导人会议上收回了美国反对向谷歌、亚马逊和脸书等数字巨头征税的意见。

经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第三次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》(税委会公告〔2020〕3号)中的65项商品,延长排除期限,自2021年2月28日至2021年9月16日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

 美国证券交易委员会(SEC)执行部门代理主任霍奇曼表示,近期已经暂停了近20个证券的交易,其中包括今天的15个证券,其中许多股票可能在社交媒体上成为明显地被人为试图抬高股票价格的目标。SEC将继续审查市场和交易数据,以出于公众利益和保护投资者而暂停其他证券的交易。

 英国路透社最新消息,美国商务部当地时间26日表示,尽管遭到美企反对,拜登政府仍将计划允许一项来自此前特朗普政府的规定生效,这项规定针对的是“对美国构成威胁”的中国科技企业。不过报道说,由于该规定目前正处于征询意见阶段并受到一些美企反对,美商务部仍可能对规定做出修改。

尽管中美关系日益紧张,而且美国威胁要让不符合美国会计准则的公司退市,但2020年在美国交易所上市的中国公司数仍达到10年来的最高水平。 佛罗里达大学的一项研究显示,共有32家中国公司首次赴美上市,为自2011年以来最多的一次。 据估计,这些公司通过首次公开募股(IPO)筹集了121亿美元,这是自2014年阿里巴巴在纽约证券交易所首次公开募股(IPO)创下最大IPO纪录以来的最高金额。

伯克希尔哈撒韦公布的去年四季度末前十大持仓分别为苹果(市值1204亿美元)、美国银行(市值313亿美元)、可口可乐(市值219亿美元)、美国运通(市值183亿美元)、Verizon通信(市值86亿美元)、穆迪(市值71.6亿美元)、美国合众银行(市值69亿美元)、比亚迪(市值58.97亿美元)、雪佛龙(市值40.96亿美元)、Charter通信(市值34.5亿美元)。

美国国防部2月25日发表声明称,美军当日对位于叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标发动空袭,摧毁多处设施。截至目前,该袭击事件已经造成至少22人死亡。这次空袭是拜登政府采取的首次军事行动。针对有媒体提问美国在叙利亚东部空袭向伊朗传递何种信号,美国总统拜登当地时间2月26日回答称,美国传递的信号是警告伊朗“小心点”。

经济数据

日本1月工业产出同比初值 -5.3%,预期 -5.4%,前值 -2.6%。

日本1月工业产出环比初值 4.2%,预期 3.8%,前值 -1%。

日本1月零售销售同比 -2.4%,预期 -2.6%,前值 -0.3%。

日本1月零售销售环比 -0.5%,预期 -1.2%,前值 -0.8%。

澳大利亚1月私营企业贷款环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.3%。

澳大利亚1月私营企业贷款同比 1.7%,预期 1.8%,前值 1.8%。

美国1月零售库存环比 -0.6%,预期 0.5%,前值 1%。

美国1月商品贸易帐 -837亿美元,预期 -830亿美元,前值 -825亿美元。

美国1月PCE物价指数同比 1.5%,预期 1.4%,前值 1.3%。

美国1月核心PCE物价指数环比 0.3%,预期 0.1%,前值 0.3%。

美国1月核心PCE物价指数同比 1.5%,预期 1.4%,前值 1.5%。

美国2月芝加哥PMI 59.5,预期 61,前值 63.8。

美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 76.8,预期 76.5,初值 76.2。

美国2月密歇根大学消费者现况指数终值 86.2,初值 86.2。

美国2月密歇根大学消费者预期指数终值 70.7,初值 69.8。

中国2月官方综合PMI 51.6,前值 52.8。

中国2月官方非制造业PMI 51.4,预期 52,前值 52.4。

中国2月官方制造业PMI 50.6,预期 51.1,前值 51.3。

本周看点

星期一  德国制造业PMI月率(%) (二月)

星期一  英国Markit制造业PMI (二月)

星期二  德国CPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期二  美国ISM制造业PMI (二月)

星期二  澳洲联储利率决议 (三月)

星期二  德国季调后失业人数变动 (二月)

星期二  欧元区CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期三  中国官方综合PMI (二月)

星期三  德国PMI月率(%) (二月

星期三  石油输出国组织(OPEC)会议

星期四  美国ADP就业人数 (二月)

星期四  美国ISM非制造业PMI (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国初请失业金人数

星期六  美国季调后非农就业人口变动 (二月)”

星期六  美国贸易帐(美元) (一月)

星期六  美国联邦预算

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更新于 2021年5月18日

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