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2021.3.10美债收益率重挫,纳指报复性反弹,美元冲高回落。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二全球股市普遍收涨,亚股早盘震荡过后多数走高,A股早盘一度V型反转,留下一根长的下影线,不过下午盘开始又重回跌势。恒指方面开盘后一度跌近200点,随后有传国家队进场救市,之后震荡走高一度逼近29000,但午盘过后受A股拖累一度回吐涨幅,尾盘时候受美股期货影响再度拉高。其余亚太区主要股指除韩国和A股以外多数收涨。欧股方面连续第二天集体收涨,德国股市再创历史新高,欧洲Stoxx50指数创去年2月下旬以来新高。

美国三年期国债拍卖并没有出现上个月七年期那种的惨烈状况,美国国债收益率普遍回落。美国科技股展开报复性反弹,带领美股三大股指全部收涨。道琼一度涨近350点,但之后回吐了多数涨幅,最终小涨0.1%。标普500修复了周一的失利,涨1.4%,能源金融股领跌。周一收跌2.4%的纳指最终暴涨3.7%,创五个月以来的最大涨幅。

科技股方面全面性反弹,芯片,FANNMG以及新能源概念股全线暴涨,特斯拉更涨近20%,其他电动车概念股也有两位数的涨幅。在参议院上的听证会上,有参议员称在线股票交易“游戏化”不是问题,散户抱团股继续冲高,其中周一涨40%的GME周二再涨27%。中概股表现也相当凌厉,修复了大部分前一天的跌幅。

美元指数回落到92下方,比特币站上54000关口,黄金白银双双强弹,黄金一度逼近1720,但基础金属除锡以外,均和原油一样收跌。

最近两天市场波动十分剧烈,风格切换从股市也蔓延到大宗商品,跷跷板的情况很明显。昨天美国三年期国债的拍卖没有出现大的问题,今天美国时间周三,美国财政部将拍卖10年期国债,这个拍卖结果就是市场最为注意的,收益率能否持续回落,科技股反弹能走多高就在此一举了。如果开拍前科技股还持续走高的话,那反而是获利了结的机会,毕竟要提防开拍结果出现意外。

市场综述

标普500指数收涨涨54.09点,涨幅1.42%,报3875.44点。道琼斯工业平均指数收涨30.30点,涨幅0.10%,报31832.74点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨464.66点,涨幅3.69%,报13073.83点。

WTI 4月原油期货收跌1.04美元,跌幅1.60%,报64.01美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.72美元,跌幅1.05%,报67.52美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨2.3%,报1716.90美元/盎司,脱离2020年4月份以来收盘最低位1678.00美元/盎司,得益于美元指数一度跌穿92关口,日内跌幅超过0.4%,有望结束之前连续四个交易日上涨的趋势。现货白银日内涨幅扩大至4%,报26.13美元/盎司。

周二(3月9日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌6.43个基点,报1.5263%,亚市盘中一度触及1.5924高位。2年期美债收益率下跌0.19个基点,报0.1607%。10年和2年期美债收益率利差下跌6.215个基点,报136.365个基点。

财经要闻

美国财政部拍卖580亿美元三年期国债,得标利率0.355%,投标倍数2.69(前次为2.39)。三年期美债收益率短线下挫1.08个基点,最低触及0.3283%,日内整体波动幅度不足2.00个基点。从本周二开始,美国财政部会再度拍卖1200亿美元国债,包括580亿美元3年期国债、380亿美元10年期国债以及240亿美元30年期国债。

经合组织(OECD)今天发布《中期经济展望》。报告预测认为,受疫苗等利好因素影响,到今年年中,全球经济有望恢复到新冠疫情爆发前的水平,这较其去年的预测的时间点提前了6个月。在经济增速方面,经合组织(OECD)预测认为2021年全球GDP增长将到达5.6%,2022年将达到4%。这较该组织此前预测有大幅提高。去年12月经合组织预测认为今年全球经济增长速度将达到4.2%,明年的增速水平则为3.7%。

澳洲联储主席洛威:澳洲联储不同意市场对加息时机的看法。如果市场状况需要,将改变债券购买计划。不考虑移除或改变3年期收益率目标。委员会将考虑进一步延长债券购买计划。委员会将考虑进一步延长债券购买计划。委员会还没有决定将收益率曲线控制(YCC)移至11月24日的债券。在实际通胀率达到2-3%之前,利率将保持在0.1%。在2024年之前,工资增长不太可能与通胀目标一致。希望尽可能实现可持续的就业水平。失业率有可能维持在低至4%。鉴于前景改善,可以理解的全球债券收益率脱离历史低点。债券收益率表明投资者对政策措施将有助于提高通货膨胀更有信心。这是好消息,尽管预期的通胀仍然没有超过我们的目标。

欧盟方面表示,将制定一种证书,可以让那些已接种过欧盟批准的新冠疫苗的人群,以及其它注射获得紧急授权疫苗的人群,比如中国和俄罗斯的疫苗接种者,方便旅行。

在欧洲央行官员多次警告近期收益率上升可能危及欧元区经济复苏后,欧洲央行上周加大了紧急购债项下的债券购买规模。截至3月5日当周,欧洲央行通过紧急购债计划购买的债券总额为182亿欧元,超过前周的169亿欧元。 欧洲央行还表示当周赎回63亿欧元债券,因此一天前报告的净购买额与前周基本持平。美国大规模财政刺激措施的前景引发了全球债券的抛售,一些欧元区官员担心该地区将无法承受融资条件收紧。预计欧元区的复苏将比许多其他发达经济体更慢,因为高感染率和缓慢的疫苗推出使得封锁期更长。

EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为57.24美元/桶,此前预期为50.21美元/桶;预计2021年布伦特价格为60.67美元/桶,此前预期为53.20美元/桶;预计2021年全球原油需求增速预期为538万桶/日,此前预计为538万桶/日;预计2022年全球石油需求增速增至350万桶/日;预计2021年美国原油产量将减少16.00万桶/日,此前为-29.00万桶/日;预计2022年美国原油产量将增加87.00万桶/日,此前为51.00万桶/日。

3月9日周二美东时间上午10点,美国参议院银行、住房和城市事务委员会针对年初游戏驿站(GME)等美股散户抱团股大涨引发的交易混乱召开听证会。由于舆论的“炮火”主要集中在Robinhood等免佣金在线交易应用程序的商业模式上,叠加美股特别是此前备受打击的纳指强势反弹大背景,以游戏驿站为首的散户抱团股继续大涨。截至收盘,游戏驿站收涨近27%,报收近247美元,创1月29日以来最高,从2月23日以来的两周时间里大涨449%。

百度在港交所聆讯后资料集中披露,此次IPO募资将用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化、发展百度移动生态进一步实现多元变现。具体包括吸引及留用人才,特别是人工智能与软件工程师、数据科学家及其他研发人员;加强智能云解决方案的商业化;提升L3、L4自动驾驶技术,以及投资智能电动汽车的研发,实现批量生产等等。

Ark Investment Management创始人兼首席执行官Cathie Wood表示,她并不担心其基金近期的下跌。牛市只是在扩大范围。她说,随着时间的流逝,她的策略将获得回报,并且她会利用近期的下跌来获利。Wood旗下的的Ark创新基金在2020年回报近150%,目前拥有超过170亿美元的净资产。然而,由于利率上涨的压力,最近科技股疲软,Ark创新基金离最近的最高点已经跌超30%。

经济数据

日本四季度实际GDP平减指数同比终值 0.3%,预期 0.2%,初值 0.2%。

日本四季度净出口对环比GDP贡献为1.1个百分点。

日本四季度名义GDP季环比终值 2.3%,预期 2.5%,初值 2.5%。

日本2月货币存量M2同比 9.6%,预期 9.5%,前值 9.4%。

日本2月货币存量M3同比 8%,预期 7.9%,前值 7.8%。

日本四季度实际GDP季环比终值 2.8%,预期 3%,初值 3%。

日本四季度实际GDP年化季环比终值 11.7%,预期 12.6%,初值 12.7%。

欧元区四季度GDP同比终值 -4.9%,预期 -5%,初值 -5%。

欧元区四季度就业人数季环比终值 0.3%,初值 0.3%。

欧元区四季度就业人数同比终值 -1.9%,初值 -2%。

欧元区四季度GDP季环比终值 -0.7%,预期 -0.6%,初值 -0.6%。

美国3月5日当周API原油库存 +1280万桶,前值 +736万桶。

美国3月5日当周API库欣地区原油库存 +29.5万桶,前值 +73.2万桶。

美国3月5日当周API汽油库存 -850万桶,前值 -993万桶。

美国3月5日当周API馏分油库存 -480万桶,前值 -905万桶。

本周看点

星期三  中国CPI年率(%) (同比) (二月)

星期四  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国政府预算(美元) (二月)

星期四  澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话

星期四  石油输出国组织(OPEC)月报

星期四  欧洲央行利率决议 (三月)

星期五  美国初请失业金人数

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更新于 2021年5月18日

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