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2021.3.11 美债收益率回落,美国众议院通过1.9万亿刺激方案,道指德指创历史新高,纳指几乎平收

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三亚太区股指普遍高开低走,终场多数都是小涨小跌。欧股方面继续表现强势,德指再创历史新高,法国股市创去年2月下旬以来新高。其他欧洲股市也多数收涨,只有英国富时100微跌。美国盘前公布的CPI数据符合预期,而核心CPI没有市场想象中高,同时美国十年期国债拍卖虽然没有火爆,但也不至于冷清,属于一种不温不火的状态。美债收益率小幅回落。

另外众议院已经通过了1.9万亿刺激法案,预计拜登会在周五签署,金融市场在没有利空的情况下,传产周期股再度发力,能源金融领涨,波音大涨近6.5%,道指收涨1.46%,再创历史新高。科技股在上方遭遇到了一定的卖压,纳指高开低走,最终几乎平收,FAANMG六大科技股和特斯拉全部收跌。散户抱团股的领头羊GME上演了精彩的过山车行情,盘中一度大涨41%之后转跌30%,终盘收涨7.3%。热门中概股方面多数收跌。

美元指数冲高回落,并收最低报91.8。比特币继续向上攻高一度上破57000,贵金属也受美元影响连续第二天收涨,期金来到1725。原油反弹,但波动不大。伦敦基础金属方面涨跌互见,伦铜从一周低位反弹。

昨天美国十年期国债拍卖并没有出现什么意外的情况,国债收益率虽然比一个月前的拍卖要高不少,但是市场对市场国债收益率走高有了一定的心理准备。从盘面上来讲,资金还是明显青睐于经济复苏相关的传产周期股,一有机会就会从科技股流向那边,另外从比特币和GME近期的走势来看,散户的热钱还在,目前没有出现资金退场的迹象,只是在板块中流动。近期全球股市,欧美总的来说要比亚洲股市要好,毕竟欧美的货币宽松和财政刺激力道都要比亚洲各国要强的多,这直接就能在股市上反映出来。最近A股表现远远落后,也正因中国已经开始采取紧缩的态度

市场综述

标普500指数收涨涨23.37点,涨幅0.60%,报3898.81点。道琼斯工业平均指数收涨464.28点,涨幅1.46%,报32297.02点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌4.99点,跌幅0.04%,报13068.83点。

WTI 4月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.67%,报64.44美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.56%,报67.90美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1721.80美元/盎司。

周三(3月10日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌0.86个基点,报1.5178%,美市盘初一度涨至1.5647%。2年期美债收益率下跌0.79个基点,报0.1528%。10年和2年期美债收益率利差下跌0.266个基点,报136.099个基点.

财经要闻

澳洲联储主席洛威:重申2024年前不太可能加息。

美国国会众议院今日通过1.9万亿美元刺激计划,后续将递交至总统办公桌。白宫在投票结果出炉前称总统3月12日要签字。该刺激计划包含失业救济、向美国人发放现金、扩大税务抵免、疫苗分发、向州及地方政府拨款等事项。

英国国务大臣刘易斯:根据北爱尔兰议定书,英国方面将继续履行自己的义务。我们上周采取的行动得到了北爱尔兰企业和民众的支持。如果我们没有按照规定采取行动,几周内食物供应就会中断。脱欧措施是合法的,是临时性的,可操作性的,不会改变我们的法律义务。爱尔兰政府采用了临时措施,但没有受到挑战。

据彭博社报道,欧盟准备推出“疫苗接种证书”,以便接种疫苗的人群出门旅游。据了解,这种证书认可的疫苗不但包括已经获得欧盟批准的疫苗,也包括中国和俄罗斯等国生产的已获得紧急使用授权的疫苗。

俄罗斯副总理诺瓦克:由于俄罗斯新冠肺炎疫情的好转,俄罗斯将在4月份提高石油产量。OPEC+协议对俄罗斯是积极的。全球石油市场存在短缺。预计2022年全球石油需求会恢复到疫情前的水平。俄罗斯将从5月起增加89万桶/日的石油产量。

加拿大央行:将保持目前的政策利率水平,直到实现可持续的通胀目标,并继续实施量化宽松政策。继续以目前每周40亿加元的速度实施量化宽松措施。将保持非常超前的指导,并通过量化宽松计划予以加强和补充。仍然需要特别的政策支持。事实证明,面对第二波疫情和相关防控措施,加拿大的经济比预期更具韧性。房地产市场活动远强于预期。下调2023年通胀率参考值。新冠肺炎病毒具传染性变种的传播对经济活动构成最大的下行风险。在接下来的几个月里,加拿大的整体通胀率可能会暂时移动到波动区间顶部的附近。随着基准年效应消散,过剩产能继续施加下行压力,加拿大的整体通胀预计将放缓。金融状况仍然“非常宽松”。预计一季度GDP为正增长。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加1379.8万桶至4.984亿桶,增加2.8%。上周美国国内原油产量增加90万桶至1090万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口565.5万桶/日,较前一周减少63.7万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1919.7万桶/日,较去年同期减少7%。美国上周原油出口增加28.2万桶/日至263.3万桶/日。美国东海岸原油库存上周跌至历史最低水平。美国墨西哥湾原油库存上周升至去年7月以来最高水平。上周美国墨西哥湾地区的汽油库存降至2019年9月以来的最低水平。上周美国馏分油库存降至2020年4月以来的最低水平。美国东海岸上周汽油库存下降幅度为2016年9月以来最大。

据两位知情人士周三(3月10日)透露,美国国务卿布林肯(Antony Blinken)和国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)下周将在阿拉斯加与中方官员举行会晤。布林肯和沙利文将于3月18日在阿拉斯加安克雷奇与中共中央政治局委员杨洁篪和外交部长王毅举行会晤,这将是自美国总统拜登1月份就职以来,双方最高级别的面对面交流。

波音2月份接获了82架飞机的新订单,另有51架飞机的订单取消,这是其自2019年11月以来,月度订单数量首次出现正增长。波音周二表示,公司2月份接获了82架飞机的新订单,另有51架飞机的订单取消,这是其自2019年11月以来,月度订单数量首次出现正增长。

经济数据

美国2月政府预算 -3109.22亿美元,预期 -3050亿美元,前值 -2353亿美元。

美国3月5日当周EIA精炼油库存变动 -550.4万桶,预期 -310万桶,前值 -971.9万桶。

美国3月5日当周EIA库欣地区原油库存变动 52.6万桶,前值 48.5万桶。

美国3月5日当周EIA原油库存变动 1379.8万桶,预期 250万桶,前值 2156.3万桶。

美国3月5日当周EIA精炼厂设备利用率变化 13%,预期 5.5%,前值 -12.6%。

美国3月5日当周EIA汽油库存变动 -1186.9万桶,预期 -290万桶,前值 -1362.4万桶。

加拿大央行政策利率 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

美国2月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0%。

美国2月CPI环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.3%。

美国2月CPI同比 1.7%,预期 1.7%,前值 1.4%。

美国2月核心CPI同比 1.3%,预期 1.4%,前值 1.4%。

中国2月货币供应量M2同比增长10.1%,预估为9.4%,前值为9.4%。

中国2月货币供应量M1同比 7.4%,预估为11.1%,前值为14.7%。

中国2月货币供应量M0同比4.2%,预估为5%,前值为-3.9%。

中国2月社会融资规模增量 17100亿元,预估 9100亿元,前值 51742亿元。

中国2月新增人民币贷款 13600亿元,预估 9500亿元,前值 35800亿元。

中国2月CPI同比 -0.2%,预期 -0.3%,前值 -0.3%。

中国2月PPI同比 1.7%,预期 1.5%,前值 0.3%。

澳大利亚3月西太平洋消费者信心指数 111.8,前值 109.1。

澳大利亚3月西太平洋消费者信心指数环比 2.6%,前值 1.9%。

本周看点

星期四  石油输出国组织(OPEC)月报

星期四  欧洲央行利率决议 (三月)

星期五  美国初请失业金人数

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更新于 2021年5月18日

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