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2021.3.12 拜登正式签署1.9万亿刺激法案,科技股大涨,道琼标普德指再创历史新高。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

拜登正式签署了1.9万亿美元的刺激法案,比预定提前了一天,现金最快本周末就能发到民众的银行帐上。全球股市在周四几乎全线收涨。中国一直落后的A股表现领先,欧洲央行宣布下个季度起加快购债速度,激励欧洲股市连续4天普涨。美国三大股指高开高走,科技股表现领先,道指连续第二天收创新高,标普500从2月下旬以来,首次收创新高,之前表现良好的金融板块微跌。包括电动车在内的新能源股还有清洁能源概念股都全线大涨,热门中概股表现领先,也普遍收涨。

周三美股30年期国债美债拍卖认购倍数高于上个月,美债收益率上下震荡,最后10年期国债收益率微涨1个基点。美元指数继续回落,跌破91.5。比特币逼近58000,离历史高点咫尺之遥。OPEC+3月报告上调原油需求增速,原油连续第二天收涨。黄金白银全天冲高回落,最终期金微跌,期银几乎平收。伦敦基础金属全线收涨,伦铜重回9000美元上方。

欧洲央行释放强劲的宽松力道,再加上拜登提前签署刺激法案,最快这周末就能派发现金,市场预期散户们又会拿到新一波的子弹,刺激了包括比特币在内的一些高波动高风险在内的资产和股票,纷纷先涨了一波。目前来看,传统产业表现也不错,道指可以连续两天创历史新高。美债10年期收益率探底回升,虽然一度跌破1.5%但最终还是微涨1个基点,但市场并不为所动,更多的焦点还是在新一轮的刺激方案上。科技股反弹很快就面临月线的反压。

市场综述

标普500指数收涨40.53点,涨幅1.04%,报3939.34点,突破2月12日收盘位,并创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨188.57点,涨幅0.58%,报32485.59点,连续两个交易日创收盘历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨329.84点,涨幅2.52%,报13398.67点。

WTI 4月原油期货收涨1.58美元,涨幅2.45%,报66.02美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.73美元,涨幅2.55%,报69.63美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨不足0.1%,连续第三个交易日上涨,报1722.60美元/盎司,得益于美元走软。

周四(3月11日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.92个基点,报1.5370%。 2年期美债收益率下跌1.39个基点,报0.1389%。 10年和2年期美债收益率利差上涨3.110个基点,报139.209个基点。

财经要闻

当地时间3月11日,美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案,标志着该法案正式生效。该法案是拜登政府任内的首个重大立法项目,同时也标志着拜登完成了此前对选民的承诺——上任100天内为符合条件的美国人分发1400美元的支票。新一轮刺激法案将耗资1.9万亿美元,包含向个人分发支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等多个方面。

周四标售30年期国债的结果出炉后,10年和30年期美债收益率均一度下降3个基点。至此,本周的3年、10年和30年期美债标售均未像两周前7年期美债那样需求格外疲软、引发市场大跌。

据中国半导体行业协会消息,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

欧洲央行维持三大关键利率不变,符合市场预期。欧洲央行:资产购买计划下的净购买将继续以200亿欧元/月的速度进行。(与此前一致)维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模保持在1.85万亿欧元。下个季度购买紧急抗疫购债计划(PEPP)的速度将显著加快。继续准备好酌情调整所有工具,以确保通胀以一种持续的的方式向目标靠拢,不必完全使用紧急抗疫购债计划(PEPP),也可以增加购债规模。在有利条件下,紧急抗疫购债计划(PEPP)可能不会充分使用。紧急抗疫购债计划(PEPP)将至少持续至2022年3月底。(与此前一致)将继续通过再融资操作提供充足的流动性。资产购买计划下的月度资产净购买将持续到必须要的时间,并在开始加息前不久结束。

欧洲央行行长拉加德:近期前景具有不确定性。总体经济形势将在今年有所改善。需求有所反弹,财政援助支持经济复苏。疫情限制措施在短期内影响了经济活动。潜在的物价压力已经减弱。总体通胀前景基本上没有变化。市场利率上升会给更广泛的融资环境带来风险。如果不加以控制,债券收益率的上升可能会导致过早的紧缩。过早收紧支持措施是不受欢迎的。1月、2月通胀率急剧上升。总体通胀在未来几个月可能会持续上升,预计今年通胀率将大幅波动。长期通胀预期依然低迷。对紧急抗疫购债计划(PEPP)增加的的数字没有具体想法。关于购债速度变化的决策是一致决定的。

欧佩克月报:将2021年全球原油需求增速预期从579万桶/日调整至589万桶/日。由于供应限制,市场前景将趋于疲软。2月欧佩克原油产量减少65万桶/日至2485万桶/日。2021年非欧佩克整体供应增长预期上调至95万桶/日,此前预测为67万桶/日;美国页岩气产量仍在下降。2021年1月印度石油制品净进口较上轮统计减少37.3万桶/日至450.0万桶/日。第一季度的经济增长仍将受到封锁措施的严重影响

富时罗素表示,将按此前计划推进将小米、箩筐技术公司从全球指数中剔除的工作,同时认识到美国法院正在审理有关小米和箩筐技术公司被列入美国国防部第5批名单的法律案件。富时罗素称,如果美国法院作出有利于小米或箩筐技术公司的裁决,富时罗素将发布进一步声明。标普全球评级3月11日在官网宣布,将于3月15日开盘前将中微半导体设备(上海)股份有限公司、小米和箩筐技术公司从标普道琼斯指数中剔除。

谈及今年GDP目标增长6%以上,李克强表示,我们当然乐见经济向好,但也清醒地看到,今年有很多不可比的因素。6%的增长目标已经不低了,“6%以上”则是开了个口子。一时走得快,不一定走得稳;只有走得稳,才能走得有力,我们还是希望中国经济能够行稳致远,保持长期向好。

3月11日周四北京时间晚,百度在递交给美国证券交易委员会SEC的文件中披露,作为全球发售的一部分,将在香港发行9500万股A类股票,其中9025万股为国际发售,475万股为香港发售。

京东:第四季度营收2243亿元,市场预期2195.46亿元,去年为1706.84亿元。 第四季度调整后每ADS收益1.49元,市场预估1.24元。 2020年营收7458亿元,市场预期7405.82亿元,去年为5768.88亿元。 2020年净利润494.05亿元,市场预期251.46亿元,去年为121.84亿元。 2020年活跃买家数为4.72亿,同比增长30.3%。

国内三大加密货币交易所火币网、欧易(OKEx)、币安的官方微博账号集体被封。对此,火币网和欧易证实了账号被封禁的事实,但表示不清楚具体原因。“三大交易所微博被封,不是啥好兆头,”一位加密行业从业人士对澎湃新闻记者表示。但他也认为,目前没有根据,并不好猜测会发生什么。

经济数据

美国四季度家庭净值变动 69250亿美元,前值 38170亿美元。

美国3月5日当周EIA天然气库存变动 -520亿立方英尺,预期 -780亿立方英尺,前值 -980亿立方英尺。

美国1月JOLTS职位空缺 691.7万人,预期 670万人,前值 664.6万人。

美国3月6日当周首次申请失业救济人数 71.2万人,预期 72.5万人,前值 74.5万人。

欧元区欧洲央行边际贷款利率 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

欧元区欧洲央行存款便利利率 -0.5%,预期 -0.5%,前值 -0.5%。

欧元区欧洲央行主要再融资利率 0%,预期 0%,前值 0%。

日本2月国内企业商品物价指数同比 -0.7%,预期 -0.7%,前值 -1.6%。

日本2月国内企业商品物价指数环比 0.4%,预期 0.5%,前值 0.4%。

本周看点

星期五  英国GDP月率(%) (月度环比)

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (一月)

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更新于 2021年5月18日

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