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2021.3.16 美债收益率回落,美国三大股指集体收涨,比特币创新高后跌6000美元!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一亚太股指涨跌互见,中国前两月主要经济数据向好,如消费零售,优于预期,不过正所谓“好消息是坏消息”,市场担忧中国会继续收紧货币、财政政策,A股承压。港股本来高开高走,但随后A股下跌而回吐了大部分的涨幅。日本韩国台湾股市窄幅震荡,小涨小跌。欧洲国债价格反弹,德国国债收益率创两周新低,欧洲主要股指小幅收跌。

美债收益率回落,一度跌破1.6%。美国三大股指集体收涨,科技股领涨。虽然道指标普早盘一度转跌,但是午盘过后集体拉升,道指标普同创历史新高,道指连涨7日连续第四日创收盘新高。标普11大板块中只有金融、能源收跌,但是跌幅不大。由于疫苗施打进程顺利,美国航空出行开始逐步恢复,航空股集体大涨,表现最为突出。热门中概股方面涨跌互见,普遍波动不大。

美元指数连续第二天反弹,但还未站上92上方。比特币在周末创历史新高,一度逼近62000美元,创了历史新高。不过周一亚洲午盘过后,开始急挫。市场分析除了获利了结外,还有印度祭出全球数字货币最严厉的法案。比特币一度失守55000美元,美股盘后小幅反弹,目前在56000,离周末的高位下跌近6000美元。原油盘中一度跌近2%,但最终修复了大半的跌幅。中国经济向好,刺激了基础金属普遍走高,伦敦基础金属除锡以外全部收涨。黄金白银小幅反弹。

昨天金融市场以股指来看,是总体表现相较平稳的一天,虽然欧盟四大经济体停用了阿斯利康疫苗,不过年内有多达8种疫苗即将上市,投资者对疫苗的接种进展预期乐观,最新的航空出行数据甚至酒店预订数据都预示了不仅仅是中国,乃是全球旅游业的复苏情况,因此相关个股近期都表现优异。今晚关注美国2月份的零售数据和工业制造业产出情况,这将反映美国最新的复苏情况。

市场综述

标普500指数收涨25.60点,涨幅0.65%,报3968.94点,连续三个交易日创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨174.82点,涨幅0.53%,报32953.46点,连续四天创收盘历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨139.84点,涨幅1.05%,报13459.71点。

WTI 4月原油期货收跌0.22美元,跌幅0.33%,报65.39美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.49%,报68.88美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨大约0.6%,报1729.20美元/盎司,创最近约两周收盘新高。现货黄金上涨逾0.3%,刷新日高至1754.63美元/盎司;现货白银维持超过1.2%的涨幅,徘徊于日高26.3002美元/盎司附近。

周一(3月15日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.92个基点,报1.6055%。公司债发行限制了美债价格涨幅,6家公司总共筹集了近80亿美元。周二美国财政部将发行240亿美元20年期美债。2年期美债收益率上涨0.40个基点,报0.1510%。10年和2年期美债收益率利差下跌2.320个基点,报145.052个基点。

财经要闻

美国总统拜登:将在未来10天内完成1亿次新冠疫苗注射;疫情救援计划需要严格的监督,以确保正确实施;为疫情援助计划投入的资金需要保持在最高水平。

据悉,美国总统拜登正在计划一次自1993年以来首次主要的联邦加税,以帮助支付其接续大流行刺激法案之后的长期经济方案。与针对新冠肺炎疫情所实施的1.9万亿美元刺激法案不同,下一个举措的规模预计会更大,而且不会仅仅依靠政府举债作为资金来源。据悉,目前计划中或正在考虑的提案包括——将公司税率从21%提高到28%、对收入超过40万美元的个人提高所得税率、扩大遗产税的覆盖面、针对年收入达到100万美元的个人提高其资本利得税税率。

周一晚间,德国、法国、意大利相继宣布暂停使用阿斯利康研发的新冠肺炎疫苗。此前,爱尔兰、荷兰等多国已经因血凝问题而暂停使用该公司和牛津大学研发的疫苗。

随着疫苗在美国的施打,航空出行也开始逐步恢复。美国运输安全管理局的数据显示,上周日有超过134万人在机场进行了安检活动。该数据与去年同日相比增加超过8.6万人,当时正是世卫组织宣布全球新冠疫情大流行不久之后。此外,安检人数虽然仍比2019年的水平低45%,但上周四以来每日均超过百万。航空公司对未来的态度渐趋乐观,达美航空(Delta Air Lines)和捷蓝航空(JetBlue Airways)周一均表示,由于更多的人接种了疫苗,本月的预订量一直在上升。

英国央行行长贝利:我现在比较乐观,但对复苏持非常谨慎的态度。 经济有望在今年年底左右恢复到大流行前的水平。 疫情限制措施对经济的影响似乎正在减弱。 疫情对经济的影响是巨大的。 现在对风险有了一个更加平衡的认识。疫情后生活习惯和工作方式将发生改变。

澳洲联储主席洛威:结果是经济复苏比预期更快更强劲。经济复苏的一个关键因素是商业投资。商业投资尚未达到预期目标。预计在实现充分就业和通胀目标方面会取得进一步进展,但我们还需要一段时间才能实现目标。然而,这并不能掩盖我们还有很长的路要走的事实。全球各国政府也迅速果断地作出了反应。澳洲联储将维持这种支持,直到我们实现充分就业和通货膨胀的目标。澳洲联储正在尽其所能支持疫后经济复苏。针对数字化的投资对未来的繁荣至关重要。

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周一抵达东京,开始对该地区进行为期四天的访问,突显美国重新关注在印度洋-太平洋地区建立联盟,以应对中国挑战。

欧洲央行管委森特诺:货币政策尚未用尽,尤其是与财政措施配合使用的情况下;批准欧盟复苏基金的时间比我们预计的要长,但我相信欧盟的程序;我们离摆脱困境还很远,需要保持所有政策积极到位;我们对疫情紧急购债计划所产生的影响相当满意;每个月将就紧急抗疫购债计划(PEPP)调整做出决定,以应对我们观察到的挑战;我们可以根据市场情况调整紧急抗疫购债计划(PEPP)的基线量;我们仍然希望第二季度和第三季度数据将显示去年12月设定的1.85万亿的紧急抗疫购债计划(PEPP)是合适的;我们可以灵活地使用全部的紧急抗疫购债计划(PEPP)或留下一部分,但需要对未来保持谨慎;紧急抗疫购债计划(PEPP)的灵活性得到了保留,但与疫情开始时相比,可以少用一些;我们必须满足于美国经济刺激对欧洲贸易的积极影响;下一个影响可能是油价和通胀;收益率曲线控制不会成为欧盟关键的稳定工具,欧洲央行方面不会支持其强力实施。

欧盟执委会将制定重新开放经济的计划。

英国财政大臣苏纳克:与美国财长耶伦就新的特别提款权分配问题进行了交谈;新的特别提款权分配将有助于低收入国家;与美国财长耶伦均同意就新的特别提款权分配展开工作。财政大臣苏纳克和美国财长耶伦讨论了如何利用周五的G7会议提高在国际货币基金组织的会议上达成协议的可能性。

日本1月所持美国国债增加254亿美元,至1.28万亿美元,创去年8月来新高,中国所持美债增加229亿美元,至1.095万亿美元,创2019年10月来新高。 海外持有美国政府债务总量创史上次高,十二个月里外国人购买美股破纪录。

经济数据

中国1至2月社会消费品零售总额同比 33.8%,预期 32%。

中国1至2月全国房地产开发投资 38.3%,预期 53.4%。

中国2月城镇调查失业率 5.5%,预期 5.2%。

中国1至2月城镇固定资产投资同比 35%,预期 40.9%。

中国1至2月规模以上工业增加值同比 35.1%,预期 32.2%。

美国1月国际资本净流入 1063亿美元,前值 -6亿美元。

美国1月长期资本净流入 908亿美元,前值 1210亿美元。

日本1月核心机械订单同比 1.5%,前值 11.8%。

日本1月核心机械订单环比 -4.5%,前值 5.2%。

本周看点

星期二  澳洲联储货币政策会议纪要 

星期二  德国ZEW经济景气指数 (三月)

星期二  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  美国工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  欧元区CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  美国营建许可总数(户) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (二月)

星期四  英国央行利率决议 (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  美国费城联储制造业指数 (三月)

星期五  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) 

星期五  日本央行行长召开新闻发布会 

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期六  日本央行利率决议

更新于 2021年5月18日

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