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2021.3.17 市场静候美联储决议,纳指收涨道琼标普微跌,比特币一度跌穿五万四。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二全球股市表现相对平静,亚太区和欧洲股指多数收涨,但是涨幅普遍不大。美股方面,科技股冲高回落,纳指最终微涨,能源板块领跌,道指和标普小幅收跌。热门中概股涨跌互见。FAANMG六大科技股全部收涨,特斯拉收跌,散户抱团股GME和AMC分别收跌5%和7%。

美国20年起国债标售情况不错,标售结果出来后美国长债收益率下跌,10年期跌破1.6%,但之后又重新展会1.62%。美元连续三天小幅反弹,还是未能站稳92。油价连续第三天收跌,期金微涨,期银和其他基础金属全线回落。

美联储正式召开为期两天的货币政策会议,市场静候美国时间周三、亚洲时间周四清晨的的决策会议结果,和鲍威尔的记者会。投资者将关注美联储关于美债收益率走高的看法和未来加息步伐,特别留意鲍威尔会不会暗示出手压抑美债收益率。

市场综述

标普500指数收跌6.23点,跌幅0.16%,结束之前连续六个交易日上涨的趋势,报3962.71点。道琼斯工业平均指数收跌127.51点,跌幅0.39%,报32825.95点。纳斯达克综合指数收涨11.86点,涨幅0.09%,报13471.57点。

WTI 4月原油期货收跌0.59美元,跌幅0.90%,报64.80美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.71%,报68.39美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1730.90美元/盎司。

周二(3月16日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.24个基点,报1.6179%。2年期美债收益率下跌0.20个基点,报0.1490%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.437个基点,报146.489个基点。

财经要闻

240亿美元的20年期美债得标利率2.290%,比拍卖截止时的预发行收益率2.31%低了两个基点,是去年5月重启该期限美债拍卖以来史上最大差距,其他衡量需求的指标也非常亮眼。市场风险情绪显著提振,各期限美债收益率短线均跳水。

澳洲联储会议纪要:准备购买任何数量的债券,以维持3年期(国债)收益率目标。将维持“刺激性货币环境”,时间视需要而定。 预计最早要到2024年才能达到失业率和通货膨胀的目标,现在考虑退出(宽松)货币政策还为时过早。需要在一段时间内实施(宽松的)货币政策。官员们考量了最近主权债券收益率上升背后的因素。如果没有货币政策支持,澳元的汇率会低于实际水平。保持借贷标准合理很重要,尤其是房价正在上升。收益率上升反映了对经济前景的乐观情绪,以及对未来通胀的补偿。考虑在今年晚些时候购买2024年11月到期的债券。澳洲联储承认低利率导致杠杆积累的风险。强劲的经济支撑金融市场稳定。国债市场的流动性下降并不像2020年3月市场失灵期间那样明显。国债收益率上升反映出投资者对经济前景的乐观情绪日益增强,对未来通胀的补偿也有所增加。

在近期多宗接种阿斯利康疫苗出现不良反应之后,欧洲最高的医疗监管机构欧洲药品管理局周二召开了新闻发布会。会上该机构重申,“没有迹象表明”阿斯利康疫苗会导致血栓。当前,全球至少有24个国家已经宣布停止使用或分发阿斯利康疫苗,而法国和意大利方面的态度有动摇,暗示可能会取消停止使用的决定。

日本央行行长黑田东彦:汇率由各种因素决定; 日元、美元、欧元走势稳定,原因在于日本央行、美联储和欧洲央行都在引导货币政策实现2%的通胀; 正在密切观察汇率波动,因为汇率会影响经济和物价。

英国央行行长贝利:尽管负收益率将对私人投资和企业储蓄造成不利影响,但央行将在2021年继续购买政府债券; 英国的通胀将保持在2%以下; 预计2021年英国第一季度GDP与2019年相比萎缩12%,与2020年相比萎缩4%。

德国智库ZEW:经济乐观情绪继续上升。到秋季,至少70%的德国人口将获得新冠疫苗。绝大多数人还预计通胀将继续增长,长期利率也将提高。

一位白宫高级官员周二(3月16日)表示,在中国方面停止对澳大利亚的经济胁迫之前,美国不会让中国在两国关系上得到任何改善。美国总统拜登的印度-太平洋协调员库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)表示,拜登政府已告诉中国政府,“我们不会让澳大利亚独自在赛场上”。他对《悉尼先驱晨报》和《时代报》表示:“我们已经明确表示,美国不准备在亲密的盟友遭受某种形式的经济胁迫的同时,在双边和单独的背景下改善关系。”这是拜登政府的高级官员首次对澳大利亚媒体发表讲话。

美国驻港澳总领事馆网站周二发布消息称,在两名职员新冠病毒检测呈阳性后,总领事馆目前已经关闭。消息称,美国驻香港总领事馆已闭馆进行彻底消毒和清洁,同时完成相应的接触者追踪工作。

截至3月16日,百度在香港的招股孖展暂录444.1亿港元,超额认购30.7倍。招股书披露,百度计划全球发售9500万股A类普通股股份,若超额配售悉数行权,则募资金额至多为41亿美元。百度此次上市所募金额约五成用于继续投资于技术,并加强以人工智能为中心的创新的商业化;另外四成用于进一步发展百度移动生态系统。2005年,登陆纳斯达克。此后的很长时间里,百度主要依靠广告业务获得营收,支撑市值。 本次回港上市,百度首次举起“AI生态型公司”的招牌,强调将抓住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的市场机遇。

经济数据

德国3月ZEW经济景气指数 76.6,预期 74,前值 71.2。

德国3月ZEW经济现况指数 -61,预期 -62,前值 -67.2。

欧元区3月ZEW经济景气指数 74,前值 69.6。

美国2月零售销售(除汽车)环比 -2.7%,预期 0.1%,前值 5.9%。

美国2月零售销售环比 -3%,预期 -0.5%,前值 5.3%。

美国2月零售销售(除汽车与汽油)环比 -3.3%,预期 -0.5%,前值 6.1%。

本周看点

星期三  美国工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  欧元区CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  美国营建许可总数(户) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (二月)

星期四  英国央行利率决议 (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  美国费城联储制造业指数 (三月)

星期五  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) 

星期五  日本央行行长召开新闻发布会 

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (二月) 星期六  日本央行利率决议

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更新于 2021年5月18日

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