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2021.3.19 美债收益率冲高,纳指重挫3%,原油暴跌7%

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四受美联储鸽派声明支持,亚太和欧洲股市都出现了普涨的情况,德国大众汽车再度大涨6%,本周四个交易日,已经累涨逾40%。在大众的推力下,德国股市高开高走,再创历史新高。

不过在欧洲时段开盘之际,美债收益率开始走高,在美股开盘前美国十年期收益率一度来到1.75%,美国三大股指集体低开。纳指低开后在低位震荡,但是下午盘开始后跌幅扩大,最终收盘重挫3%。价值股占比大的道琼斯指数表现就强很多。银行股一枝独秀,帮助道指开盘后很快由跌转涨,在午盘时段再创历史新高。虽然尾盘时段受纳指拖累,最终小幅收跌0.46%。由于油价重挫,能源板块领跌,科技股随后。收益率走高最大的赢家就是银行股,银行股也成了11大板块内唯一收涨的。

美元指数强力反弹,站上91.8,比特币在美国时段一度冲上60000美元,但之后又回落到58000附近。黄金白银因美元走强美债收益率走高,同步收跌。黄金一度跌破1720,随后跌幅收敛。伦敦金属期货方面多数收跌。只有铅和锡收涨,其余收跌。昨天大宗商品方面,油价波动最为剧烈,盘中一度跌幅逼近8%。有评论称这是由于法国又采取新的封锁措施,还有美国和俄罗斯关系紧张。俄罗斯可能通过增产来打击美国页岩油。

今天就是美国股指期权期货季度结算日,美股通常在这一天都会出现爆量剧烈震荡,现在目前来看应该股指都会维持在高位结算,特别是道指标普已经离上次结算拉开足够的距离,多头算是稳赢的状态了。

市场综述

标普500指数收跌58.66点,跌幅1.48%,报3915.46点。 道琼斯工业平均指数收跌153.07点,跌0.46幅%,报32862.30点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌409.03点,跌幅3.02%,报13116.17点。

周四(3月18日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨6.55个基点,报1.7082%。美市早盘,受包括10年期美债和债券期货抛售在内的一系列大宗交易影响,美债遭打压,收益率一度飙涨至至1.7526%。2年期美债收益率上涨2.01个基点,报0.1531%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.960个基点,报154.724个基点

WTI 4月原油期货收跌4.60美元,跌幅7.12%,报60.00美元/桶。布伦特5月原油期货收跌4.72美元,跌幅6.94%,报63.28美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.35%,报1732.50美元/盎司。

财经要闻

在中美高层对话之前,中国驻美大使崔天凯召开专题记者会,就中美高层战略对话的意义与期待等问题回答了记者提问,他说:“希望双方带着诚意而来,带着更好的相互了解离开。”不过据路透社报道,数名美国官员透露,美方在周四、阿拉斯加将会采取强硬立场、丝毫不让。拜登政府一名资深官员曾表态称,如果北京想改变双方关系的关系,华盛顿会考虑中国的“行为,而非言语”。

美国总统拜登:美国自1月20日起至今的疫苗接种数量将达到1亿剂;65%的65岁及以上的人群至少接种了一剂疫苗;将提前一个多月实现接种一亿剂新冠疫苗的目标;将于下周宣布疫苗接种的下一个目标;我们进展的比计划提前了很多,但还有很长的路要走;(谈及疫情)现在还不是放松警惕的时候。

欧洲央行行长拉加德:经济前景仍然受不确定性的影响。正在进行的疫苗接种运动以及遏制措施的逐步放松,为2021年下半年经济活动的强劲反弹提供了支撑。近期内下行风险依然存在。围绕欧元区中期增长前景的风险已经变得更加平衡。欧洲央行的关键利率对管理委员会的前瞻性指导和资产购买计划做出了关键贡献。继续关注汇率的发展,以了解其对中期通胀前景的可能影响,随时准备调整我们所有的工具。将根据市场情况灵活实施资产购买计划。如果放任市场利率持续大幅上升,可能会与抗击疫情对预期通胀路径的下行影响形成矛盾。各国应该及时批准支出计划。

日本首相菅义伟:希望与美国在自由开放的印度-太平洋地区合作。 希望在下个月访问美国白宫期间加深与拜登的个人关系,加强美日关系。希望在下个月访问美国期间讨论气候变化、疫情等问题。还没想过要在美国之行后举行选举。当务之急是战胜疫情。

美联储主席鲍威尔:央行数字货币需要与现金共存。跨境支付系统仍存在效率低下等问题。新冠肺炎疫情显示了跨境支付安排的局限性。跨境支付系统仍然“安全可靠”。未置评经济或货币政策。

英国央行维持资产购买总规模在8950亿英镑不变,符合市场预期。在通胀取得良好进展之前,英国央行不会收紧货币政策。美国的财政刺激计划不仅会刺激美国的需求,而且会对包括英国在内的世界各地的需求产生溢出效应。一些中期紧缩措施也已经宣布,比如从2023年4月开始,将公司税的主要税率从19%提高到25%。发达经济体较长期政府债券收益率已迅速升至与疫情爆发前不久类似的水平,这在很大程度上反映了实际收益率的上升。

欧洲药品管理局(EMA):将对罕见情况展开额外调查。探索可能出现的副作用是至关重要的。出现血栓现象的病例数量比预期少。未发现阿斯利康疫苗的质量或批次问题。建议在阿斯利康新冠疫苗的标签上添加风险提示。至3月16日,英国和欧洲经济区约有2000万人接种了阿斯利康的新冠疫苗。

法国总理让·卡斯泰:新冠肺炎疫情正在加速蔓延;由于变异毒株的出现,法国方面进入了第三波新冠疫情;法国累计新冠肺炎死亡病例接近10000大关;我们必须在几个地区执行新的限制性措施;看到巴黎地区和法国北部地区面临压力;周末的封锁措施没有达到效果;需要让法国所有受到疫情严重打击的地区采取新的限制措施;新的限制措施将在16个地区实施;新的限制措施将从周五午夜生效,为期四周。阿斯利康新冠疫苗的接种活动将继续;法国医药及保健品国家安全局将于周五建议恢复阿斯利康新冠疫苗的接种;

美国总统拜登想方设法寻求通过增税为“大基建”计划筹集资金之际,同样新官上任的美国财长耶伦也在推进一项与税收有关的谈判。根据《华盛顿邮报》近日的报道,耶伦希望改革全球企业税,目前正在积极与其他国家讨论设立全球最低企业税税率。

经济数据

美国3月12日当周EIA天然气库存变动 -110亿立方英尺,预期 -180亿立方英尺,前值 -520亿立方英尺。

美国2月谘商会领先指标环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.5%。

美国3月13日当周首次申请失业救济人数 77万人,预期 70万人,前值 71.2万人。

美国3月6日当周续请失业救济人数 412.4万人,预期 403.4万人,前值 414.4万人。

美国3月费城联储制造业指数 51.8,预期 23.3,前值 23.1。

英国3月央行资产购买规模 8750亿英镑,预期 8750亿英镑,前值 8750亿英镑。

英国3月央行企业债购买规模 200亿英镑,预期 200亿英镑,前值 200亿英镑。

英国央行:货币政策委员会一致同意维持基准利率在0.1%不变。

英国央行政策利率 0.1%,预期 0.1%,前值 0.1%。

欧元区1月季调后贸易帐 242亿欧元,预期 290亿欧元,前值 275亿欧元。

欧元区1月末季调贸易帐 63亿欧元,前值 292亿欧元

澳大利亚2月就业人口变动 8.87万人,预期 3万人,前值 2.91万人。

澳大利亚2月失业率 5.8%,预期 6.3%,前值 6.4%。

澳大利亚2月兼职就业人口变动 -0.05万人,前值 -2.98万人。

澳大利亚2月就业参与率 66.1%,预期 66.1%,前值 66.1%。

本周看点

星期五  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) 

星期五  日本央行行长召开新闻发布会 

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期六  日本央行利率决议

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更新于 2021年5月18日

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