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2021.3.2 全球股市3月开门红! 美元站上91关口,原油期铜继续回落,黄金5连跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

3月第一个交易日,亚洲早盘,澳联储(RBA)继上周五入场大举购买国债,在3月第一个交易日一大早再度出手,进场购买40亿国债,压低收益率。RBA出手,增加了其他各国央行也会跟进的可能性,周一其他市场国债收益率普遍回落,特别是欧债。美债收益率虽然略有反弹,但市场对收益率攀升的担忧明显趋缓。

全球股市呈现普涨的格局,强生疫苗获得FDA的紧急授权,再加上上周末1.9万亿美元的刺激方案也在众议院通过,多重利好刺激下,美股涨幅领先。道琼大涨600点,近2%,纳指涨近3%,创了11月以来最大涨幅。标普500的11大板块全部收涨,金融板块和信息技术领涨。新能源汽车概念股集体反弹。散户抱团股也集体收涨,多只散户抱团股如GME,AMC,高斯电子都有2位数的涨幅。热门中概股也多数收涨,B站涨近15%。

美元指数方面,重回91关口上方,原油冲高回落,美国盘中转跌。WTI收跌2%。基础金属方面涨跌互见,伦铜2连跌,黄金连续第5天收跌,再创8个月新低。

一踏入3月份,全球股市全线收涨,收复了部分2月底的跌幅。从涨幅来看确实不错,美中不足的是成交量并没有跟上,代表还有相当一部分投资者是持观望态度的,所以暂时还是以跌深反弹视之。

市场综述

标普500指数高开54.28点,涨幅1.42%,报3865.43点。道琼斯工业平均指数高开402.61点,涨幅1.30%,报31334.98点。纳斯达克综合指数高开212.22点,涨幅1.61%,报13404.57点。

WTI 4月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.40%,报60.64美元/桶。布伦特5月原油期货收报63.69美元/桶。COMEX黄金期货日内跌幅达2.0%,报1739.8美元/盎司。COMEX白银期货日内跌幅达4.0%,报26.57美元/盎司。现货黄金跌穿1720美元/盎司,刷新日低,日内当前跌幅超过0.7%。现货白银也刷新日低至26.45美元/盎司下方,日内当前跌约0.8%。VIX波动率日内跌幅达17.0%,报23.19。

周一(3月1日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.21个基点,报1.4170%,盘中一度涨至1.4565%。2年期美债收益率下跌0.78个基点,报0.1191%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.186个基点,报129.394个基点。

财经要闻

澳洲联储继续出手:今日宣布购买40亿澳元较长期限的债券,为正常购买规模的两倍。

3月1日,在国新办举行的新闻发布会上,工信部部长肖亚庆称,对于芯片产业的高质量发展,主要有几项措施。一是加大企业减税力度。对于集成电路企业自获利年度开始减免企业所得税。二是在基础方面进一步加强提升。芯片涉及到基础问题比较多,有材料、工艺、设备,涉及比较长的产业链。只有把基础打扎实了,芯片产业才能不断创新和发展。另外,集成电路产业本身也需要很好的生态环境,搭建平台,能够在产业链上形成互补、互相支撑非常关键。

根据《南华早报》周日(2月28日)报道,2020年,随着中澳外交争端不断恶化,中国在澳大利亚的投资大幅下降61%,至6年来的最低水平。根据澳大利亚国立大学(Australian National University)东亚经济研究局的统计,2020年中国在澳洲的投资金额为10亿澳元(7.83亿美元),包括房地产(45%)、矿业(40%)和制造业(15%)。该局局长Shiro Armstrong表示,这一降幅大于联合国统计的新冠大流行期间全球外国直接投资42%的降幅。他说道:“这反映了新冠疫情的影响,也反映了澳大利亚政府加大了对外国投资的审查力度,特别是来自中国的投资。”

美联储巴尔金:如果没有看到债券收益率随着前景的改善而上升,那将令人失望。美国经济即将迎来曙光。相信随着时间的推移,通胀将向美联储的目标移动。未来的通胀数据可能会有波动。认为短期内通货膨胀会随着经济的反弹而上升。

美联储理事布雷纳德:疫情中的情况表明金融体系存在缺陷,需要考虑改革以防范未来的冲击。总体结果显示,系统是有弹性的,证明了像中央清算等事务的价值。中央清算平台仍然可以审查保证金规则和其他要求,看看哪些方面可以改进。美国国债市场出现的压力可能意味着需要进行常备回购或其他改变。12月的压力测试显示,银行表现强劲。

英国首相约翰逊:预算将建立在我们为帮助经济、创造就业所做的一切之上。由就业带动的强劲复苏可能比许多悲观主义者所说的要强劲得多。没有理由认为疫苗对新变种无效。英国公共卫生部不认为新变种能对更广泛的公众构成威胁。非常有信心检测工具将有助于降低下周学校开学时的病例。正在以正确的速度从封锁中重新开放。

英国央行副行长拉姆斯登:有些人已经积累了大量储蓄,但这些人通常属于高收入阶层。如果情况没有像我们预测的那样好转,那么如果我们当时决定使用负利率工具,它是可行的。应急计划与将使用负利率的想法截然不同。

欧洲央行行长拉加德:欧洲央行将帮助确保企业和家庭能够获得渡过难关所需的融资。欧洲央行要确保它们有信心这样做,融资环境不会过早收紧。疫情仍在严重影响我们的经济。我们仍然无法确切看到渡过难关需要多长时间。

高盛已重启加密货币交易柜台,并将从下周开始为客户提供比特币期货和无本金交割远期合约(NDF)交易服务。目前包括芝商所集团公司,洲际交易所公司和富达在内的机构已经开始就加密货币提供产品和服务。此外,花旗集团表示,比特币有可能在未来几年成为“国际贸易的首选货币”。

截至2月24日的一周内,欧洲央行的紧急抗疫购债计划结算了120亿欧元的净购买额,大幅低于前一周的172亿欧元。分析称,欧央行管委们只是加码宽松的“嘴炮”打得猛,等到实际购债方面不仅没有呵护市场,反而令市场受到了惊吓。

3月1日周一,恒生指数有限公司公布恒生指数咨询结果。这意味着恒指面临史上最大调整。这次指数改革将自2021年5月之指数检讨起生效。目标是在2022年中前将成分股数目增加至80只;最终数目将固定为100只。缩短上市历史要求至三个月。本次恒指调整主要集中在5个方面,具体包括扩大市场覆盖率、扩充行业代表性、改善成分股分布等。

香港财政司长陈茂波在专栏文章中表示,我们作出相关决定时,已小心充分评估、衡量这措施对香港市场竞争力的潜在影响,并会继续观察具体变化,作为日后参考。保持和提升香港市场的竞争力,一直是我们决策中的重要考虑。我们亦将继续推动金融市场的多元蓬勃发展。

经济数据

德国2月制造业PMI终值 60.7,预期 60.6,初值 60.6。

英国 2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数终值55.1,前54.9,预期54.9。

美国2月Markit制造业PMI终值 58.6,预期 58.5,初值 58.5。

德国2月CPI同比初值 1.3%,预期 1.2%,前值 1%。

德国2月CPI环比初值 0.7%,预期 0.5%,前值 0.8%。

德国2月调和CPI同比初值 1.6%,预期 1.6%,前值 1.6%。

德国2月调和CPI环比初值 0.6%,预期 0.5%,前值 1.4%。

美国2月ISM制造业指数 60.8,预期 58.6,前值 58.7。

美国2月ISM制造业就业指数 54.4,前值 52.6。

美国1月营建支出环比 1.7%,预期 0.7%,前值 1%。

美国2月ISM制造业物价支付指数 86,预期 80,前值 82.1。

美国2月ISM制造业新订单指数 64.8,预期 60,前值 61.1。

本周看点

星期二  澳洲联储利率决议 (三月)

星期二  德国季调后失业人数变动 (二月)

星期二  欧元区CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期三  中国官方综合PMI (二月)

星期三  德国PMI月率(%) (二月

星期三  石油输出国组织(OPEC)会议

星期四  美国ADP就业人数 (二月)

星期四  美国ISM非制造业PMI (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国初请失业金人数

星期六  美国季调后非农就业人口变动 (二月)”

星期六  美国贸易帐(美元) (一月)

星期六  美国联邦预算

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更新于 2021年5月18日

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