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2021.3.23传拜登政府正考虑3万亿刺激计划,美债收益率高位回落,美国三大股指集体收涨

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一亚太区股指涨跌互见,A股表现领先。欧股涨跌互见,汽车股领涨,但银行股逆势收跌。有媒体报道,拜登政府正在酝酿规模达3万亿美元的政府支出计划旨在提振经济、削减碳排放,大部分将投入到改善基础设施、清洁能源配置,以及开发5G电信等“未来的高成长行业”。

另外美债收益率从上周高位明显回落,回到1.7%下方。大型科技股表现最好,FAANMG全部收涨,苹果大涨近3%。上周末女股神Catherine Wood预计特斯拉能涨到3000美元,特斯拉一度涨近7%、逼近700美元,但最终收涨2%。标普500 的板块中金融、能源、公用事业领跌。中概股方面涨跌互见,今天将在香港挂牌的百度涨3%,另外电子烟巨头雾芯科技因中国加强电子烟监管近乎腰斩。

因为周末央行行长被裁,土耳其周一股汇债三杀。美元指数高开低走,未能站稳92。比特币冲高回落,一度跌破五万四,日内回落超4000美元。基础金属普涨,但原油黄金白银收跌。

美股方面科技股、周期股的跷跷板效应明显。今天最引人瞩目的是鲍威尔耶伦双双将在国会作证,已经提前公布的证词中表示会复苏速度快于预期,但远未完成,美联储会继续为经济提供支持。这和市场预期差不多,关键是回应议员提问时他们有没有更进一步的说法。

市场综述

道琼斯指数3月22日(周一)收盘上涨103.17点,涨幅0.32%,报32731.14点;标普500指数3月22日(周一)收盘上涨27.32点,涨幅0.70%,报3940.42点;纳斯达克综合指数3月22日(周一)收盘上涨162.31点,涨幅1.23%,报13377.54点。

WTI 4月到期交割日原油期货收涨0.13美元,涨幅0.21%,报61.55美元/桶。WTI 5月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.19%,报61.56美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.14%,报64.62美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.2%,报1738.10美元/盎司。

周一(3月22日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.65个基点,报1.6946%。美国财政部本周二将发行600亿美元2年期美国国债,周三发行610亿美元5年期美债,周四发行620亿美元7年期美债。2年期美债收益率下跌0.2个基点,报0.1472%。10年和2年期美债收益率利差下跌2.447个基点,报154.333个基点。

财经要闻

消息人士表示,美国总统拜登的经济顾问正建议花费3万亿美元用于一项规模庞大的基建计划,旨在提振经济、减少碳排放和减少经济不平等现象,资金部分来自对企业和富人增税。经过数月的内部讨论,拜登有望最早本周提出方案,或通过单独立法,而非试图推动国会来完成。但随后美国白宫:有关美国总统拜登考虑3万亿美元新支出的报道是过早的,也不反映白宫的想法。

商务部国际司负责人今天(3月22日)表示,目前,中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准,成为率先批准协定的国家。此外,泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示,将在今年年底前批准协定,推动协定于明年1月1日生效。 RCEP是各项指标领先全球的超大自贸区。

美联储主席鲍威尔:不急于推出央行数字货币,美联储不需要成为第一个推出数字货币的央行。美元的央行数字货币可能有很大的潜在影响。不想破坏现有的两级体系。全球稳定币的监管尚不到位。

美联储主席在为美国众议院听证会准备的讲稿中表示,美国经济活动和就业指标已经转而上行,复苏速度快于预期,但远未完成。(至少)数百万美国人仍然受到(新冠肺炎疫情的)伤害,劳动力市场条件近期已经改善。美联储将继续提供支持。

欧洲央行行长拉加德:欧洲央行随时准备在必要时调整所有工具。欧洲央行保留随时调整债券购买的选择权。近期经济前景存在不确定性,特别是与疫情的动态和疫苗接种的速度有关。

欧洲央行上周购债净结算额上升211亿欧元,为去年12月初以来最多。欧洲央行行长拉加德表示,近期前景仍充满不确定性,理由包括疫苗接种进度落后于英国和美国。保留在任何时点调整购买速度,以应对潜在市场状况变化的选项。不过,一些欧洲央行官员已经表示加快购债只是暂时之举,将在6月获得最新经济预测时加以重新评估。欧洲央行管委诺特周一建议,如果经济发展符合预期,可以在夏季降低购债速度。

美国周一(3月22日)宣布对另外两名与中国新疆地区严重侵犯人权有关的中国官员实施制裁。华盛顿说,穆斯林族裔在新疆地区是种族灭绝的受害者。英国、欧盟、加拿大一道,对涉及新疆侵犯人权事件的四名中国官员和一名中国机构实施制裁。

美联储巴尔金:对于美联储来说,气候风险与银行资产负债表有关。美联储在气候问题上可以发挥作用,比如银行的集中风险。需要关注更广泛的就业指标,比如就业人口率(EPOP)。由于刺激措施的影响,零售商已经看到商品“热销”。需要“审视”未来6个月的12个月通胀数据。将会关注经通胀均值调整后的通胀月率。美联储已经给出了非常明确的基于结果的利率指导。美联储的预测显示了经济预期的范围,这也可以推导出经济起飞时间的范围。我认为现在我们还没有取得实质性的进展。债券收益率的小幅上升是件好事。市场应该会根据消息进行调整。市场应该会根据消息进行调整。事实上,经济正在变得更加强劲,而且经济将会更加强劲。随着经济形势好转,预计债券收益率将上升。

两名消息人士称,2月份欧佩克+石油减产执行率升至113%。

美联储理事夸尔斯:银行未来使用Libor会带来安全性和稳定性风险;Libor将面临“严格监管”;有必要通过立法来解决Libor合约问题;现在是摆脱Libor的时候了;没有人会希望Libor使用到2023年6月之后;任何人都不应假定美元Libor存在。

因全球芯片短缺持续,福特汽车本周停止俄亥俄州一家商用车工厂的生产,并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。生产卡车底盘和商用货车的俄亥俄州装配厂将于3月29日恢复生产。肯塔基皮卡工厂减少一个班次直到3月29日。路易斯维尔的工厂也于3月21日取消了额外的班次。

经济数据

中国3月份1年期和5年期LPR连续第11个月维持不变。

中国3月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.65%,预期 4.65%,前值 4.65%。

中国3月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.85%,预期 3.85%,前值 3.85%。

美国2月芝加哥联储全国活动指数 -1.09,预期 0.71,前值 0.66。

美国2月成屋销售总数年化环比 -6.6%,预期 -2.9%,前值 0.6%。

美国2月成屋销售总数年化 622万户,预期 650万户,前值 669万户。

本周看点

星期二  英国失业金申请人数(人) (二月)

星期三  美国季调后新屋销售年化总数(户) (二月)

星期三  日本央行公布货币政策会议纪要

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期三  英国综合PMI指数 (三月)

星期三  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比)

星期四  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期四  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期五  德国IFO商业景气指数 (三月)

星期六  美国联邦政府预算案

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更新于 2021年5月18日

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