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2021.3.24 欧洲第三波疫情凶猛,原油重挫,欧美股市普遍收跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

欧洲第三波疫情来势汹汹,德国宣布延长封锁措施,直到复活节。亚太和欧洲股市多数收跌。另外耶伦在国会听证会上为未来的联邦加税法案辩护,市场担忧经济刺激的成本迫使美国大幅加税。美国三大股指全线收跌,工业、材料、金融、航空股领跌。美债继续回落,美国大型科技股表现抗跌,FAANMG中有只有苹果和脸书收跌。新能源汽车股全部收跌。热门中概股也多数收跌。

美元指数大涨站上92。大宗商品集体下跌,油价创六周新低,美油跌破58,跌超6%,黄金白银也同步收跌,期银跌破21.2创两个月新低。伦敦基础金属也全线收跌,伦铜跌破9000。

中港股市最近表现相对落后,恒指主要受到A股拖累,3月9日的低点就不宜再破,一旦失守就会形成一个头肩顶的形态。今天香港股市两只重磅股腾讯、小米将会发布财报,尤其是腾讯业绩好的话,应该可以给恒指一些反弹的动力。

市场综述

道琼斯工业平均指数3月23日(周二)收跌308.05点,跌幅0.94%,报32423.15点。纳斯达克综合指数(纳指)3月23日(周二)收跌149.84点,跌幅1.12%,报13227.70点。纳斯达克100指数3月23日(周二)收跌0.53%,报13017.79点。

WTI 5月原油期货收跌3.80美元,跌幅6.17%,报57.76美元/桶。布伦特5月原油期货收跌3.83美元,跌幅5.92%,报60.79美元/桶。COMEX 4月黄金期货3月24日(周三)收跌约0.8%,报1725.10美元/盎司。

周二(3月23日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌7.40个基点,报1.6206%。2年期美债拍卖结果稳固,市场对美联储主席鲍威尔的证词反应甚微。10年和2年期美债收益率利差下跌6.999个基点,报147.335个基点。

财经要闻

美国财长耶伦:实施反洗钱法是当务之急;在接下来的一揽子计划中,希望解决妇女的工资和工作问题;我们将研究税收政策的变化;税改将有助于支付经济项目的费用;企业税对物价、消费者的影响尚不清楚;政府不会提出伤害企业的政策;最近的刺激计划不是靠增税来融资的;较长期的经济计划将包括增加收入;需要立法帮助实现LIBOR过渡。近期的法案将帮助我们渡过难关;一旦疫情结束,拜登可能会寻求使经济更具生产力的长期投资,这一投资将持续10年,并需要一些额外的资金;选项之一就是将企业税率调升至28%;我们已经失去了950万个工作岗位,如果加上失业人口,失业率将超过9%。

美东时间23日本周二的众议院金融服务委员会听证会上,美联储主席鲍威尔再次承认美国有通胀上行压力,但否认1.9万亿美元的大规模经济刺激会产生不受欢迎的通胀问题,重申联储有工具应对,认为高度宽松的货币政策目前是适宜的,重申联储将提前就调整QE进行沟通。鲍威尔认为,基数效应和需求料将今年推升通胀,但对通胀影响不会很大、也不会持久;高度宽松的货币政策目前适宜;一些资产的价格有点高,但融资的风险相对温和;联储将“明显提前”沟通缩减QE,将迅速就调整SLR征求意见。承诺联储会继续支持经济。

美联储卡普兰:由于供应问题,今年的物价将会飙升。2022年的通胀率将会下降一些。供应问题将在明年解决。预计今年的通胀率将在2.25%至2.5%之间。预计今年的经济增长率为6.5%,失业率为4.5%。卡普兰预计美联储将在2022年开始加息,并表示由于供应问题,今年的物价将会飙升。不支持用货币政策来影响收益率曲线,预计美国10年期国债收益率将进一步升至1.75%-2%。针对美联储用来暗示其对利率路径展望的点阵图,卡普兰表示:“2022年的一些点开始上升。我的点就是其中之一。”

美联储理事布雷纳德表示,美联储将成立新的委员会以应对气候风险,该委员会将以宏观审慎的方式来处理气候变化对于金融稳定的影响。她表示,新成立的金融稳定气候委员会将以宏观审慎的方式来处理气候变化对于金融稳定的影响,确定并寻找减轻可能损害整个金融系统的风险的方法。此外,该委员会也将与近期成立的,专责面对特定银行的微观审慎风险监管气候委员会合作。

根据美国商务部数据,去年美国经常帐赤字激增34.8%,至6472亿美元,创下了12年以来的最高值,主要分项数据无一例外出现了负向发展。而单计第四季度,经常帐赤字也扩大至1885亿美元,创下2007年第二季度以来最高。

德国周二宣布,将目前实施的“封城”措施延至4月18日,并将于复活节期间推行迄今最为严厉的封锁措施。在4月1日至5日的复活节期间,德国把4月1日和4月3日两天定为一次性假日,并要求4月1日-5日严格实施人际接触禁令,并且禁止集会。在此期间,餐馆必须关闭户外用餐区域,零售业亦仅允许在4月3日开放食品零售店。此外,德国疫情严重县市(平均每十万人七日累计新增确诊数大于100)必须在现有的“封城”措施基础上进一步收紧,包括实施宵禁、要求在私家车内佩戴口罩等。

加拿大央行将暂停所有余下的危机流动性计划。央行下一阶段将是将量化宽松净购买量降至零。加拿大央行副行长Toni Gravelle:加拿大央行将不会对商业票据、省政府和企业债购买进行评估;预计加拿大央行的资产负债表会在4月底降至4750亿加元;加拿大央行削减量化宽松与政策利率决定无关;央行削减QE会是渐进且可衡量的。加拿大央行就未来政策正常化发布指引。

中国外交部发言人22日晚宣布,决定对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁,相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区,他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。

欧洲央行首席经济学家连恩(被问及增加购债时):每周的数据总是会受到赎回和每周特殊因素的影响,但它确实反映了我们的承诺,即大幅提高购买速度。我不会单独分析特定一周的数据,但是如果分析几周的平均数据,你就会看到持续显著的增长。 我们的通胀预测仍然相当低,所以即使在2023年,我们的通胀预测也只有1.4%。在这种情况下,我们希望看到利率维持在相当低的水平。

法国总统马克龙:法国仍处于新冠疫情之中。 正在争取获得必要的疫苗数量,包括阿斯利康疫苗。 希望疫苗接种在公共假期和周末进行。 将继续向阿斯利康施压。 在未来几天和几周内,我们将致力于加强阿斯利康疫苗接种,强生疫苗将在4月中旬运达法国。 我们正在与时间和新冠病毒赛跑。

经济数据

新西兰2月出口 44.7亿纽元,前值 41.9亿纽元。

新西兰2月进口 42.9亿纽元,前值 48.2亿纽元。

新西兰2月12个月贸易帐 23.64亿纽元,前值 27.45亿纽元。

美国3月19日当周API原油库存 +293万桶,前值 -100万桶。

美国3月19日当周API库欣原油库存 -228万桶。

美国3月19日当周API汽油库存 -373万桶,前值 -92.6万桶。

美国3月19日当周API馏分油库存 +24.6万桶,前值 +90.4万桶。

美国2月新屋销售环比 -18.2%,预期 -5.7%,前值 4.3%。

美国2月新屋销售 77.5万户,预期 87万户,前值 92.3万户。

美国3月里士满联储制造业指数 17,预期 16,前值 14。

美国四季度经常帐 -1885亿美元,预期 -1880亿美元,前值 -1785亿美元。

英国2月失业金申请人数变动 8.65万人,前值 -2万人。

本周看点

星期三  日本央行公布货币政策会议纪要

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (二月)

星期三  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期三  英国综合PMI指数 (三月)

星期三  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比)

星期四  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期四  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期五  德国IFO商业景气指数 (三月)

星期六  美国联邦政府预算案

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更新于 2021年5月18日

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