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2021.3.25 比特币跌破五万三,美股集体收跌,中概股暴跌,原油报复性反弹

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三市场担心中国政策收紧,再加上中欧、中美在制裁与反制裁的动作,亚太区股指普遍大跌。日本恒指均跌超2%,A股各大指数也都有1%以上的跌幅。欧洲股市表现最好,虽然振幅不大,但是涨多跌少。鲍威尔在听证会上继续淡化美债收益率上涨的影响,重申通胀只是暂时上升,美债收益率全天冲高回落连续第三天收低。美国三大股指集体高开,道琼和标普500早盘高开高走。但科技股为主的纳斯达克表现疲弱,午盘过后震荡走低,尾盘跌幅扩大,拖累道指标普收盘由涨转跌。板块方面,原油报复性反弹,能源股涨幅领先,工业材料金融随后。FAANMG六大科技及特斯拉集体收跌,芯片股方面除了应用材料外也多数收跌。GME公布业绩后重挫34%。美国证监会采用“退市法案”,中概股普遍重挫。

美元指数连续第二天收涨,站上92.5上方,创去年11月下旬以来新高。黄金白银小幅反弹,基础金属涨跌互见。周二暴跌的原油,在苏伊士运河发生塞船事故,以及德国取消复活节封锁的刺激下报复性反弹,美油涨超5%,创逾四个月以来最大涨幅。

美元走强将对新兴市场造成格外的压力,再加上中国率先收紧信贷防止经济过热,给亚太区股指造成了压力,之前已经相对抗跌的恒指昨天也跌破了28500这个重要支撑。

市场综述

标普500指数收跌21.38点,跌幅0.55%,报3889.14点。道琼斯工业平均指数收跌3.09点,跌幅0.01%,报32420.06点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌265.81点,跌幅2.01%,报12961.89点。

WTI 5月原油期货收涨3.42美元,涨幅5.92%,报61.18美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.62美元,涨幅5.95%,报64.41美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1733.20美元/盎司。

纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.22个基点,报1.6084%,亚市盘中一度跌至1.6%下方,最低触及1.573%,美市早盘一度刷新日高至1.6489%。美联储主席鲍威尔称收益率上升是有序的。2年期美债收益率上涨0.13个基点,报0.1465%。 10年和2年期美债收益率利差下跌1.537个基点,报145.798个基点。

财经要闻

在国会第二日听证时,鲍威尔反对过度担忧美债收益率上行,符合其一贯观点,他认为这是经济前景乐观所致,而且大力肯定了劳动力市场复苏程度,纳指闻讯止跌转涨、V型反弹。鲍威尔还重申今年通胀将“暂时上升”的预期。

美国财长耶伦:金融机构看起来比以前更健康,银行应该有能力给股东带来回报。现在,银行业在一定程度上具备回购股票的能力。在做出特别提款权的决定之前,将与国会进行磋商。特别提款权分配得到了广泛支持。许多国家愿意将特别提款权转向贫穷国家。尽管失业率仍然很高,但提供补充救济非常重要。现在是时候让失业制度现代化,根据当地情况或设置自动稳定器了。当经济复苏时,失业援助应该逐步取消。随着经济逐步恢复,应该逐步撤除失业保险补充措施。从长远来看预算应该走可持续的道路。对美国财政空间的看法自2017年以来发生了变化,部分原因是利率一直很低。低利率意味着偿还债务的利息更低,这是衡量债务负担的更有意义的指标。

日本央行行长黑田东彦:日本金融体系总体上保持稳定; 预计宽松货币政策将持续很长一段时间; 将持续实施强有力的宽松政策。

美国亚特兰大联储主席博斯蒂克:美联储将在2023年开始上调利率,哪怕是从12月开始。他还同时表示,美联储需要看到“强劲的”通胀持续一段时间,才能真正决定加息。

美联储威廉姆斯:加息的时间将由经济状况决定;美国要实现2%的通胀率还需要一段时间;没有看到金融市场出现压力或混乱的迹象。

美联储戴利:预计秋季经济将出现相当强劲的反弹,之后将是更温和的增长。美国经济“远未”实现目标。经济有望在秋季重新开放。拒绝评论加息预期,称需要“良好的耐心”。并没有看到金融情况泡沫化的广泛普遍迹象。完全没看到过度的薪资压力。

澳洲联储副主席德贝尔:失业率远低于我们的预期。仍然认为复苏将是崎岖不平的。之前的一些减薪措施已经在一些工作岗位上逆转。仍然没有任何迹象表明工资存在巨大的上行压力。我们的观点仍然是,工资压力在一段时间内可能会减弱。承认澳洲联储的刺激政策影响了房价。如果我们没有提供刺激政策,我们的货币汇率会更高。

据南华早报周三(3月24日)报道,中国的煤炭进口供应正面临压力,原因是澳大利亚的长期煤炭进口禁令显示出“近期内没有解除的迹象”,以及中国与蒙古边境的新限制。标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)表示,根据中国海关的数据,2021年头两个月中国的煤炭进口同比下降了近40%,尽管俄罗斯出口希望填补澳大利亚禁令造成的缺口。

美国证券交易委员会(SEC):已经采用《外国公司担责法案》(HFCA Act),那些不遵守美国审计标准的公司将被退市。

特斯拉CEO埃隆·马斯克:支付给特斯拉的比特币将保留为比特币,而不是转换为法定货币。今年晚些时候,美国以外地区也可以使用比特币支付。

腾讯控股:2020年第四季度净利润593亿元,市场预期306.51亿元,去年同期215.82亿元。 2020年全年净利润1598.5亿元,市场预期1292.26亿元,去年同期933.1亿元。 2020年第四季度营收1336.7亿元,市场预期1321.92亿元,去年同期1057.67亿元。

经济数据

美国3月19日当周EIA原油库存变动 191.2万桶,预期 135万桶,前值 239.6万桶。

美国3月19日当周EIA精炼厂设备利用率变化 5.5%,预期 2.6%,前值 7.1%。

美国3月19日当周EIA汽油库存变动 20.4万桶,预期 125万桶,前值 47.2万桶。

美国3月19日当周EIA精炼油库存变动 380.6万桶,预期 -45万桶,前值 25.5万桶。

美国3月19日当周EIA库欣地区原油库存变动 -193.5万桶,前值 -62.4万桶。

美国3月Markit服务业PMI初值 60,预期 60.1,前值 59.8。

美国3月Markit制造业PMI初值 59,预期 59.5,前值 58.6。

美国3月Markit综合PMI初值 59.1,前值 59.5。

美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.8%,预期 0.5%,前值 0.4%。

美国2月扣除运输类耐用品订单环比初值 -0.9%,预期 0.5%,前值 1.3%。

美国2月耐用品订单环比初值 -1.1%,预期 0.5%,前值 3.4%。

美国3月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.5%,前值 -2.2%。

英国3月综合PMI初值 56.6,预期 51.4,前值 49.6。

英国3月制造业PMI初值 57.9,预期 55,前值 55.1。

英国3月服务业PMI初值 56.8,预期 51,前值 49.5。

欧元区3月服务业PMI初值 48.8,预期 46,前值 45.7。

欧元区3月制造业PMI初值 62.4,预期 57.6,前值 57.9。

欧元区3月综合PMI初值 52.5,预期 49.1,前值 48.8。

德国3月制造业PMI初值 66.6,预期 60.5,前值 60.7。

德国3月服务业PMI初值 50.8,预期 46.5,前值 45.7。

德国3月综合PMI初值 56.8,预期 51.6,前值 51.1。

英国2月零售物价指数同比 1.4%,预期 1.5%,前值 1.4%。

英国2月核心零售物价指数同比 1.6%,预期 1.7%,前值 1.6%。

英国2月零售物价指数环比 0.5%,预期 0.6%,前值 -0.3%。

英国2月CPI环比 0.1%,预期 0.5%,前值 -0.2%。

英国2月CPI同比 0.4%,预期 0.8%,前值 0.7%。

英国2月核心CPI同比 0.9%,预期 1.4%,前值 1.4%。

日本3月制造业PMI初值 52,前值 51.4。

日本3月服务业PMI初值 46.5,前值 46.3。

日本3月综合PMI初值 48.3,前值 48.2。

本周看点

星期四  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期四  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期五  德国IFO商业景气指数 (三月) 星期六  美国联邦政府预算

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更新于 2021年5月18日

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