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2021.3.29 道指,标普收创历史新高!对冲基金爆仓,部分中概股发生踩踏事故

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周全球的金融市场又再一次出现了过山车行情,欧洲第三波疫情,土耳其股汇债三杀,中美中欧气氛紧张,苏伊士运河被堵。那全球股市在上半周多数都表现疲弱,美元走强的同时,大宗商品也表现落后,周四鲍威尔发表讲话称,随着经济恢复将减少债券购买,市场作为一个鹰派的解读,使得美股立刻重挫。但在盘中拜登上任首次总统记者招待会,强调会大力搞基建等刺激经济的措施。同时随着美国的核心PCE数据出台,还有多位美联储官员发表讲话,认为通胀可控,舒缓了市场对于通胀的担忧。

美股在周四盘中V型反转,周五再度乘胜追击。美国三大股指均涨超1%以上。美股大涨的同时,在周五欧美还有亚太区股指,连大宗商品,大多以大涨作收,市场气氛瞬间就扭转过来。不过据传有大型对冲基金爆仓,导致百度、爱奇艺、腾讯音乐、唯品会、跟谁学等多只中概股在下半周暴跌。

本周有几个重磅的事件值得关注,除了苏伊士运河何时复航,欧洲第三波疫情之外,拜登即将公布2022财年的预算提案,基建和加税将是关注的焦点。另外,OPEC+将会在4月1日举行会议,同时中美欧的PMI数据还有美国非农也会在本周公布。而且本周恰逢月末季末,又碰上了中国的清明长假和西方的复活节叠加在一起。市场的波动应该也不会比上周小。我们将在今天晚上举办VIP讲座,分享面对当下的市场波动该采取何种操作策略,有兴趣参加的客户请联系我们。

市场综述

标普500指数收涨65.02点,涨幅1.66%,报3974.54点,上周累涨约1.57%。 道琼斯工业平均指数收涨453.40点,涨幅1.39%,报33072.88点,上周累涨约1.36%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨161.05点,涨幅1.24%,报13138.72点,上周累跌约0.58%。

WTI 5月原油期货收涨2.41美元,涨幅4.11%,报60.97美元/桶,本周累跌0.76%。 布伦特5月原油期货收涨2.62美元,涨幅4.23%,报64.57美元/桶,本周累涨0.06%。

周五(3月26日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.28个基点,报1.6760%;当周(较上周五纽约尾盘)累跌4.51个基点。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1387%;本周累跌1.05个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨4.281个基点,报153.338个基点。

财经要闻

伊朗和中国周六签署了一项为期25年的战略合作协议,以解决美国对伊朗实施的严重制裁带来的经济问题。报道指出,这项被称为“全面战略伙伴关系”的协议涵盖了从石油和采矿到促进伊朗工业活动的各种经济活动,以及运输和农业合作。伊朗外长扎里夫和中国外长王毅参加了纪念该事件的仪式,该协议的更多细节未被透露。

周五(3月26日),英国首相鲍里斯·约翰逊和美国总统乔·拜登发表讲话,对中国对实施制裁的反应表示担忧,并表示伊朗必须重新遵守核协议。 约翰逊的发言人在一份声明中说,“各国领导人一致认为,有必要让伊朗重新遵守核协议。” “在中国方面,首相和总统反思了英国、美国和其他国际伙伴本周早些时候对新疆侵犯人权者实施制裁的重大行动,并表达了他们对中国采取报复性行动的担忧。”

美国总统乔·拜登(Joe Biden)表示,他在周五与英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的电话中建议,民主国家应该制定一个基础设施计划,与中国的“一带一路”倡议相抗衡。 拜登对记者们说:“我认为,从本质上说,我们应该采取类似的行动,从民主国家发起,帮助世界各地实际上需要帮助的社区。”

英国央行:即使经济结果比目前预期的糟糕得多,银行体系有能力继续提供支持。 继续支持有活力、有生产力的企业,符合各银行的集体利益。 金融政策委员会希望银行在必要时使用所有资本缓冲措施,继续支持经济度过复苏阶段。 英国金融服务局将英国反周期资本缓冲(CCYB)利率维持在0%,并预计将至少维持到2021年12月。英国当局需要有能力管理英国金融稳定风险。 将致力于保持审慎标准的弹性水平,至少与目前计划的水平相当。 为了避免金融市场出现混乱,参与者必须继续加快其消除对伦敦银行同业拆借利率(Libor)基准利率依赖的计划。

美联储哈克:希望在我们渡过难关之前保持稳定。我们可以在秋季达到群体免疫。10年期国债收益率上升在某些方面是一个好迹象,因为人们更加乐观。不认为通胀会失控。长期将利率维持在过低水平存在一些风险,但这要视情况而定。我承诺让通胀在一段时间内高于2%的水平。工资压力只发生在某些行业,而不是全部行业。较高的长期利率可能反映了(市场)对经济的乐观情绪。

3月26日,商务部发布2021年第6、7号公告,公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定,裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销和补贴,中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害,而且倾销和补贴与实质损害之间存在因果关系,最终裁定中认定的倾销幅度为116.2%—218.4%,补贴幅度为6.3%—6.4%。商务部同时决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税,各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%,根据相关规定,为避免双重征税,决定不征收反补贴税。

据澳大利亚广播公司(ABC)消息,当地时间3月25日,澳大利亚驻华大使傅关汉发表视频演讲时称,中国是一个“有报复心”和“不可靠”的贸易伙伴。傅关汉当天在澳大利亚中国工商业委员会举办的的一场线上会议期间发表了这番言论。他称,“我不确定中国是否意识到澳大利亚和国际社会正在遭受的损害。”“其(中国)所展现出来的,是一个相当不可靠,甚至是一个有报复心的贸易伙伴。”傅关汉说道。他还表示,“我们听到很多国家悄悄地表达(对澳大利亚)了同情和支持。”

中方制裁英方9名人员和4个实体 约翰逊会见被制裁议员:坚决支持他们。中方制裁美国加拿大有关人员和实体,特鲁多:中国制裁是对言论自由的攻击,被制裁议员:把制裁作为荣誉勋章佩戴。

3月26日,蔚来汽车宣布,因芯片短缺,决定从3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。蔚来回应称,5个工作日后工厂能恢复正常的生产节奏,也将持续关注合作伙伴的供货情况。蔚来预计2021年第一季度交付量将降至19500辆。若按2020年蔚来汽车43728辆的交付量来计算,本次停产5天将至少减产600辆汽车。

交易数据显示,上周五,高盛单日清算了价值105亿美元的股票,当天包括科技巨头和媒体集团在内的部分领头羊股票市值蒸发了350亿美元。在当日美股开盘前,华尔街投行出售了价值66亿美元的百度、腾讯音乐以及唯品会的股票,随后ViacomCBS、Discovery Inc、Farfetch Ltd等股票流出39亿美元的资金。

经济数据

美国3月26日当周石油钻井数 324,预期 322,前值 318。

美国3月26日当周天然气钻井数 92,预期 93,前值 92。

美国3月26日当周总钻井数 417,预期 417,前值 411。

美国3月密歇根大学消费者预期指数终值 79.7,预期 78.8,初值 77.5。

美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 84.9,预期 83.6,初值 83。

美国3月密歇根大学消费者现况指数终值 93,预期 93.1,初值 91.5。

美国2月个人消费支出(PCE)环比 -1%,预期 -0.8%,前值 2.4%。

美国2月个人收入环比 -7.1%,预期 -7.2%,前值 10%。

美国2月实际个人消费支出(PCE)环比 -1.2%,预期 -1%,前值 2%。

美国2月零售库存环比 0%,预期 0.8%,前值 -0.6%。

美国2月批发库存环比初值 0.5%,预期 0.8%,1.3%。

英国2月零售销售同比 -3.7%,预期 -3.5%,前值 -5.9%。

英国2月零售销售环比 2.1%,预期 2.1%,前值 -8.2%。

英国2月核心零售销售环比 2.4%,预期 1.7%,前值由 -8.8%修正为 -8.7%。

英国2月核心零售销售同比 -1.7%,预期 -1.1%,前值由 -3.8%修正为 -3.7%。

日本3月19日当周净买进国外债券 5516亿日元,前值 -4170亿日元。

日本3月19日当周外资净买进日本股票 -797亿日元,前值 -601亿日元。

日本3月19日当周外资净买进日本债券 -9431亿日元,前值 7691亿日元。

日本3月19日当周净买进国外股票 -2747亿日元,前值 -3078亿日元。

本周看点

星期二  新西兰建筑许可月率(%) (月度环比) (二月)

星期二  日本零售销售年率(%) (同比) (二月)

星期二  德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) 

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (三月)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  新西兰ANZ商业信心指数 (三月)

星期三  澳大利亚季调后营建许可月率(%)

星期三  澳大利亚私营企业贷款月率(%)

星期三  中国官方制造业PMI (三月)

星期三  英国经常帐(英镑) (第四季度)

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) 

星期三  德国季调后失业人数变动 (三月)

星期三  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期三  美国ADP就业人数 (三月)

星期四  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  日本央行短观大型非制造业景气判断指数

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (二月)

星期四  中国财新制造业PMI (三月)

星期四  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期四  欧元区Markit制造业PMI (三月)

星期四  英国Markit制造业PMI (三月)

星期五  美国 – 耶稣受难日

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更新于 2021年5月18日

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