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2021.3.3 美债收益率走低,美元冲高回落,美国三大股指集体收跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚洲股市受周一美股强力反弹的激励纷纷高开,不过随后纷纷高开低走。据彭博社报道,亚洲早盘时段香港财政司司长不排除进一步提高印花税的可能,香港股市立刻大幅跳水,最终收跌1.2%,全天高低振幅近700点,港股疲弱的同时,A股走势也疲软,回吐了周一的涨幅。

不过欧洲股市表现突出,在周二低开高走,虽然涨幅不及周一,但是连续第二天普遍收涨。而美国方面,三大股指几乎平开后,终盘收跌。美国六大科技股和费城半导体指数全部收跌,新能源汽车股也集体受挫,特斯拉跌超4%,中概股新能源车三剑客蔚来、小鹏跌逾10%,理想跌8%,热门中概股也多数收跌,百度和爱奇艺逆势收涨。

美元指数冲高回落,一度逼近91.5,但最终收跌,回到91关口下方,黄金白银探底反弹,双双收涨,黄金终结5连跌。由于担忧明天OPEC+会议会增产,油价三连跌,美油跌破60。不过伦敦金属方面就全线收涨。比特币冲高回落,比特币在周二一度触及50000美元,不过之后震荡走低,目前回到47000美元附近。

这两天美国成交量持续萎缩,总体市况而言感觉观望气氛浓重。下半周有美联储主席鲍威尔讲话,中国两会召开,OPEC+会议,走势应该会比较精彩,投资者应该是在等这些重磅消息出来。

市场综述

标普500指数收跌31.53点,跌幅0.81%,报3870.29点。道琼斯工业平均指数收跌143.99点,跌幅0.46%,报31391.52点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌230.04点,跌幅1.69%,报13358.79点。

WTI 4月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.47%,报59.75美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.99美元,跌幅1.55%,报62.70美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.6%,结束之前连续五个交易日下跌的趋势,报1733.60美元/盎司。现货白银涨穿26.80美元/盎司,日内当前涨幅将近1.0%。现货黄金维持超过0.6%的涨幅,徘徊于日高1738.41美元/盎司附近。

美国10年期基准国债收益率下跌2.56个基点,报1.3914%,日内震荡下跌,盘中一度涨至1.4497%。2年期美债收益率上涨0.20个基点,报0.1211%。10年和2年期美债收益率利差下跌2.756个基点,报126.639个基点。

财经要闻

香港财政司司长陈茂波:现阶段没有实施红利税及交易税的计划。现阶段没有征收销售税的计划。 不排除进一步增加股票印花税的可能,增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。

澳洲联储:预计2024年之前不会达到提高利率的条件。澳元仍处于最近几年的波动区间的上方。 薪资和物价的压力预计将保持温和。 准备购买任何数量的债券,以维持3年期国债收益率目标。 澳大利亚经济复苏比此前预期强劲。 在CPI达到目标水平之前,澳洲联储不会提高利率。承诺维持具有高度支持性的货币环境。 货币政策和财政政策共同支持了总需求的复苏和就业的回升。 全球债券收益率波动也导致了其他资产价格出现波动。 自2020年初以来,澳洲联储的资产负债表增加了约1750亿澳元。 放贷条件仍然良好,维持贷款状况重要。 经济复苏正在进行中,并且比先前预期的要强劲。 就业增长强劲,失业率下降到6.4%,这是可喜的。 如果需要,准备扩大量化宽松措施。本周提前购买债券以帮助市场。薪资增长须较当前水平有实质上升。货币政策设定有助于经济,因为它将融资成本保持在非常低的水平,从而导致澳元汇率较低。

在几位政策制定者呼吁欧洲央行采取行动后,欧洲央行副行长金多斯在接受一家葡萄牙报纸采访时表示,欧洲央行拥有应对债券收益率上升的灵活性。金多斯称,我们必须看看名义收益率的上升是否会对融资环境产生负面影响。如果结论是会,那么我们完全愿意重新调整我们的计划,包括在必要时调整紧急抗疫购债计划(PEPP)。我们有弹药也有回旋的空间。

欧洲央行执委帕内塔:强劲增长和就业上升的环境下,我们需要继续努力,直到通胀持续达到2%。在疫情结束后,政策支持仍将继续。必须抵制减少宽松货币政策的诱惑。2021年仍是一个受疫情影响的年份。提供太少政策支持的风险仍然远远大于提供太多政策支持的风险。通过在更长时间内保持名义收益率处于低位,我们可以为维持宽松的融资条件提供强有力的支撑。通胀上升是暂时的。必须抵制更陡峭的名义收益率曲线。我们应该毫不犹豫地增加购买规模,并花光全部的紧急抗疫购债计划(PEPP)资金,如果需要的话,甚至更多。

知情人士透露,欧佩克+有望在本周同意增产,以便给快速上涨的原油价格降温。据悉,在该组织内部有一种普遍看法,即市场能吸收额外的供应。尽管通常的分歧依然存在(即沙特谨慎而俄罗斯渴望放松供应),但各方都准备增加产量。这可能使该组织有望实现日增产150万桶计划中的大部分增幅。该计划将在周四进行讨论。知情者透露,俄罗斯一直主张50万桶/日的增产,其他成员国也大都认为应该推进这个计划。沙特将按计划从4月开始撤回额外减产,但其仍在内部讨论是在一个月内还是在更长时间内撤回减产。

美国众议院多数党领袖霍耶预计下周将再次处理美国总统拜登提出的1.9万亿美元刺激计划,预计参议院将在本周五或周六通过该法案。霍耶表示众议院将考虑在不久的将来立法,在5年内将最低时薪提高到15美元。

美联储理事布雷纳德:通胀的持续改善很重要;经济前景已经改善,但风险依然存在;疫苗数量的增加预示着2021年的强劲前景;通货膨胀率较低,但预期正接近2%;取得实质性的进一步进展需要一些时间;预计要缩减债券购买规模还需要一段时间;经济仍远未达到美联储的目标,需要耐心;如果通货膨胀无节制地上升,将采取行动,并且有相应的工具;财政政策为经济提供关键支撑,且有助于复苏;一旦疫情消退,劳动力市场可能会显著加强;疫苗接种速度对经济前景至关重要;目前没有理由预计通胀压力会持续飙升;当前经济状况仍远未达到美联储的工作目标和通胀目标;预计未来几个月通货膨胀率会暂时超过2%;美联储将继续购买债券,直到在就业和通货膨胀方面取得实质性进展;即使美联储开始加息,也可能是渐进的。

2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利讲话,现在通胀对就业和产出变化的影响较小;不认为将通胀飙升要列为迫在眉睫的风险;通过避免先发制人的政策紧缩来支持复苏;需要抵消疫情对通胀产生的下行压力;通胀率远低于目标水平,数百万人失业;要想实现美联储的目标,需要在“一段时间”内实施宽松政策;失业率、薪资和物价之间的微弱联系在未来几年可能还会持续;长期低于目标的通胀“代价高昂”;通胀可能需要“一段时间”才会持续回到2%;一旦学校重新开放,相信妇女将能够重返就业市场;我们现在需要的是财政支持;目前财政刺激不会以不受欢迎的方式推高通胀;如有需要,美联储有抑制通胀的工具;预计到下半年,经济将出现类似去年夏天的反弹。

当地时间3月1日,美国人工智能国家安全委员会(NSCAI)向美国国会提交了一份长达756页、关于人工智能领域竞争的报告。该机构声称,人工智能研发是一场“价值观竞争”,呼吁美国政府继续在微电子产业打压中国、遏制中国的高端半导体制造能力,从而“保持对中国的领先”。NSCAI在报告中称,美国要想在半导体产业保持全球领先地位,就必须限制中国的半导体产业,为此美国应设法妨碍中国进口光刻机等尖端芯片生产设备。

美国证券交易委员会(SEC)主席提名人Gensler称,SEC必须根除加密数字货币市场的欺诈行为。此外,Gensler表示,应当监控美国住房市场,以防重演2008年次贷危机。

经济数据

澳大利亚政策利率 0.1%,预期 0.1%,前值 0.1%。

德国2月失业率 6%,预期 6%,前值 6%。

德国2月失业人数变动 0.9万人,预期 -1万人,前值 -4.1万人。

欧元区2月调和CPI环比初值 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%。

欧元区2月调和CPI同比 0.9%,预期 0.9%,前值 0.9%。

欧元区2月核心调和CPI同比初值 1.1%,预期 1.1%,前值 1.4%

本周看点

星期三  澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期三  中国官方综合PMI (二月)

星期三  德国PMI月率(%) (二月

星期三  石油输出国组织(OPEC)会议

星期四  美国ADP就业人数 (二月)

星期四  美国ISM非制造业PMI (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国初请失业金人数

星期六  美国季调后非农就业人口变动 (二月)”

星期六  美国贸易帐(美元) (一月)

星期六  美国联邦预算

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更新于 2021年5月18日

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