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  3. 2021.3.30 Archegos爆仓,避险买盘推升美元创四个月新高。美国三大股指涨跌互现,道琼再创收盘新高。

2021.3.30 Archegos爆仓,避险买盘推升美元创四个月新高。美国三大股指涨跌互现,道琼再创收盘新高。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周以高杠杆著名的对冲基金Archegos,因无力补交保证金出现爆仓事件,相关经纪商们在周一都受到了不同程度的影响,其中日本野村还有瑞士信贷都跌超了10%以上。这个事件也引发了白宫的关注,同时白宫确认了拜登会在本周三公布他将如何使用三万亿到四万亿美元解决美国的基建需求,还有同时会提出如何为该方案提供资金。

周一各大股指虽然涨跌互见,但普遍波幅不大,道指德指再创新高,亚股方面台股也同样创了新高。美股方面虽然纳指和标普收跌,但是FAANMG六大科技股中有五只收涨,龙头股表现领先。标普500的11大板块中,六跌五涨,能源金融板块领跌,公用事业以及消费必须品领涨。热门中概股涨跌互见,在线教育股领跌。

美债收益率重上1.71%上方,连涨三天,美元指数创四个月新高,逼近93关口。长赐号脱险,苏伊士运河疏通有望,原油期货在盘中一度跌超2%,但在疫苗接种乐观情绪下,由跌转涨。Visa宣布允许使用加密货币进行支付结算,比特币一度上破58000。黄金白银同步下跌。伦敦基础金属除铅以外也全线下跌。

从指数的表现来看,最近两三个交易日变动不大,但是中小型个股却暗潮汹涌。小盘股指数罗素2000最近一直跑输大盘,在周一道指收新高的情况下它却单日跌2.83%。科技股也是大型科技股相对抗跌,中小型科技股表现一直落后。VIX指数虽然一度涨超10%,但涨幅不大,表现市场又不至于过度恐慌。最近临近月末季末,又恰逢大型机构股债再平衡和调仓动作,多空讯号混杂,投资者现在能做的就是管理好自己的部位,在控制风险的同时留意有没有低接的机会。

市场综述

标普500指数收跌3.45点,跌幅0.09%,报3971.09点。道琼斯工业平均指数收涨98.49点,涨幅0.30%,报33171.37点,连续两个交易日创收盘历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收跌79.08点,跌幅0.60%,报13059.65点。

WTI 5月原油期货收涨0.59美元,涨幅0.97%,报61.56美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.63%,报64.98美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌1.2%,报1712.20美元/盎司。

3月29日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.21个基点,报1.7081%。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1407%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.012个基点,报156.351个基点。

财经要闻

当地时间3月29日周一美股午盘时段,美国白宫新闻发言人Jen Psaki称,拜登政府正在密切留意本周一的股市下跌。Psaki还说,拜登将在本周三公布重建美国基础设施的方案;拜登有一个计划,能给该基建方案提供资金。拜登政府计划,将相关立法议案分为两个方案,一个方案主要聚焦基础设施和清洁能源投资,这是本周三拜登要公布的,另一个聚焦儿童看护和学前教育等问题,那将在4月推出。这意味着,白宫确认了,拜登将在本周三公布,他计划如何利用3万亿到4万亿美元解决美国的基础设施需求。

美国总统拜登:美国三天内接种了超过1000万剂新冠疫苗;抗击新冠肺炎的斗争还远未取得胜利;美国疫苗接种计划仍可能受挫;如果放松警惕,可能会再导致疫情大流行;放松新冠肺炎预防措施是一件坏事,病例数正在回升;呼吁各州恢复戴口罩的命令;疫苗接种地点距离大多数人不到5英里;将向社会提供了数百万美元以帮助老年人;新冠疫苗接种的工作将会进展得更快, 完成疫苗接种工作还有很长的路要走。

美联储理事克里斯托弗·沃勒周一在出席线上活动时表示,美联储目前距离加息还有很长的路要走,而当前也没有证据表明通胀预期的上升令人担忧。此外他还强调了美联储的政策独立性,表示美联储并非为了帮助偿还债务而将借贷成本压低,更没有通过资产购买为债务重压下的联邦政府“输血”。

日前在苏伊士运河触底搁浅的“长赐”号货轮已摆正船身。船只追踪数据显示:苏伊士运河的船只交通开始恢复。

英国央行委员弗利葛:通胀不应被视为一次性的价格上涨,而应被视为持续的压力。今年通胀的部分走强还不足以得出有关经济不需要货币援助的结论。经济需要快速增长,以缩小与大流行前经济路径的差距。几个季度的强劲增长并不意味着英国央行应该改变货币政策立场或踩刹车。

一位知情人士透露,高盛告诉股东和客户,Archegos Capital Management头寸被强平一事对高盛的业绩影响可能不大。这位知情人士称,高盛提供给Archegos的贷款有较多的抵押支持,而高盛也是最早开始减小风险敞口的银行之一。这位不愿透露姓名的人士说,该行已经解除了大部分与Archegos有关的头寸。

摩根士丹利一直在告诉投资者,它在过去几天在大宗交易中售出了价值150亿美元的股票。不会再有更多的股票大宗交易出售。

野村周一表示,其美国子公司可能因一美国客户遭受“巨亏”,根据3月26日市场价格计算,预计高达20亿美元。这一切或与被称为“人类史上最大单日亏损”的周五大爆仓有关。市场传言周五中概和美国媒体股连续爆仓焦点基金tengyue和Archegos的账户都开在野村证券。

日本央行行长黑田东彦:受外部需求复苏、宽松政策效果及政府刺激方案影响,日本经济或出现好转迹象。日本不会终止ETF购买或减持日本央行ETF。无计划改变日本央行2%的通胀目标,将推行宽松政策尽早实现物价目标。政府自然会灵活部署财政刺激措施,不过日本也必须保持市场对中长期财政健康状况的信任。日本将通过宽松政策支持各实体努力进行改革。金融机构必须认识到他们的投资组合在气候变化方面面临哪些风险。日本央行将根据需要在12万亿日元的上限内购买ETF,即使疫情消退后也会密切关注市场。

据路透,俄罗斯将支持OPEC+5月大致维持产量不变,自己则将寻求小幅增产,以满足增加的季节性需求。

根据比亚迪3月29日盘后公布的2020年报,公司2020年归属上市公司股东的净利润为42.34亿元,同比增长162.27%。产销方面,新能源乘用车产销相较去年均萎缩超10%,但受客车产量增长44%的带动,商用车生产不减反增,而销量也只是减少了不足5%。与此同时,除车辆制造以外的业务也为比亚迪的财报增色不少,其中比亚迪半导体更已经启动了分拆上市的前期筹备工作。

经济数据

新西兰2月营建许可环比 -18.2%,前值 2.1。

美国3月达拉斯联储商业活动指数 28.9,预期 14.5,前值 17.2。

英国2月央行消费信贷 -12亿英镑,预期 -15亿英镑,前值 -24亿英镑。

英国2月M4货币供应同比 13.6%,前值 13.3%。

英国2月M4不包括IOFC 3个月年化 9.7%,前值 12.8%。

英国2月央行抵押贷款额 62亿英镑,预期 50亿英镑,前值 52亿英镑。

英国2月M4货币供应环比 0.8%,前值 0.7%。

英国2月央行抵押贷款许可件数 8.77万件,预期 9.5万件,前值 9.9万件。

本周看点

星期二  日本零售销售年率(%) (同比) (二月)

星期二  德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) 

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (三月)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  新西兰ANZ商业信心指数 (三月)

星期三  澳大利亚季调后营建许可月率(%)

星期三  澳大利亚私营企业贷款月率(%)

星期三  中国官方制造业PMI (三月)

星期三  英国经常帐(英镑) (第四季度)

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) 

星期三  德国季调后失业人数变动 (三月)

星期三  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期三  美国ADP就业人数 (三月)

星期四  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  日本央行短观大型非制造业景气判断指数

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (二月)

星期四  中国财新制造业PMI (三月)

星期四  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期四  欧元区Markit制造业PMI (三月)

星期四  英国Markit制造业PMI (三月)

星期五  美国 – 耶稣受难日

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更新于 2021年5月18日

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