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2021.3.31 美债收益率一度冲上1.77%,美国三大股指集体收跌,美元再创四个月新高。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚太和欧洲股指多数收涨,德指再创历史新高。美股方面市场静待今天拜登将会公布的加税和基建计划,美国三大股指同时小幅回调,美国大型科技股多数收跌,基金爆仓股普遍反弹。钢铁基建和太阳能也多数收涨。

美国十年期债券收益率一度升破1.77%,后冲高回落,最终收涨1.72%,美元指数站上93关口,再创四个月新高。比特币一度突破59000,但黄金、白银、原油、基础金属除铅以外由于美元走强关系全面收跌,黄金跌破1700。伦铜跌破8800,原油一度盘中跌超2%。

今天市场的重点是关注拜登即将公布的加税和基建计划,同时又恰逢月末、季末,不过衡量市场波动的VIX指数却没有冲高,反应市场避险情绪并没有十分高涨。

市场综述

标普500指数收跌12.54点,跌幅0.32%,报3958.55点。道琼斯工业平均指数收跌104.41点,跌幅0.31%,报33066.96点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌14.25点,跌幅0.11%,报13045.39点。

WTI 5月原油期货收跌1.01美元,跌幅1.64%,报60.55美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.29%,报64.14美元/桶。现货白银跌幅扩大至3.0%,报23.91美元/盎司。COMEX 4月黄金期货收跌将近1.7%,报1683.90美元/盎司。

周二(3月30日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌0.52个基点,报1.7029%。2年期美债收益率上涨0.59个基点,报0.1465%。10年和2年期美债收益率利差下跌1.105个基点,报155.246个基点。

财经要闻

IMF下周二发布全球经济展望报告,将上调今明两年全球GDP预期,1月曾预计分别增长5.5%和4.2%。IMF警告疫情相关的前景不确定,中美为首的一小部分国家今年底GDP可超越疫情前,其他国家复苏则在“危险分化”。美国财政刺激后通胀可能达到2.5%,“但那不足为虑”。

据美国媒体Axios报道,美国总统拜登的加税计划将分为四部分,以支撑其基础设施建设和社会安全网建设计划。加税数额最多的来自企业所得税,企业所得税税率将从目前的21%提高到28%。根据税收政策中心的数据,这在10年内为美国政府增加7300亿美元的税收。第二项是提高全球最低企业税率,这部分可以为美国政府在未来十年带来5500亿美元的收入。对富人资本收益和死亡时未实现收资本收益加税,这部分有望给美国政府带来3700亿美元的收入。将收入超过40万美元的人的最高个人税率提高至特朗普减税之前的39.6%,未来十年,这部分税收将达到1100亿美元。综合来看,拜登的加税计划在未来十年内有望给美国政府带来约1.8万亿美元的额外收入。

与会代表透露,欧佩克+技术专家小组同意下调2021年石油需求预估,因沙特认为该数字看起来过高。这一行动得到了阿尔及利亚的支持,几天后欧佩克+将开会讨论5月的产量水平。尽管美国燃料需求显示出强劲反弹的迹象,但疫情的反弹破坏了其他地区的复苏,所以欧佩克+相信这个选择是正确预判,在4月1日开会时,他们将再次避免大幅增产。委员会计划下调该需求预期,尽管幅度尚待确定。

美联储副主席夸尔斯在星期二表示,一个金融监管机构小组七月将会提出关于增强货币市场基金的适应力,以及减少未来受政府援助概率的建议,该小组将重点关注货币市场基金与短期资金市场之间的关系。此外他也表态称,投资者应该相信美联储对当前通胀目标的表态,也就是允许通胀略高于2%。

美联储博斯蒂克:预计美联储不会对债券收益率做出太大反应。休闲和酒店公司开始看到与2019年相当或高于2019年的预订量。美国有望在未来几个月看到“大量”就业数字。上行风险可能包括整个夏季每月增加100万个工作岗位。银行家们表示,信贷市场风险很低,还款情况远好于大流行开始时的预期。

美联储巴尔金:我们有望处于完成复苏的边缘。一旦度过这场危机,就需要恢复财政状况。非常看好2021年;认为春夏季表现将非常强劲。受抑制的需求、供应短缺将推动今年价格上涨,但企业预计这是一次性的,而不是长期的。我们今年不可能花掉所有多余的储蓄;这将支持2022年和2023年的经济。将在通过三部分测试之前维持利率在当前水平。目前还没有听到任何让我信服的比特币使用案例。

面对Bill Hwang旗下投资公司倒闭的危机,华尔街各银行周一都在向美国监管机构通报情况。知情人士透露,美国证交会匆忙召集银行开会,讨论与Hwang旗下的Archegos Capital有关的逾200亿美元股票被迫出售的原因。美国金融业监管局官员正在就券商业务受到的影响、潜在的信贷风险和其他威胁进行询问。Hwang的交易商包括瑞士信贷、高盛、野村和摩根士丹利。SEC发言人在一份电子邮件声明中表示:“自上周以来,我们一直在关注形势,并与市场参与者进行沟通。”美国金融业监管局发言人拒绝置评。

日本央行行长黑田东彦:日本经济正在复苏;全球经济有触底的迹象,日本经济也有类似的迹象; 对日本央行来说,实现2%的价格目标非常重要;日本央行在审查后可以继续更坚定地放松货币政策;如有必要,日本央行将毫不犹豫地采取额外的宽松措施; 收益率曲线控制(YCC)对经济产生了预期的影响。日本经济和物价面临的风险偏于下行。

小米集团:本公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。本公司拟成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

经济数据

日本2月大型零售商销售同比 -4.7%,预期 -4.2%,前值 -7.2%。

日本2月零售销售同比 -1.5%,预期 -2.8%,前值 -2.4%。

日本2月零售销售环比 3.1%,预期 0.8%,前值 -0.5%。

德国3月CPI同比初值 1.7%,预期 1.7%,前值 1.3%。

德国3月调和CPI同比初值 2%,预期 2%,前值 1.6%。

德国3月调和CPI环比初值 0.5%,预期 0.5%,前值 0.6%。

德国3月CPI环比初值 0.5%,预期 0.5%,前值 0.7%。 

美国3月谘商会消费者现况指数 110,前值 92。

美国3月谘商会消费者预期指数 109.6,前值 90.8。

美国3月谘商会消费者信心指数 109.7,预期 96.9,前值 91.3。

本周看点

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期三  新西兰ANZ商业信心指数 (三月)

星期三  澳大利亚季调后营建许可月率(%)

星期三  澳大利亚私营企业贷款月率(%)

星期三  中国官方制造业PMI (三月)

星期三  英国经常帐(英镑) (第四季度)

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) 

星期三  德国季调后失业人数变动 (三月)

星期三  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期三  美国ADP就业人数 (三月)

星期四  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  日本央行短观大型非制造业景气判断指数

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (二月)

星期四  中国财新制造业PMI (三月)

星期四  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期四  欧元区Markit制造业PMI (三月)

星期四  英国Markit制造业PMI (三月)

星期五  美国 – 耶稣受难日

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更新于 2021年5月18日

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