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2021.3.4 美债收益率反弹,美国科技股重挫,三大股指全部收跌;期金一度跌至1700

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球股市表现分化,A股港股在两会召开前一天强劲反弹,恒指一度涨超800点,其他亚洲股指也受到鼓舞,几乎全线收涨。欧股方面表现不错,英德法股指全部收涨,德指盘中创了历史新高,法国也创了去年二月份以来得新高。欧洲STOXX指数连续第三天收涨。

不过美国时段,美国国债收益率反弹,科技股重挫,拖累美国三大股指全部收跌。其中纳指领跌,跌穿13000的关口。2月份的ADP小非农不及预期,新增就业只有11.7万人,不过美国总统拜登承诺提速新冠疫苗生产,有望提前两个月在五月底前为成年人接种,传产周期股表现相对较好,金融能源股逆势收涨。道琼只小跌了0.4%。FAANMG六大科技股全部收跌。新能源汽车概念股,特斯拉、中概新能源三剑客全部收跌。

美元指数回升,逼近91关口。期金一度跌至1700,油价反弹终结三连跌,美油重回60美元上方。不过伦敦基础金属全线收跌,镍一度大跌近7.5%。比特币一度反弹至52000上方,但最终回落,目前在51000附近。

三月以来,虽然只是短短三个交易,但是大部分投资者都能感觉到股市震荡剧烈,纳指每天都有2%、3%的波动,恒指的波动也十分剧烈,连续十天呈现一日涨一日跌的格局,而且每天波动几乎都是1%、2% 起跳,更加值得注意的是,下跌带量而反弹量缩。而且明显可以看到周期股表现好过科技股,美债收益率上行的确对科技股的估值形成压力。也就是我们过去两周以来一直提醒投资者要把握住这次风格切换。

市场综述

标普500指数收跌50.57点,跌幅1.31%,报3819.72点。道琼斯工业平均指数收跌121.43点,跌幅0.39%,报31270.09点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌361.03点,跌幅2.70%,报12997.75点。

WTI 4月原油期货收涨1.53美元,涨幅2.56%,报61.28美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.37美元,涨幅2.18%,报64.07美元/桶。 COMEX 4月黄金期货收跌1.0%,报1715.80美元/盎司,创最近约九个月收盘新低。

周三(3月3日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨8.94个基点,报1.4808%,盘中最高触及1.4946%,逼近1.5%关口。2年期美债收益率上涨1.97个基点,报0.1407%。10年和2年期美债收益率利差上涨6.970个基点,报133.609个基点。

财经要闻

澳大利亚国库部长弗赖登伯格警告称,全球广泛实施刺激计划威胁金融稳定。

美国《华尔街日报》网站3月1日发表题为《美国政府称将对中国贸易做法采取强硬立场》的报道称,拜登政府当地时间周一表示,它将全面审查对华贸易政策,动用“一切可利用的工具”应对北京方面被指存在的所谓“不公平贸易行为”。

当地时间3月2日,得克萨斯州州长格雷格·阿博特表示,得州将取消口罩禁令。和美国其他地区一样,得克萨斯州的病例和死亡人数大幅下降。住院人数降至去年10月以来的最低水平,7天滚动平均阳性检测病例降至约7600例,低于2月中旬的1万多例。

日本央行委员片冈刚士:正关注新冠肺炎疫情的影响; 如有必要,日本央行将采取行动; 降息不会损害银行的职能。

媒体报道称,因担忧新冠疫情持续,油市和全球经济复苏脆弱,OPEC+正考虑维持4月原油产量不变,放弃可能的增产计划。路透报道称,三位OPEC+消息人士表示,数个OPEC+产油国目前支持维持4月产量不变的意见。目前尚不清楚沙特是否会在3月结束自愿减产,或者进一步延长。

英国央行委员滕雷罗:负利率下的“利率逆转”是一种理论上的风险,没有现实经验的支持;负利率不太可能导致英国银行减少信贷供应;如果未来需要,负利率应该会促进经济增长和通胀。

欧洲央行副行长金多斯:下半年经济应该会相当强劲。本财年的经济增长与去年12月预测的基线不会有太大不同。不能排除下半年内出现令人惊喜的增长的可能性。2021年的通胀将“明显”高于欧洲央行上次的预测。名义收益率的增长是从很低的水平开始的。必须分析收益率上升背后的原因。

美联储埃文斯:预计2021年经济将出现强劲反弹;财政支持将非常有帮助;在就业方面还有很大的差距;失业率没有反映出许多还在待业的人;对经济复苏感到乐观;预计到今年年底,失业率将接近5%。预计通胀过快上升的风险不大;通胀可能会短暂高于2%;如果通货膨胀率达到3%,那将是“非同寻常的”,即使达到3%,也不会成为一个真正的问题;出现更高的通胀使平均通胀达到2%,这种情况是允许的;如果刺激计划按计划实施,预计不需要改变资产购买计划;最近的收益率上涨是健康的。在看到进一步的实质性改善之前,甚至不会考虑缩减量化宽松。

美联储经济状况褐皮书:1月至2月中旬,大多数联邦储备地区经济活动温和扩张;多数地区报告称,就业水平在报告期内有所上升,尽管速度缓慢;随着新冠疫苗的普及,大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度;消费者支出和汽车销售报告喜忧参半;劳动力短缺在低技能职业和贸易岗位中最为严重;报告者预计近期就业水平将温和改善;各地区的能源报告显示,与石油和天然气生产及能源消费相关的活动略有上升。

美联储哈克:如果要加息,可能在2023年底。可能使用的工具包括收益率曲线控制。不会在2022年的任何时候加息。没有看到通胀率很快超过2%的迹象。缩减购债规模的策略将与上次复苏的情况类似。

在全球第二大疫苗生产商默克公司宣布协助强生公司生产新冠疫苗后,美国总统拜登承诺提速新冠疫苗生产:在5月底前生产足够全体18岁及以上成年人接种的疫苗,比此前公布的时间表提前两个月。担忧强生公司无法按时提供足够疫苗,拜登政府促成了默克公司与强生的合作。拜登政府将投入2.6亿美元协助默克公司升级厂房设备,并动用《国防生产法》便于强生和默克获得生产所需的原材料。据《纽约时报》3月2日报道,拜登在当天宣布提速疫苗生产时指出,类似强生和默克这样两大竞争对手联手的情况此前只在第二次世界大战时出现过。

经济数据

美国2月26日当周EIA汽油库存变动 -1362.4万桶,预期 -250万桶,前值 1.2万桶。

美国2月26日当周EIA库欣地区原油库存变动 48.5万桶,前值 280.7万桶。

美国2月26日当周EIA精炼厂设备利用率变化 -12.6%,预期 4%,前值 -14.5%。

美国2月26日当周EIA精炼油库存变动 -971.9万桶,预期 -375万桶,前值 -496.9万桶。

美国2月26日当周EIA原油库存变动 2156.3万桶,预期 -130万桶,前值 128.5万桶。

美国2月ISM非制造业指数 55.3,预期 58.7,前值 58.7。

美国2月Markit综合PMI终值 59.5,初值 58.8。

美国2月Markit服务业PMI终值 59.8,预期 58.9,初值 58.9。

美国2月ADP就业人数变动 11.7万人,预期 20万人,前值 17.4万人。

欧元区1月PPI同比 0%,预期 0.1%,前值 -1.1%。

欧元区1月PPI环比 1.4%,预期 1.5%,前值 0.8%。

英国2月服务业PMI终值 49.5,预期 49.7,初值 49.7。

英国2月综合PMI终值 49.6,预期 49.8,初值 49.8。

欧元区2月综合PMI终值 48.8,预期 48.1,初值 48.1。

欧元区2月服务业PMI终值 45.7,预期 44.7,初值 44.7。

德国2月综合PMI终值 51.1,预期 51.3,初值 51.3。

德国2月服务业PMI终值 45.7,预期 45.9,初值 45.9。

中国2月财新服务业PMI 51.5,预期 51.5,前值 52。

中国2月财新综合PMI 51.7,前值 52.2。

澳大利亚四季度GDP同比 -1.1%,预期 -1.9%,前值 -3.8%。

澳大利亚四季度GDP季环比 3.1%,预期 2.5%,前值 3.3%。

本周看点

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国初请失业金人数

星期六  美国季调后非农就业人口变动 (二月)”

星期六  美国贸易帐(美元) (一月)

星期六  美国联邦预算

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更新于 2021年5月18日

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