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2021.3.5 鲍威尔讲话令市场失望,美债收益率冲高,美元创三个月新高,美股三连跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太区股指跟随前一晚的美股,普遍收跌,欧股方面表现相对较好,涨跌互现,就算下跌,它的幅度都不算大。

美国三大股指在鲍威尔午盘讲话之前一度转涨,不过鲍威尔并没有给出任何明确的讯号来压制美债收益率,只是承认最近的波动,强调通胀只是暂时的。市场上本来有声音期望鲍威尔表态会进行抛短购长的操作来扭转陡峭的收益率曲线,但鲍威尔连暗示都没有。美股立刻集体急挫,道琼斯指数一度跌近800点,纳指一度跌超3.3%。最终尾盘时段跌幅有所收敛,但最终纳指还是跌超2%,道琼和标普都有1%以上的跌幅,纳指最终回吐了2021年以来的全部涨幅,VIX冲高,大涨近7%。标普500的11大板块中只有能源逆势收涨2%,电信股微涨,其余板块全部收跌。半导体,新能源汽车全部收跌,中概股也集体重挫。

美国10年期国债收益率又重回1.5上方,收1.54。美元指数创了12月以来的新高,站上了91.5。黄金白银基础金属全线收跌,黄金1700美元大关,但OPEC+的会议上意外延长减产,远超市场预期,油价暴涨近5%。成了在美元走强的态势下唯一收涨的大宗商品。

鲍威尔讲话并没有让市场满意,缺乏压制美债收益率的具体措施,美国股债双杀。美元已经突破了2月出的高点,直接来挑战92大关。美联储将在3月16、17举行例行会议,在此之前所有官员都要保持沉默,不能发表任何公开的讲话,那这段时间就差不多只能由市场来决定美债的方向。不过从欧股来看,表现相对来说会好很多,好像暂时美债收益率走高这个情况没有很影响到欧洲市场,并没有出现系统性杀盘的情况。美股昨天收了下影线,三连跌后看看今晚美股能否出现一点止跌反弹的讯号。

市场综述

标普500指数收跌51.25点,跌幅1.34%,报3768.47点。道琼斯工业平均指数收跌345.95点,跌幅1.11%,报30924. 14点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌274.28点,跌幅2.11%,报12723.47点。

WTI 4月原油期货收涨2.55美元,涨幅4.16%,报63.83美元/桶。布伦特5月原油期货收涨2.67美元,涨幅4.17%,报66.74美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.9%,报1700.70美元/盎司。

(3月4日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨8.33个基点,报1.5640%。五年期美债收益率上涨5.81个基点,报0.7898%。10年和2年期美债收益率利差上涨8.128个基点,报141.737个基点;10年和3个月期美债收益率利差上涨8.835个基点,报152.855个基点。

财经要闻

美联储主席鲍威尔在美东时间本周四的线上访谈中承认近期美国国债市场的动荡,但并未给出任何美联储行动的明确信号。鲍威尔表示,近期债券市场波动“引起我的注意”。在条件没满足之前,美联储不会加息。关键是要让通胀预期锚定在2%。美联储将在缩减QE之前进行很好的沟通。通胀可能因经济复苏而回升,但那种上升将是暂时的。如果通胀率不能更持久地上升,并且没有重新恢复充分就业状态,美联储不可能加息。他再次强调,美联储会对今年通胀走高有耐心,可能那是价格受到“一次性的”影响,并不是持续的同比增长。

澳大利亚总理莫里森:将于周五开始推广阿斯利康新冠疫苗。

澳洲联储金融稳定部门负责人卡恩斯:更强劲的复苏对金融稳定非常有利。预计不良贷款会有所增加,但总体情况是积极的。目前房价上涨并不令人担忧。债券收益率上升是一个全球现象。

据福克斯新闻网当地时间周三(3月3日)报道,当地时间周三,美国前国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)表示,假如前总统特朗普(Donald Trump)不在2024年竞选总统,他拒绝排除竞选总统的可能性。蓬佩奥在接受福克斯新闻网主持人Sean Hannity采访时称,他“随时准备战斗”。蓬佩奥对Sean Hannity说:“我非常关心美国。你和我都是保守主义运动的一员已经很长时间了。我要坚持下去。”

欧洲央行管委森特诺:贸易几乎恢复到疫情前的水平。各行业的复苏相当不均衡。投资的韧性是不错的。下半年经济前景乐观。市场对前景持谨慎乐观态度。

消息人士:沙特和俄罗斯正讨论联合提高石油产量的提议。沙特将恢复此前削减的50万桶/日的产量。根据提议,OPEC+将把产量提高50万桶/日;作为OPEC+的一部分,俄罗斯将增产12.5万桶/日。

沙特油长:OPEC+和沙特的减产加速了市场再平衡。石油市场有所改善,围绕复苏的不确定性并未消退。呼吁保持“谨慎”和“警惕”。 “毫无疑问”,自上次OPEC+会议以来,全球石油市场有所改善。OPEC+应该“有应急储备”,以应对任何市场意外。OPEC+的减产执行率达“历史最高”,补偿减产正在进行中。

新西兰国家紧急事务管理局:在克马德克群岛附近发生地震后,预计新西兰沿海地区的海岸将遭遇强烈、不寻常的洋流和不可预测的巨浪。

根据迪士尼周三发布的计划,今年将会关闭北美至少60家专卖店,而迪士尼目前在全球范围内大约有300家迪士尼商店。这意味着,关店数量相当于其全球门店总数的约20%。而20%可能只是个开始。在关闭这一批商店后,迪士尼会再评估有没有必要关闭更多门店。迪士尼还表示,在关店计划主要进行的地区,可能将进行大规模裁员,但并未披露具体数量的裁员行动。

经济数据

美国1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 0.4%,预期 0.5%,初值 0.5%。

美国1月扣除运输的工厂订单环比 1.7%,前值 1.4%。

美国1月耐用品订单环比终值 3.4%,预期 3.4%,初值 3.4%。

美国1月工厂订单环比 2.6%,预期 2.1%,前值 1.1%。

美国2月27日当周首次申请失业救济人数 74.5万人,预期 75万人,前值 73万人。

美国2月20日当周续请失业救济人数 429.5万人,预期 430万人,前值 441.9万人。

美国四季度非农生产力终值 -4.2%,预期 -4.7%,初值 -4.8%。

美国四季度非农单位劳动力成本终值 6%,预期 6.6%,初值 6.8%。

欧元区1月零售销售同比 -6.4%,预期 -1.2%,前值 0.6%。

欧元区1月零售销售环比 -5.9%,预期 -1.4%,前值 2%。

欧元区1月失业率 8.1%,预期 8.3%,前值 8.3%。

英国2月建筑业PMI 53.3,预期 51,前值 49.2。

日经225指数收跌2.1%,报28930.11点。日本东证指数收跌1%,报1884.74点。

澳大利亚1月商品及服务贸易帐 101.42亿澳元,预期 68.5亿澳元,前值 67.85亿澳元。

澳大利亚1月零售销售环比终值 0.5%,预期 0.6%,初值 0.6%。

本周看

星期六  美国贸易帐(美元) (一月)

星期六  美国联邦预算

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更新于 2021年5月18日

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