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2021.3.8美国参议院通过1.9万亿美元刺激方案,美股周五V型反转,全部收涨

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

3月第一周,由于美债收益率持续走高的关系,全球股市震荡剧烈。欧股相对平稳,但美股和亚股上冲下洗。美股上周一强弹,周二高开低走,鲍威尔面对飚高的美债收益率并没有做出任何明确的表示,美股连跌三天,在周五全线高开后又来一次急杀,但盘中出现V型反转,留下一个长长的下引线,最终三大股指都已1.5%以上的涨幅。

美元指数在上周五美国非农就业人数超预期,美元指数冲上92,黄金收在1700下方,比特币周末在5万关口上下震荡。伦敦基础金属方面,全周来看除铝以外全部收跌,铜价一度离2月底的高点回落近10%,在周五强弹,收复了近4成的跌幅,OPEC+意外维持减产,油价从上周三开始连续3天大阳线,美油已经创了19年4月以来的新高,是上周表现最好的大宗商品,站上了66美元。

上周全球股市总体来讲,科技股还是承压,以纳指为例,纳指已经连续3周收跌,但传统产业股表现好很多,道琼和标普500周线都是收涨的,欧股方面周线也几乎全部收涨,亚股方面就涨跌互见。

市场目前的焦点还是在美债收益率上,美股就是全球的领先指标,上周四晚连续2天,美股都收下了爆量的长下引线,特别是在上周五,在美国1.9万亿美元的刺激方案有望通过下,大跌过后,有不少资金进场做抄底的动作。上周的低点,就是很关键的支撑,不容有失,是多头必守的关键!

参议院终于通过了1.9万亿美元的刺激方案,投票预计在本周二完成,完成之后拜登就能签署。在1.9万亿美元刺激方案通过之下,就要看买气能不能维持。经过周五大涨后,纳指和道指都接近反弹的颈线压力,如果能站上颈线的话,反弹就有可能会持续下去。本周三中美都要公布2月份的通胀数据,通胀的力道将是市场的观察重点。

市场综述

标普500指数收跌51.25点,跌幅1.34%,报3768.47点。

道琼斯工业平均指数收跌345.95点,跌幅1.11%,报30924.14点。

纳斯达克综合指数(纳指)收跌274.28点,跌幅2.11%,报12723.47点。

WTI 4月原油期货收涨2.26美元,涨幅3.54%,报66.09美元/桶,创2019年以来收盘新高,连续两天受益于OPEC+决定维持产油政策不变,本周累计上涨7.46%。布伦特5月原油期货收涨2.62美元,涨幅3.92%,报69.36美元/桶。

周五(3月5日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.21个基点,报1.5661%,非农数据公布后一度飙涨至1.6238%,在此之后,海外长线大型投资者抄底买入。与此同时,美联储官员继续淡化收益率上升的影响及调整政策的需要。本周,10年期收益率本周(较上周五纽约尾盘)累涨16.12个基点。2年期美债收益率下跌0.78个基点,报0.1369%;本周累涨0.99个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨0.595个基点,报142.332个基点。

财经要闻

今日(3月5日)上午9时,第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李克强代表国务院,向十三届全国人大四次会议作政府工作报告。李克强表示,中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长,去年全年国内生产总值增长2.3%。今年主要目标:国内生产总值增长6%以上,城镇新增就业1100万人以上,居民消费价格涨幅3%左右,单位国内生产总值能耗降低3%左右,粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

美国时间周六上午,经过了25小时的漫长讨论,参议院以50-49的投票结果通过了拜登1.9万亿刺激方案。拜登在白宫表示,参议院的投票意味着“巨大的进展”,刺激方案将为饱受疫情折磨的美国民众“减轻痛苦,提供最迫切的需求”。接下来,该方案将送交众议院进行程序性投票,就参议院最新通过的版本进行表决。众议院通过之后,方案将送到拜登的办公桌签字。由于众议院目前由民主党控制,所以通过最新刺激方案将没有悬念。众议院投票预计将于下周二前完成。

在美国参议院通过1.9万亿美元的经济刺激计划后,国会民主党人可能考虑更多的刺激措施,这将取决于未来几个月的经济和疫情状况。美国参议院多数党领袖舒默表示,我们的首要目标是帮助美国人民,如果他们需要更多的帮助,我们会通过另一项法案。如果这个法案足够,而且带来了很大的帮助,那么我们就不会再通过另一项法案了。

当地时间3月5日,欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明称,就波音和空客补贴争端问题,欧盟和美国达成一项为期四个月的临时协议。在协议期间,双方暂停一切由于波音与空客补贴争端而增收的关税。媒体预计,双方将在四个月内就此争端展开谈判。波音和空客的补贴争端由来已久,欧盟和美国双方在16年的时间内不断在世界贸易组织对簿公堂。

明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari周五表示,如果美国实际利率出现了实质性的走高,那么可能意味着需要进一步放宽政策。他称:如果我们看到实际利率出现实质性的走高,那会让我暂停下来,会让我担心我们现在向经济提供的宽松政策正在退缩,这可能会让我们需要考虑政策上的反应。不过他同时也谨慎的强调,“我们目前并未看到实际利率有多大变动。”

美联储卡什卡利:美国真正的失业率在9.5%左右; 希望今年能在就业方面取得很大进展,这将取决于疫苗和疫情状况; 到2023年恢复充分就业是很好的; 我们需要回到疫情爆发之前的水平,并需要超越之前的水平; 当劳动力市场变得足够紧俏,工资增长加快,通货膨胀率达到2%时,这就是充分就业; 现在没有达到充分就业; 对通胀不感到担忧。美国10年期国债实际收益率与去年夏季基本持平;实际收益率的上升会让我担心,可能会让我有理由做出政策回应,但我没有看到这种情况;债市的最近走势表明,美联储的框架正在传递我们想要的结果。

美联储布拉德:在通胀方面保持等待和观察,因为通胀太低了;美联储对不急于对通胀采取先发制人的措施;2021年、2022年的通胀率可能会比过去更高;看起来2021年我们的经济将会非常强劲;市场相信美联储能控制通胀;欢迎通胀率持续在2%以上的情况出现;通胀比美联储目标高0.5%一段时间是可以接受的;更好的前景将实际收益率推高;美国10年期国债收益率正在回到疫情爆发前的水平;美国10年期国债收益率仍处于相当低的水平;一些恐慌的事情会引起我的注意,但现在还不是采取行动的时候。

耶伦接受美国广播公司《新闻一小时》采访时表示,她看不到出预期通胀率会超过美联储设定的长期平均通胀率的2%的目标,虽然长端利率上升了一些,但她认为背后的原因主要是市场参与者看到了更强劲的复苏。

美联储布拉德:大宗商品价格上涨并不等于持续的通货膨胀; 收到大量关于商品和产品短缺的报告; 随着新冠疫情接近尾声,大宗商品价格将大幅上涨是合理的; 预计到2021年底,失业率将降至4.5%; 预计到2021年年底,美国GDP增速将在6.5%左右; 预计年底前通胀率将超过2%。

日本央行行长黑田东彦:日本经济正在回暖。预计日本的经济增长只是温和。经济和物价面临下行风险。经济和物价面临下行风险。如有需要,会考虑进一步扩大新冠疫情支持计划。将继续采取适当的政策。政策评估包括收益率曲线控制(YCC)、资产购买。引入负利率有助于降低收益率曲线。鉴于经济增长面临下行风险,日本央行将在一段时间内继续实施强有力的货币宽松政策,但在指导政策方面将对金融失衡保持警惕。

受海外需求回暖,春节就地过年,去年低基数等因素拉动,中国开年进出口双双高增,外贸供需两旺,实现开门红。据海关总署今日数据,中国前2个月出口总额激增60%,进口激增22%。按美元计价,前2个月,我国进出口总值8344.9亿美元,增长41.2%。其中,出口4688.7亿美元,增长60.6%;进口3656.2亿美元,增长22.2%;贸易顺差1032.5亿美元,去年同期为逆差72.1亿美元。按人民币计价,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币,比去年同期增长32.2%。其中,出口3.06万亿元,增长50.1%;进口2.38万亿元,增长14.5%。

经济数据

美国2月非农就业人口变动 37.9万人,预期 19.8万人,前值 4.9万人。

德国1月季调后工厂订单同比 2.5%,预期 1.9%,前值 6.4%。

德国1月季调后工厂订单环比 1.4%,预期 0.5%,前值 -1.9%。

美国1月贸易帐 -682亿美元,预期 -675亿美元,前值 -666亿美元。

本周看点

星期一  德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (一月)

星期二  日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期二  中国贸易帐 (美元) (二月)

星期二  欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  中国CPI年率(%) (同比) (二月)

星期四  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国政府预算(美元) (二月)

星期四  澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话

星期四  石油输出国组织(OPEC)月报

星期四  欧洲央行利率决议 (三月)

星期五  美国初请失业金人数

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更新于 2021年5月18日

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