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2021.3.9 全球股市冰火两重天!道指盘中德指收盘创历史新高!纳指暴跌2.4%!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

在亚洲时段,美国1 0年期国债一度升破1.6%,亚洲股市普遍高开低走。中国A股跌幅居前,抱团股被团灭上证指数跌破3450,回吐了今年以来全部的涨幅。不过到了欧洲时段,欧股再次表现领先。市场无视欧美国债收益率上升,憧憬这周四的欧洲央行决策会议,会继续为宽松政策辩护。欧股全线高开高走,尤其德国更大涨3.3%,创了历史新高,法国也创了去年2月底以来的新高。

美国时段,新任财长耶伦接受采访称,她不认为刺激计划会带来通胀激增。美国平开后走势分化,纳指持续弱势,早盘还能在平盘附近震荡后,但临近午盘时买盘的力道开始持续走弱,下午则跌势加剧,最后收在全天的最低点。道琼早盘持续攀高,一度上破32000点,创盘中历史新高,但受纳指拖累,尾盘也回吐了一定的涨幅,道指全天最大涨幅有超700点的涨幅,最终涨0.97%,306点。标普小跌0.54%,11大板块中7个领涨,工业金融材料领涨,美国钢铁大涨13.61%。散户抱团股GME,AMC走势强劲。GME大涨40%,逼近200关口,AMC大涨15.4%。中概股多数重挫,普遍落后大盘。特斯拉为首的新能源概念股也多数收跌。

美元指数站稳92上方,连续第四天收涨,美元兑人民币逼近6.55,创了去年十二月以来的新高。周末沙特的石油重镇遭导弹袭击,油价在周一向上公告,再创波段新高,但盘中由涨转跌,最终终结三连涨。美油回落到65下方,黄金四连阴,创11个月以来新低。伦敦基础金属方面涨跌互见。伦铜反弹,伦锌收涨其余收跌。比特币向上逼近52000关口。

目前全球股市出现冰火两重天,收益率走高,以科技股为首的高估值股票持续遭到抛售,资金青睐价值型的传产周期股。现在金融市场都寄望于各国的央行对收益率走高表态,在收益率回稳之前,科技股也难以有很大的回升。短线连续超卖之后或许会有反弹,但上方会有很大的套牢卖压。

市场综述

标普500指数收跌20.59点,跌幅0.54%,报3821.35点。道琼斯工业平均指数收涨306.14点,涨幅0.97%,报31802.44点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌310.99点,跌幅2.41%,报12609.16点,较2月12日收盘高位回落逾10.54%。

WTI 4月原油期货收跌1.04美元,跌幅1.57%,结束之前连续三个交易日上涨的趋势,报65.05美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.12美元,跌幅1.61%,报68.24美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌1.2%,报1678.00美元/盎司,创2020年4月份以来收盘新低,受累于美元和美债收益率走高。

周一(3月8日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.45个基点,报1.5907%,盘中一度涨至1.6116%。媒体称,10年期美债收益率与美国经济增速之比为1966年以来最低,这表明收益率恐怕会进一步上行。2年期美债收益率上涨2.58个基点,报0.1626%。10年和2年期美债收益率利差上涨0.248个基点,报142.580个基点。

财经要闻

Worldometers世界实时统计数据显示,美国新冠肺炎累计确诊病例突破2969万例,美国新冠肺炎累计死亡病例超过53.7万例。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目公布的数据显示,截止当地时间3月7日,全美新冠肺炎患者入院人数降至40,212人,为自2020年10月20日以来最低水平。

美国财长耶伦接受采访时称,她“真的不认为”刺激计划会带来令人担忧的通胀激增,正是刺激计划才能令美国明年重返疫情前经济水平和恢复充分就业。她再次重申,就算通胀走高也有工具来应对。

英国央行行长贝利:前景是积极的,但我们要对现实保持谨慎。 疫情对经济既是一种需求冲击,又是一种供给冲击,因此复苏必须同时体现在这两个方面。 与过去的一些衰退相比,(此次疫情)对经济造成的长期创伤影响将更为有限,但很可能会发生结构性变化。重要的是要强调货币政策委员会已经采取的前瞻性指导的作用,以及一个月前就所谓的工具箱问题所作的声明。 针对负利率的应急计划与我们在这方面的意图毫无关系。令人鼓舞的是,英国的通胀预期指标保持了相对稳定的状态。

香港交易所上市主管表示,香港股市的股票上市交易可能超越去年的节奏,这得益于新经济公司和“回流”中资公司纷纷涌入。香港交易所上市主管陈翊庭周一接受媒体采访表示,“我们才刚进入3月份,但是据我见到的待上市情况,我们即便不比去年更忙碌,也会一样忙碌。

日本央行副行长雨宫正佳:3月进行的政策评估的目的是确保央行能有效、及时地应对经济变化; 日本央行须通过加强框架的可持续性来降低政策成本; 收益率大幅上涨可能带来不利结果; 要在需要的时候让宽松政策变得灵活,降息是宽松政策的重要选项; 目前是保持整个收益率曲线稳定在低位的关键时刻; 日本央行明确表示利率将保持在当前水平或更低水平,并将在必要时降息。

据美国新闻网站Axios周一(3月8日)最新报道,据知情人士透露,美国总统拜登(Joe Biden)计划最早于今年4月在白宫接待日本首相菅义伟(Yoshihide Suga),这将是拜登担任美国总统以来首次外国领导人亲自到访白宫。报道指出,拜登邀请菅义伟将向盟友和包括中国在内的潜在对手发出信号,表明美日联盟仍将是二战后太平洋地区安全框架。

欧洲央行公布的数据显示,该行连续第二周维持购债在低位。该机构上周新冠紧急采购计划(PEPP)下净买入118.98亿欧元(合142亿美元)债券,略低于上周的120.37亿欧元,远低于PEPP平均的购买速度180亿欧元。这意味着,计入赎回债券规模后,欧洲央行报告的PEPP上周买入债券不到120亿欧元,创下1月首周来新低。

美国众议院17位民主党议员最早在今天提出一项法案,将拨款60亿美元给美国邮政服务,以购买数万辆额外的电动送货车。据路透社报道,该法案将要求至少75%的美国邮政新车队是电动或零排放车辆。该法案的支持者包括运输和基础设施委员会主席彼得·德法齐奥,以及监督美国邮政总局的监督和改革委员会主席卡罗琳·马洛尼。该法案还要求,到2029年美国购买的中型和重型汽车中,电动车或零排放汽车的比例不低于50%,而美国邮政的所有新汽车在2040年1月后都将实现零排放。大多数分析人士预计,在新冠疫情刺激措施支付完毕、加大疫苗接种的资金到位后,主要的绿色推动将到来。

ARK基金创始人Cathie Wood:市场正在扩大,潜在的牛市正在走强;对特斯拉的信心上升有很多原因;有关特斯拉新的投资研究报告将在1-2周后公布出来。我们认为特斯拉赢得美国自动驾驶出租车市场最大份额的可能性上升了,所以你可以想象目标价大幅上升了;特币等加密货币的价格与房地产的关系最为密切,认为今后比特币的表现将更像固定收益;Invitae(NVTA.N)在分子测试领域是“最重要的公司”之一。

经济数据

德国1月工业产出同比 -3.9%,预期 -3.7%,前值 -1%。

德国1月工业产出环比 -2.5%,预期 -0.4%,前值 0%。

美国1月批发销售环比 4.9%,预期 1%,前值 1.2%。

美国1月批发库存环比终值 1.3%,预期 1.3%,初值 1.3%。

日本2月经济观察家现况指数 41.3,预期 34,前值 31.2。

日本1月同步指标初值 91.7,预期 91.6,前值 88.3。

日本1月领先指标初值 99.1,预期 96.8,前值 95.3。

本周看点

星期二  日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期二  中国贸易帐 (美元) (二月)

星期二  欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  中国CPI年率(%) (同比) (二月)

星期四  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国政府预算(美元) (二月)

星期四  澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话

星期四  石油输出国组织(OPEC)月报

星期四  欧洲央行利率决议 (三月)

星期五  美国初请失业金人数

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更新于 2021年5月18日

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