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2021.4.1 拜登官宣2万亿美元基建蓝图,科技股强劲反弹,美元冲高回落

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

三月份也是第一季度最后一个交易日,亚太区股指收跌居多,但跌幅不大。法国延长封锁,泛欧指数承压,欧洲股指多数收跌。

美股方面,大型科技股强劲反弹,纳指大涨逾1.5%,标普500盘中更创了历史新高,离4000关口只有不到6%的距离。在金融股和能源股领跌拖累,道指全天在平盘附近上下震荡,尾盘出现卖压最终微跌0.2%。标普500涨幅在盘尾大幅收敛,留了一根长的上影线,终场收0.35%。纳指创三周以来最大的涨幅。

美债收益率上下震荡,最终收盘变动不大,美元指数一度接近93.5,创了去年11月以来新高,但冲高回落最终收跌,结束两连涨。比特币则一度逼近6万大关。美油在OPEC+会议前回落到60美元下方。黄金白银及除铅以外基础金属反弹,黄金重回1700上方。

拜登在美股盘后正式宣布了两万亿基建法案,他将原本的法案分为两部分,这次宣布了1.7万亿基建加上5000亿社会福利,大部分资金来源为提高公司税最多28%。目前共和党领袖麦康纳尔已经公开反对通过加税来进行基建,目前拜登想通过法案需要利用预算调节这一程序使参议院简单多数通过,而这个程序一个财年只能使用一次,而不久前的1.9万亿刺激计划已经用了,最快也要等到下个财年,也就是今年10月1日以后才有机会使用。目前利好带动的相关政策受惠股在宣布之前已经大涨了一波,计划出台后要提防出现“买传言卖事实”的情况。

市场综述

标普500指数收涨14.34点,涨幅0.36%,报3972.89点,3月份累计上涨4.29%,一季度累计上涨5.77%。道琼斯工业平均指数收跌85.41点,跌幅0.26%,报32981.55点,3月份累涨6.67%,一季度累涨7.76%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨201.48点,涨幅1.54%,报13246.87点,3月份累涨0.41%,一季度累涨2.78%。

WTI 5月原油期货收跌1.39美元,跌幅2.29%,报59.16美元/桶。布伦特5月原油期货到期交割日收跌0.60美元,跌幅0.93%,报63.54美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨1.8%,报1713.80美元/盎司,但一季度累跌将近10%,创2016年四季度以来最大单季跌幅。

周三(3月31日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.75个基点,报1.7404%。2年期美债收益率上涨1.38个基点,报0.1603%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.378个基点,报157.624个基点。

财经要闻

3月31日周三,美国总统拜登在其2019年总统竞选的始发地、正向医疗保健和科技业转型的传统工业重镇匹兹堡演讲,宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划,这也是其“重建美好”(Build Back Better, 简称BBB计划)执政方案的重要组成部分。基建计划包括就业和家庭两部分,是时候重建美国中产阶级,计划在全美建设50万个电动车充电站,“任何人都不应抱怨美国将公司税提高至28%”。多只电动车股和交运ETF闻讯盘后上涨,拜登还称亚马逊存在漏税问题。

美国参议院少数党领袖麦康奈尔:考虑到“大规模增税”以及其对国家债务的潜在影响,我不太可能支持拜登的基建计划。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃30日表示,全球各经济体复苏速度不均衡,中国和美国正成为全球经济复苏的两大引擎。 格奥尔基耶娃指出,中国和美国在全球经济复苏中的引擎作用越趋明显。根据IMF的预测,到2021年年底,中美两国国内生产总值将远超疫情前水平,而全球能实现该目标的经济体屈指可数。

美国财长耶伦主持金融稳定监管委员会(FSOC)会议。金融稳定委员会必须应对气候变化的威胁;金融稳定委员会应审查“非银行金融中介机构”;金融稳定委员会正在评估国债市场的弱疲软;要求各机构审查开放基金可能存在的弱点;监管机构必须在应对市场波动上做更多努力;正在恢复美国金融稳定监督委员会(FSOC)对冲基金工作组。

《欧盟官方日报》周二(3月30日)表示,在一项调查显示中国铝产品以不公平的低价出售后,欧盟已对从中国进口的铝产品征收关税。 负责欧盟27国贸易政策的欧盟委员会已对中国铝型材生产商征收21.2%至31.2%的反倾销税。 征收的关税低于在调查中途征收的30.4%至48.0%临时关税。

法国总统马克龙宣布在全国范围内实施四周封锁,关闭学校和企业,自本周六开始生效。这个最新警告信号表明欧洲疫情再次失控。

欧洲央行行长拉加德:欧洲央行非常关注融资状况。 将根据需要调整紧急抗疫购债计划(PEPP),这取决于金融状况。 将在适当的时候以季度速度重新评估PEPP的购买步伐。非常希望在下半年部署欧盟复苏基金。希望德国就欧盟援助能尽快达成协议。

据路透社消息,美国联邦通信委员会(FCC)共和党委员布伦丹卡尔当地时间3月30日呼吁该机构采取新措施,称要确保禁止华为技术和中兴设备进入美国电信网络,以及确保没有由“强迫劳动”生产的电子设备进入美国。

美联储卡普兰:基础设施支出的好处和可取之处在于它是一项长期投资;很明显,我们需要更多的WI-FI和其他基础设施支出,以提高生产率;基础设施是一项值得投资的项目;预计通胀将在2022年和2023年有所缓和;美联储的目标是将通胀预期固定在2%;目前我们更愿意采取积极措施,而不是先发制人;美联储对非银行金融机构的情况没有很好的了解;担心非银行金融机构的过度冒险和杠杆作用。

据英国路透社和《金融时报》消息,英国将在31日的七国集团(G7)视频会议上敦促各国对中国“强硬”,并呼吁改革世界贸易组织(WTO),其理由则是中国“破坏”了国际贸易体系。英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯甚至称,除非WTO能改革,否则各国会另寻贸易框架。

中澳重磅!深圳扣留逾1.1万升澳大利亚葡萄酒 进出口代理机构:中国发出一明确信息 澳大利亚或再向世贸提起诉讼、试图开拓英美市场。上月,来自澳大利亚著名珍珠开采公司帕斯帕利集团(Paspaley Group)旗下一个葡萄园的近9000升红葡萄酒在中国南方被扣留。在中澳两国之间旷日持久的纠纷以及针对该贸易的新反倾销税之际,中国方面对澳大利亚葡萄酒的封锁仍在继续。中国的进出口代理机构表示,此次查封是澳大利亚葡萄酒在中国边境遭遇的一系列问题中的最新一起,突显出中国政府发出的信息,即它不再想从澳大利亚购买产品。

3月31日晚间,中芯国际披露2020年年报,上市公司全年营业收入274.71亿元,同比增长24.8%;净利润43.32亿元,同比增长141.5%;扣非后净利润16.97亿元,去年同期扣非后净利润为-5.22亿元,成功扭亏为盈。

经济数据

美国3月26日当周EIA汽油库存变动 -173.5万桶,预期 70万桶,前值 20.4万桶。

美国3月26日当周EIA精炼油库存变动 254.2万桶,预期 50万桶,前值 380.6万桶。

美国3月26日当周EIA精炼厂设备利用率变化 2.3%,预期 1.7%,前值 5.5%。

美国3月26日当周EIA库欣地区原油库存变动 78.2万桶,前值 -193.5万桶。

美国3月26日当周EIA原油库存变动 -87.6万桶,预期 -150万桶,前值 191.2万桶。

美国2月成屋签约销售指数环比 -10.6%,预期 -3%,前值 -2.8%。

美国2月成屋签约销售指数同比 -2.7%,预期 6.5%,前值 8.2%。

美国3月芝加哥PMI 66.3,预期 61,前值 59.5。

美国3月ADP就业人数变动 51.7万人,预期 55万人,前值 11.7万人。

欧元区3月核心调和CPI同比初值 0.9%,预期 1.1%,前值 1.1%。

欧元区3月调和CPI同比 1.3%,预期 1.4%,前值 0.9%。

德国3月失业率 6%,预期 6%,前值 6%。

德国3月失业人数变动 -0.8万人,预期 -0.3万人,前值 0.9万人。

英国四季度GDP季环比终值 1.3%,预期 1%,初值 1%。

英国四季度GDP同比终值 -7.3%,预期 -7.8%,初值 -7.8%。

中国3月官方综合PMI 55.3,前值 51.6。

中国3月官方非制造业PMI 56.3,预期 52,前值 51.4。

中国3月官方制造业PMI 51.9,预期 51.2,前值 50.6

澳大利亚2月私营企业贷款同比 1.6%,预期 1.7%,前值 1.7%。

澳大利亚2月私营企业贷款环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.2%。

澳大利亚2月季调后营建许可环比 21.6%,预期 3%,前值 -19.4%。

日本2月工业产出同比初值 -2.6%,预期 -1.8%,前值 -5.2%。

日本2月工业产出环比初值 -2.1%,预期 -1.3%,前值 4.3%。

本周看点

星期四  日本央行短观大型非制造业景气判断指数

星期四  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (二月)

星期四  中国财新制造业PMI (三月)

星期四  德国制造业PMI月率(%) (三月)

星期四  欧元区Markit制造业PMI (三月)

星期四  英国Markit制造业PMI (三月)

星期五  美国 – 耶稣受难日

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更新于 2021年5月18日

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