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2021.4.12 欧美股指创新高! 比特币重上6万美元! 阿里巴巴被罚180亿

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周IMF上调经济数据预期,预计全球经济增长将达6%,是1970年代以来最大的增幅,欧美国经济数据靓丽,还有疫苗接种快速推进的同时,美联储重申宽松的立场,消息面上的各种利好,推动了欧美股市同步上涨。

道琼标普创历史新高,大型科技股为主的纳斯达克100指数周五已经创了收盘历史新高。纳斯达克离2月中旬的历史新高也只有咫尺的距离。

美股的财报季正式开展,本周打头阵的将是大型的金融股。4月下旬开始,陆续就会有美国的科技股财报公布。3月底以来这次美股的攻高行情是由美股大型科技股带动的,资金从周期股转移到科技股上面,但主要还是大型科技股,中小型二三线的股票表现一般。从最近美股的成交量来看,上涨创新高的同时,伴随的是量缩,估计主力进行了锁码拉升的动作,大型科技股在财报公布之前,可能都是易涨难跌。

亚太区股指方面最近表现相对落后,上周周线来讲涨跌互见。我们上周五已经退出了全新的点评文章,分析中国A股和港股表现疲弱的原因,敬请查阅。

在周末又传出了阿里巴巴因垄断被罚180亿的新闻。美国共和民主两党联手推出的“抗中法案”,从原定的4月14日往后推迟一周,要到4月21日才审议。

美国科技股如果还能维持高位的话,那么中概股和港股的科技巨头或许就有一个利空测底的机会。现在反垄断第一张罚单已出,“抗中法案”延至4月21日,双重利空之下,很多股票将有利空测底的机会,一旦出现利空不跌的情况,将是抢反弹的买入点

市场综述

标普500指数收涨31.63点,涨幅0.77%,报4128.80点,本周累计上涨将近2.71%,连续第三周上涨,创2020年10月份以来最长连涨周数。道琼斯工业平均指数收涨297.03点,涨幅0.89%,报33800.60点,本周累涨逾1.95%,连涨三周。纳斯达克综合指数(纳指)收涨70.88点,涨幅0.51%,报13900.18点,本周累涨逾3.11%,连涨两周。

WTI 5月原油期货收跌0.28美元,跌幅0.47%,报59.32美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.28美元,跌幅0.39%,报62.95美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.8%,报1744.80美元/盎司,本周累涨约1.0%。

周五(4月09日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.93个基点,报1.6585%;本周(较上周五纽约午盘)累跌6.31个基点。本周全球将迎来一波债券供应,除了美国发行3年和10年期美债,澳大利亚、英国、德国和意大利也将发行国债。10年和2年期美债收益率利差上涨3.326个基点,报150.166个基点

财经要闻

美国总统拜登发布2021年1月份入主白宫以来的首份预算提案,寻求2022财年预算提高8.4%,至1.52万亿美元。拜登寻求国会山批准2022财年向防务拨款7530亿美元,并为非国防类预算建议7690亿美元的开支。拜登希望为电动汽车和充电站拨款6亿美元,建议针对气候变化问题实施超过140亿美元投资。拜登希望阻止向前总统特朗普的边境墙提供建设资金,并取消与之相关的现有资金安排。拜登要求向美国疾控中心(CDC)和资金紧张的学校追加资金支持。

欧洲央行行长拉加德:经济复苏虽然延迟,但没有偏离路径;2021年下半年经济复苏更快;如果我们需要将延长或扩大紧急抗疫购债计划(PEPP)。决策者此前曾延长并扩大了紧急抗疫购债计划(PEPP),如果有必要,他们会再次这么做。“我认为市场已经了解我们想做什么,以及我们如何保持有利的融资条件。”欧洲央行的行动一直是“有效的”。如果疫情结束,欧洲央行可能会减少PEPP债券购买计划。此外,拉加德认为很难比较欧盟和美国的财政刺激措施。

澳洲联储:监管机构密切关注房价增长; 银行有充足的流动性和资金,有充足的坏账准备; 物价上涨对低收入家庭来说是负担能力的挑战; 资产价格上涨是宽松货币政策发挥作用的渠道。澳大利亚金融体系具有韧性;非常不平衡的经济复苏将给金融业带来风险;随着政府支持措施的放松,一些家庭和企业面临着越来越大的财务压力。 澳洲联储周五发表的半年度金融稳定报告中指出,澳大利亚银行业在新冠疫情之后的财务状况强劲,但利率处于纪录低位及房价攀升构成过度借贷的风险,银行业需警惕出现过度放贷现象。

美联储副主席克拉里达:美联储的新政策框架是以结果为基础的。在达到我们的条件之前,不会提高利率。 我们正在寻找有关就业和物价的可靠数据。 当我们认为我们取得进展时,我们将会进行沟通。2%的通胀作为上限不利于美国经济。 今年的总体通胀有时可能会超过2%,但这将是暂时的。预测人士的基本预期是,今年早期的通胀上升大部分将在年底前恢复。如果年底的通胀没有从年中的水平下降,那么这可能是通胀不是暂时性的“良好证据”。 乐见3月的的就业报告,但劳动力市场仍有缺口。

美联储卡普兰:我们还没有走出困境,仍然在关注疫情。 美联储将不得不在危机后调整策略。 美联储现在面临的问题是如何保持平衡,如何避免先发制人或过于被动。 美联储现在面临的问题是如何保持平衡,如何避免先发制人或过于被动。美联储的政策不会像过去那样先发制人。在谈论债券购买时不会先发制人。 在我们完全摆脱疫情之前,不会抢先讨论缩减量化宽松的问题。 一旦我们清楚地知道我们已经控制住了疫情,我希望尽早取消特别政策。 还将关注金融市场的过度冒险行为。希望看到就业、通胀可持续性地实现目标。 过度的宽松政策如果超过我们所需要的时间,就会产生副作用。随着经济复苏,如果美国10年期国债收益率升至疫情爆发前的水平,对此不会感到意外。他称,美国10年期国债收益率可能会升至疫情爆发前的1.75%至2%的水平。

美国总统拜登寻求将2022财年预算增加8.4%,至1.52万亿美元。 美国总统拜登的预算寻求在2022财年增加7690亿美元的非国防可自由支配支出,比2021财年水平增加16%;增加7530亿美元的国防支出,较2021财年增加1.7%。

美国《华盛顿邮报》11日消息称,美国总统气候问题特使约翰·克里下周将访问中国,试图在两国紧张局势不断加深的情况下,将气候变化作为一个更密切合作的领域。报道称,这将是拜登政府高级官员首次正式访问中国。

美国国务院9日表示,美国不会解除所有针对伊朗的制裁,希望伊朗在有关两国恢复履行伊核问题全面协议的后续会谈中更具“建设性”。美国务院一名高级官员当天在电话记者会上说,美方准备解除与伊核协议无关的制裁,但不会解除所有相关制裁。这位官员表示,若伊朗坚持美方应解除2017年以来所有对伊制裁的立场,那么谈判将面临僵局。这位官员还表示,伊核协议相关方下周将在奥地利首都维也纳继续会晤,希望伊朗届时能展现出更为建设性的态度。

欧洲央行副行长金多斯:预计企业、银行和主权国家之间存在反向经济恶性循环的风险。 退出刺激计划必须谨慎。

澳大利亚总理莫里森:已确保能收到额外的2000万剂辉瑞新冠疫苗;2021年将能累计收到4000万剂新冠疫苗,将在第四季度收到额外的辉瑞疫苗。所有类型的新冠疫苗订购总量为1.7亿剂。辉瑞计划在4月和5月扩大新冠疫苗的交付量。

市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施”二选一”垄断行为作出行政处罚。2021年4月10日,市场监管总局依法作出行政处罚决定,责令阿里巴巴集团停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元。

经济数据

中国3月CPI同比 0.4%,预期 0.3%,前值 -0.2%。

中国3月PPI同比 4.4%,预期 3.6%,前值 1.7%。

德国2月季调后出口环比 0.9%,预期 1%,前值 1.4%。

德国2月末季调贸易帐 181亿欧元,预期 203亿欧元,前值 143亿欧元。

德国2月季调后进口环比 3.6%,预期 2.1%,前值 -4.7%。

德国2月工业产出同比 -6.4%,预期 -2.3%,前值 -3.9%。

德国2月工业产出环比 -1.6%,预期 1.5%,前值 -2.5%。

美国3月PPI同比 4.2%,预期 3.8%,前值 2.8%;

美国3月PPI环比 1%,预期 0.5%,前值 0.5%。

美国3月核心PPI同比 3.1%,预期 2.7%,前值 2.5%;

美国3月核心PPI环比 0.7%,预期 0.2%,前值 0.2%。

美国2月批发库存环比终值 0.6%,预期 0.5%,初值 0.5%。

本周看点

星期一  欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (二月)

星期一  中国新增人民币贷款(人民币)

星期一  美国10年期国债拍卖

星期一  英国GDP年率(%) (同比)

星期二  德国ZEW经济景气指数 (四月)

星期二  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  英国劳动生产率 (第四季度)

星期三  欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (三月)

星期四  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (四月)

星期四  美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期五  美国营建许可总数(户) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) 

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更新于 2021年5月18日

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