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2021.4.13 美国拟不列中国为汇率操纵国,人民币反弹,美国三大股指微幅收低

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一全球股市多数有到了不同程度的回调。亚太区方面,中国、印度和印尼回调的幅度较大。欧股方面普遍小幅跌离上周五高位。

消息面上没有什么特别大的新闻,除了美联储圣路易斯联储主席布拉德宣布现在缩减购债规模还为时尚早但是已经有相关指标,其中一条就是要接种疫苗率达75%,市场预估要美国到8月份才会达到这个接种水平。另外美联储最新的十年期国债拍卖情况没有什么太大的意外,交投在近期均价附近,比前一天的收盘只高了两个点。

美国三大股指高位微幅收跌,纳指跌幅稍大,道琼标普几乎平收。在财报季之前,美股的波动不大。白宫举办半导体的线上峰会,讨论芯片缺货的问题,但也只限于讨论,但这场峰会只是听取企业意见,并未有任何的宣布,半导体股票普遍回落,只有英伟达宣布推出服务器的CPU,将与英特尔的竞争,英伟达逆势上涨5.6%,英特尔跌4%。新能源股除了特斯拉大涨近4%重回700,其他普遍收跌。热门中概股多数追随港股下跌。

另外据传闻美国财政部财长耶伦将不会在本周四的半年外汇报告中将中国贴上汇率操纵国的标签,人民币反弹。美元再次跌近92关口。比特币在盘中一度升穿六万一,但随后还是在六万关口上下震荡。原油在欧洲开盘后一度强劲反弹超2%,因为疫苗接种加速的原因,但之后因为印度传出新一波疫情,油价在美国时段涨幅大幅收敛。贵金属、伦敦基础金属也集体收跌。

周末阿里巴巴因反垄断收到第一道罚单后,市场以利空出尽解读,白天在港股跳空高开,但是也收了一个长的上下影线,美国方面表现较好,收了一个实体阳K、没有长的上影线。但是其他有反垄断嫌疑、还未正式受到罚单的个股表现就明显落后。

昨天欧美股市没有太大的波动,也只是小幅回落而已。今晚除了英国的GDP数据以外,最令人关注的是美国盘前CPI数据。这个就直接反映了美国的最新通胀情况。之前美国的PPI数据也和中国一样出现了较大的增幅,今天晚上的CPI数据由于基期的原因同比而言也会有比较大的增幅,问题是CPI的增幅能否比得上PPI。如果和中国一样,PPI也大于CPI,这也会对中下游企业的盈利情况造成压力。

市场综述

标普500指数收跌0.81点,跌幅0.02%,报4127.99点。道琼斯工业平均指数收跌55.20点,跌幅0.16%,报33745.40点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌50.19点,跌幅0.36%,报13850.00点。

WTI 5月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.64%,报59.70美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.52%,报63.28美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.7%,报1732.70美元/盎司。

周一(4月12日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨0.72个基点,1.6657%,美国财政部拍卖10年期美债之后曾震荡上行至日高1.6835%。两年期美债收益率涨1.20个基点,报0.1668%。2/10年期美债收益率利差跌0.676个基点,报149.491个基点。

财经要闻

据彭博社报道,据知情人士透露,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)将在其首份半年度外汇报告中拒绝将中国列为汇率操纵国,此举使美国得以避免与北京方面发生新的冲突。据悉,这份报告将于周四发布,但尚未最终定稿,目前还不清楚何时发布。在川普时代,美国财政部在2019年年中突然将中国列为汇率操纵国,但为了在一项贸易协议中赢得让步,又在5个月后取消了这一标签,被指将该报告政治化。

圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)美东时间本周一在接受采访时表示,虽然现在考虑缩减美联储的债券购买计划还为时过早,但它确实有相关路线图,例如当疫苗接种率达到75%的时候,届时可以就缩减QE问题进行讨论。另外他表示,通胀在今年的大部分时间当中都将充满不确定性。

北京时间4月13日01:00,美国财政部进行了380亿美元的十年期国债标售。根据结束后的数据,本次标售的得标收益率为1.680%,而投标倍数则为2.3。而在结束今日的标售之后,本周余下时间还将标售规模达1750亿美元的美债,其中周二就有240亿美元的30年期债券将标售。

美联储主席鲍威尔:美联储正在努力研究数字货币,但尚未做出决定。 可能的数字货币可能能带来好处,但涉及一系列“微妙、复杂”的问题。2008年金融危机重演的可能性“非常低”。过快重启经济是复苏的“主要风险”。美联储将支持经济,直到复苏完成。的确希望通胀在一段时间内“适度”高于2%。美联储不希望通胀实质性地超过2%,回到“糟糕的旧通胀时代”。有了疫苗接种,“你将看到非常强劲的经济扩张的恢复”。美国部分地区经济已全面复苏,但实际差距依然存在。在国会和美联储的支持下,经济复苏一直“比我预期的好,持续地好”。前景已经大幅好转,但仍存在风险。(当被问及一年前他是否担心美国将出现大萧条时)我从未真正认为这是一个可能的结果。一些资产价格已经达到了历史高位。

美联储罗森格伦:金融稳定风险是下一次衰退的威胁;全面复苏可能需要比预期更长的时间;美联储高度宽松的货币政策是合适的;美国经济可能在今年快速增长;经济长时间过热是有风险的。

美国食品和药物管理局2月27日批准美国强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗投入紧急使用。据了解,这款疫苗只需接种一剂。不过随着强生疫苗持续推进接种,美国国内多地发生了接种该款疫苗后出现头晕、呼吸急促等不良反应状况。目前,美国佐治亚州、科罗拉多州以及北卡罗来纳州的部分地区已宣布暂停接种强生新冠疫苗。

欧洲央行执委帕内塔:继续等待的代价将更高,这将使重新确定通胀预期变得更加困难,并且我们将面临永久性降低经济潜力的风险。呼吁欧洲各国政府加大财政支持,欧元区经济受到大流行的损害超过目前可见的程度。欧元区在2021年将不会回到危机前的水平。重回危机前的水平至少要等到2022年中期。需要迅速发放欧洲复苏资金。欧洲央行的行动空间充足。今年欧元区通胀率将暂时上升。无法对2022年通胀率为1.2%,2023年达到1.4%感到满意。

美国《华盛顿邮报》11日称,美国总统气候问题特使约翰·克里下周将访问中国,试图在两国紧张局势不断加深的情况下,将气候变化作为一个更密切合作的领域。报道称,这将是拜登政府高级官员首次正式访问中国。知情人士称这位前国务卿预计将前往上海与中国官员会面。

美国总统拜登会见通用汽车、福特、谷歌、英特尔等企业高管,讨论芯片短缺打击美国汽车行业。他还与国会两党议员会面,试图说服立法者支持逾2万亿美元的“天量”基建一揽子支出计划。

在最近的一次电视采访中,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对美国经济表达了乐观的看法,称经济正处于拐点,就业机会将加速增长。鲍威尔在接受哥伦比亚广播公司“60分钟”节目采访中表示,由于广泛的疫苗接种,以及强有力的财政支持和货币政策支持,美国经济似乎正处于拐点,“我们觉得我们现在的经济增长速度会快得多,创造就业机会的速度也会快得多。”

阿里巴巴召开电话会议,阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇表示,预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大负面影响,公司将会作出更多行动减少商户经营成本。

顺丰预计一季度净亏9~11亿元。董事长王卫称,公司不会一味烧钱来做新业务,但短期利润承压若能换来长期竞争力,有机会将顺丰打造成为市场上不可或缺选择,愿意调低未来1-2年利润率预期。

加密货币交易平台Coinbase预计将于本周三上市,估值或高达约1000亿美元。这一数值是纳斯达克市值的四倍。目前,纳斯达克交易所市值为258.18亿美元。无佣金加密货币交易所Capital.com的首席市场策略师David Jones表示,这是使加密货币被视为进一步向主流迈进的又一步。去年12月,Coinbase表示其将在纳斯达克上市,代码为COIN。今年2月Coinbase提交了S-1表格注册声明以进行首次公开募股,同时宣布将于4月14日星期三公开上市。

经济数据

欧元区2月零售销售同比 -2.9%,预期 -5.3%,前值 -6.4%。

欧元区2月零售销售环比 3%,预期 1.7%,前值 -5.9%。

中国3月M0货币供应同比 4.2%,预期 5%,前值 4.2%。

中国3月M1货币供应同比 7.1%,预期 8%,前值 7.4%。

中国3月新增人民币贷款 27300亿人民币,预期 23000亿人民币,前值 13600亿人民币。

中国3月M2货币供应同比 9.4%,预期 9.5%,前值 10.1%。

中国3月社会融资规模增量 33400亿人民币,预期 37000亿人民币,前值 17100亿人民币。

美国财政部拍卖380亿美元10年期国债,得标利率1.680%,投标倍数2.36。

本周看点

星期一  英国GDP年率(%) (同比)

星期二  德国ZEW经济景气指数 (四月)

星期二  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  英国劳动生产率 (第四季度)

星期三  欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (三月)

星期四  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (四月)

星期四  美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期五  美国营建许可总数(户) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) 

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更新于 2021年5月18日

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