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2021.4.14 美债收益率冲高回落,美元创三周新低,比特币上破6.3万,标普500再创历史新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二公布的中国进出口数据表现强劲,亚太区股指虽然涨跌互见,但是欧洲股市多数收涨。美股盘前公布的3月CPI增长超预期,午盘时段美国30年起国债拍卖情况活跃,美债收益率冲高回落。即使美国暂停了出现严重血栓反应的强生疫苗,但在美国科技股的带动下,纳斯达克100和标普500同创历史新高,纳斯达克指数也涨超1%、再度逼近二月中旬的高点,只有道琼微跌。个股方面,特斯拉表现突出,大涨8.6%,其他新能源汽车股也普遍收涨,FAANMG六大科技股中只有脸书小跌。区块链概念股也因为比特币的关系集体收涨。热门中概股涨跌互见。

美元指数因为美债、CPI关系跌至3周新低,回到92下方,比特币和以太币齐创历史新高。大宗商品方面,原油、贵金属、基础金属也全线收涨。

今天市场瞩目的Coinbase数字货币交易所正式挂牌上市,比特币已经带头领先反应,昨天公布的美国CPI数据其实也只是略超预期,由于基期的关系,超过2%早已是预期之中,市场只是趁机炒作通胀题材。今天美国大型金融股将陆续公布财报,为美股的财报季拉开序幕,目前估计第一季的财报应该都是不错的。

市场综述

标普500指数收涨13.60点,涨幅0.33%,报4141.59点。道琼斯工业平均指数收跌68.13点,跌0.20%,报33677.27点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨146.10点,涨幅1.05%,报13996.10点。

WTI 5月原油期货收涨0.48美元,涨幅0.80%,报60.18美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.61%,报63.67美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.9%,报1747.60美元/盎司。

周二(4月13日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌5.12个基点,报1.6145%,为3月25日以来新低。两年期美债收益率跌0.79个基点,报0.1589%。2/10年期美债收益率利差跌4.131个基点,报145.359个基点。

财经要闻

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇:暂停强生疫苗接种是为了让美国食品药品监督管理局(FDA)和疾控中心有时间进行调查,并提醒医生;辉瑞和莫德纳疫苗接种没有出现危险信号;美国卫生官员希望尽快解决强生疫苗的问题;美国可能无条件恢复使用强生疫苗。强生新冠疫苗暂停使用的时间似乎是几天到几周,而不是几周到几个月;近期接种强生新冠疫苗的人应该注意副作用,但风险很低。

美财政部拍卖30年期国债需求量“惊人”,长端美债收益率迅速跌至日低。拍卖得标利率2.320%,投标倍数2.47,均显示需求强劲,“堪称2021年最佳”。30年期美债收益率最深跌4.5个基点并下逼2.30%,10年期美债收益率在拍卖后跌幅扩大至逾5个基点。

美联储哈克:预计2021年GDP将增长约5%。 预计今年失业率将下跌。 美联储的政策目前将保持稳定。 没有理由撤回支持措施,复苏尚在初步阶段。不仅是通胀水平,通胀的速度也很重要;预计通胀将在今年略高于2%的目标水平;预计通胀不会失控;美联储了解应对高通胀的工具;包括科技和全球化在内的很多因素可以压低价格;仍然认为经济复苏有点脆弱;关于强生公司疫苗的新闻可能会让人们对疫苗更加犹豫不决;如果不能获得群体免疫,就不能让经济完全恢复。

美联储巴尔金:预计美国经济将在春季和夏季出现强劲增长。 实时指标显示美国处于“经济繁荣时期”。供应短缺可能限制GDP的上行。

日本央行行长黑田东彦:更弱的日元会对日本产生积极影响。日本央行必须保持宽松的货币政策。将适当实施货币政策,尽早实现2%的通胀目标。

4月13日,在日本政府正式宣布决定将福岛第一核电站污水排入大海之后,美国务院回应称支持日本政府的决定,并表示该做法符合全球公认的核安全标准。美国国务卿布林肯在推特上写道:“我们感谢日方在决定处理福岛第一核电站水问题上所做的明显努力。我们期待日本政府继续与国际原子能机构进行协调。”

今年一季度,中国大豆、玉米、小麦等进口量激增,主要是受养殖业的强劲需求的提振。3月,中国钢铁产品进口升至今年最高水平,钢铁出口跃升至2017年以来最高水平。

欧佩克月报:石油市场的复苏将吸收其额外供应。 预计2021年全球原油需求增速预期为595万桶/日。(此前为589万桶/日) 自2020年年中以来,全球石油库存一直在大幅下降,预计未来几个月还将继续下降。 2021年石油消费增长的大部分预计将发生在第二季度和第三季度。由于疫情相关的挑战,2021年夏季汽油需求预计仍不会超过2019年的水平。

4月13日周二美股盘后,纳斯达克公布,Coinbase定于美东时间周三在该交易所直接上市,股票代码为COIN,参考价为250美元。Coinbase周二稍早公布,该公司A类股流通股为1.307亿股,全面稀释之后,公司流通股为2.613亿股。以此估算,在充分稀释股票后,美国最大加密货币交易所Coinbase的公司市值约为653亿美元。上述市值意味着,Coinbase的市值将是纳斯达克交易所的2.5倍,接近纽交所母公司洲际交易所(ICE)的市值。截至周二收盘,纳斯达克市值约260亿美元,ICE市值约680亿美元。

苹果公司宣布在4月20日举行产品发布会。

经济数据

英国2月GDP环比 0.4%,预期 0.5%,前值 -2.9%。

英国2月三个月GDP环比 -1.6%,预期 -1.9%,前值 -1.7%。

英国2月商品贸易帐 -164.42亿英镑,预期 -105亿英镑,前值 -98.26亿英镑。

英国2月整体商品和服务贸易帐 -71.23亿英镑,预期 -24亿英镑,前值 -16.3亿英镑。

英国2月对非欧盟商品贸易帐 -107.28亿英镑,前值 -17.56亿英镑。

英国2月制造业产出同比 -4.2%,预期 -5.1%,前值 -5.2%。

英国2月制造业产出环比 1.3%,预期 0.5%,前值 -2.3%。

英国2月工业产出同比 -3.5%,预期 -4.5%,前值 -4.9%。

英国2月工业产出环比 1%,预期 0.5%,前值 -1.5%。

英国2月建筑业产出环比 1.6%,预期 0.5%,前值 0.9%。

英国2月建筑业产出同比 -4.3%,预期 -2.1%,前值 -3%。

德国4月ZEW经济现况指数 -48.8,预期 -54.1,前值 -61。

欧元区4月ZEW经济景气指数 66.3,前值 74。

德国4月ZEW经济景气指数 70.7,预期 79,前值 76.6。

美国3月核心CPI环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.1%。

美国3月CPI同比 2.6%,预期 2.5%,前值 1.7%。

美国4月9日当周API原油库存 -361万桶,前值 -262万桶。

美国4月9日当周API库欣原油库存 +91.7万桶,前值 -8.4万桶。

美国4月9日当周API汽油库存 +557万桶,前值 +455万桶。

美国4月9日当周API馏分油库存 -300万桶,前值 +281万桶。

中国3月进口同比(按人民币计) 27.7%,预期 17.6%,前值 -0.2%。

中国3月贸易帐(按人民币计) 879.8亿人民币,预期 3278亿人民币,前值 5168.1亿人民币。

中国3月贸易帐(按美元计) 138亿美元,预期 520亿美元,前值 781.7亿美元。

中国3月出口同比(按美元计) 30.6%,预期 38%,前值 18.1%。

中国3月进口同比(按美元计) 38.1%,预期 24.4%,前值 6.5%。

中国3月出口同比(按人民币计) 20.7%,预期 28.6%,前值 10.9%。

本周看点

星期一  英国GDP年率(%) (同比)

星期二  德国ZEW经济景气指数 (四月)

星期二  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  英国劳动生产率 (第四季度)

星期三  欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (三月)

星期四  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (四月)

星期四  美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期五  美国营建许可总数(户) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) 

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更新于 2021年5月18日

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