1. 首页
  2. 全球市场热评 - Global Market Review
  3. 2021.4.15 原油暴涨5%,比特币冲高回落,科技股回调、周期股接棒,美国三大股指涨跌互见

2021.4.15 原油暴涨5%,比特币冲高回落,科技股回调、周期股接棒,美国三大股指涨跌互见

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球各大股指涨跌互见,A股和恒指量缩反弹,涨幅领先。欧股普遍小涨小跌,波动不大。美股方面,美联储主席鲍威尔再次提到美国经济已经进入了快速增长的拐点,但是同时表达了对近期新冠病例激增的担忧。另外高盛和摩根大通的第一季财报远超市场预期,除摩根大通以外金融股普遍收涨。大宗商品普遍价格走高,能源和材料板块涨幅居前。但前几天领头的科技股普遍走低,FAANMG六大科技股以及特斯拉为首的新能源汽车股全部收跌。市场瞩目的数字交易所龙头Coinbase直接上市,开盘价381,远高于指导价250,其后股价最高来到近430,之后股价开始走低,最低达到310,最终收盘328.28,收了一根长上影线的黑K。其他虚拟货币概念股也多数收跌。中概股方面涨跌互见,受Archegos爆仓影响,爱奇艺在周二再被折价出售,周三跌近8%。

美元指数逼近一个月以来新低,鲍威尔再次表态数字货币只是投机商品,不会是支付手段。比特币创新高一度逼近6.5万,之后回调近3000美元。大宗商品方面,除了黄金回落以外,其他如白银、基础金属都是收涨,伦铜大涨超过2%。由于EIA库存意外大降低,原油大涨超过2%,创了3月18日以来的新高。

今天晚上的美国零售数据会是一个市场关注的焦点所在,这个数据好坏会直接影响市场对经济复苏的预期。最近盘势方面,虽然指数层面变动不是特别大,但个股表现分化、轮动快速,基本上策略可以以区间操作为主,涨多不追,高抛低吸。

市场综述

标普500指数收跌16.93点,跌幅0.41%,报4124.66点。道琼斯工业平均指数收涨53.62点,涨幅0.16%,报33730. 89点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌138.26点,跌幅0.99%,报13857.84点。

WTI 5月原油期货收涨2.97美元,涨幅4.935%,报63.15美元/桶,得益于上周美国EIA原油库存急剧下降约590万桶。布伦特6月原油期货收涨2.91美元,涨幅4.57%,报66.58美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌约0.7%,报1736.30美元/盎司。

周三(4月14日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.78个基点,报1.6323%。长期美元掉期利差急剧收窄,使10年和3年期掉期利差都降至3月19日以来最低。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1610%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.577个基点,报146.936个基点。

财经要闻

加密货币交易所第一股Coinbase登陆美股当天,美联储鲍威尔给加密货币泼了冷水。美东时间本周三,鲍威尔在论坛华盛顿竞技俱乐部的线上访谈中表示:“加密货币实际上是投机的工具。它们并没有真正积极用于支付。”鲍威尔将加密货币比作黄金,称 “几千年来,人类赋予黄金特殊的价值”,那是一种作为工业金属所不具备的价值。他认为,加密货币主要用来押注价格上涨,并没有达到支付机制的地位。这是鲍威尔再次提到加密货币的投机用途。上月出席美国国会听证会期间,鲍威尔称,以比特币为代表的私人加密货币更适用于投机,并不能够作为美元的替代品,完全私有的数字美元系统并不可靠。鲍威尔对加密货币的评价和他的前任、现任美国财长的原美联储主席耶伦一致。

鲍威尔说,美国经济增长进入加速期,新冠病例激增仍是经济风险;现在不是考虑长期债务可持续性的时候;预计将先缩减QE再加息,未提缩减路线图;加息取决于经济进展,今年行动可能性极低;加密货币不是支付手段而是投机工具。鲍威尔表示,美国经济似乎出现拐点,经济和就业人口增长进入加速期。新冠肺炎病例激增仍然是经济的风险之一。种族不平等问题拖经济的后腿。

美联储在当地时间4月14日发布了俗称“褐皮书”的地区经济调查报告。当中对经济活动的描述从“小幅复苏”提升到“温和复苏”。褐皮书还称,消费者支出得到改善,而物价上涨速度则略有加快。美国的经济活动从2月底开始加速,到4月初时的步伐已经温和,消费者支出得到增强。而旅游业的报告更加乐观,因为受到休闲活动和旅行需求的提升支撑。报告当中对整体经济活动的前景预测更加乐观,部分原因在于新冠疫苗的接种速度加快。在就业方面,美联储在报告当中表示未来预期普遍看涨,报告期内多数地区就业人数都有小幅至中等程度的增长。

美联储副主席克拉里达就“美联储的新框架和基于结果的前瞻性指引”发表讲话。美联储不会仅仅因为失业率下降而收紧货币政策;美联储将对通胀数据作出回应。除非通胀目标实现,否则美联储政策制定者不会提高利率以应对低失业率。克拉里达还表示,在美联储的新框架下,当在商业周期中扩张性劳动力市场指标回到在美国联邦公开市场委员会(FOMC)看来与最大就业目标大致相符的范围时,政策将对通胀数据本身作出反应;美联储将在较长时间内维持利率在低位,并推迟加息;预计美联储将在任何加息决定之前缩减购债规模。

欧洲央行行长拉加德:美国的财政应对措施将使欧洲GDP在中期内提高0.3%,美国对通胀的溢出效应为0.15%。 美国的重大溢出效应将主要影响2022年。旅游业规模较大的国家可能需要更长的时间才能复苏。 今后会有更多的公司破产。 很明显,我们仍在应对疫情大规模危机。 经济复苏需要支持。 经济复苏需要良好的融资条件。 3月份的决定已经并将继续产生影响。 衡量通货膨胀是欧洲央行在听证会上表达的主要担忧之一。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少589万桶至4.924亿桶,减少1.2%。 上周美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日。 除却战略储备的商业原油上周进口585.2万桶/日,较前一周减少41.2万桶/日。 美国原油产品四周平均供应量为1964.5万桶/日,较去年同期增加20%。 美国上周原油出口减少85.5万桶/日至257.9万桶/日。 美国原油产品四周平均供应量为1964.5万桶/日,较去年同期增加19.95%。 除却战略储备的商业原油上周进口585.2万桶/日,较前一周减少41.2万桶/日。

白宫表示,与伊朗的谈判将于周四在维也纳重新举行。

继美国中止使用强生新冠疫苗产品后,该公司13日宣布暂缓问题疫苗在欧洲地区的供货。同日,南非方面也叫停强生疫苗的接种。鉴于此前阿斯利康疫苗出现安全问题已对欧洲造成相当程度的影响,不少媒体认为强生疫苗的“罕见血栓”问题势必会对欧洲及其他地区的疫苗接种进程造成新的混乱。据路透社报道,欧盟已在14日表态称,2022年将不再与阿斯利康和强生两家出现问题疫苗的公司续约。

4月14日周三美股盘前,高盛发布2021年一季度业绩。财报显示,高盛第一季度净营收177亿美元,创历史新高,和去年同期的87.4亿美元相比,涨幅达102%,远高于市场预估的125.5亿美元。第一季度,高盛高盛普通股股东净利润达到67.11亿美元,每股收益18.60美元,同比大增498%。

财报数据显示,摩根大通2021年第一季度营收331.2亿美元,预期为305.2亿美元;2021年第一季度每股盈利4.5美元,市场预期盈利3.06美元,去年同期0.78美元。公司本季利润超预期主要受到贷款损失准备金释放所提振(52亿美元)。在具体业务方面,公司&投资银行业务的强劲表现抵消了消费银行业务的下滑。在公司&投资银行业务方面,部门季度净利润同比暴增189%,至57亿美元;收入同比大增46%,至146亿美元。固收和股票交易业务收入同比激增。

周三首日上市交易的加密货币交易所Coinbase Global Inc.市值达到1050亿美元(包括员工认股权和限制性股票单位以及现在在纳斯达克交易的A类股票)。Coinbase上市之际,比特币也升至历史新高,周三首次突破64000美元,超过一天前刚创下的记录。第二大加密货币以太币也升至创纪录水平,比特币现金一度上涨超过10%。

4月14日周三,法国央行行长、欧洲央行管委Francois Villeroy de Galhau表示,欧洲央行可能会在不到一年的时间内结束其疫情紧急救助计划,同时调整其货币政策工具,以在危机后继续支持经济。Villeroy de Galhau在周三接受彭博电视台采访时说:我们可能会在2022年3月退出疫情紧急救助计划PEPP。但是这并不意味着我们将突然收紧货币政策,根据PEPP进行的再投资将继续进行。我们还可以通过其他计划购买净资产。

经济数据

美国4月9日当周EIA汽油库存变动 30.9万桶,预期 90万桶,前值 404.4万桶。

美国4月9日当周EIA精炼油库存变动 -208.3万桶,预期 100万桶,前值 145.2万桶。

美国4月9日当周EIA库欣地区原油库存变动 34.6万桶,前值 -73.5万桶。

美国4月9日当周EIA原油库存变动 -589万桶,预期 -270万桶,前值 -352.2万桶。

美国4月9日当周EIA精炼厂设备利用率变化 1%,预期 0.2%,前值 0.1%。

美国3月进口价格指数同比 6.9%,预期 6.4%,前值 3%。

美国3月进口价格指数环比 1.2%,预期 0.9%,前值 1.3%。

美国3月出口价格指数环比 2.1%,预期 1%,前值 1.6%。

美国3月出口价格指数同比 9.1%,前值 5.2%。

美国3月进口价格指数(除汽油)环比 0.9%,预期 0.5%,前值 0.5%。

欧元区2月工业产出同比 -1.6%,预期 -1.4%,前值 0.1%。

欧元区2月工业产出环比 -1%,预期 -1.3%,前值 0.8%。

新西兰官方现金利率 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

澳大利亚4月西太平洋消费者信心指数 118.8,前值 111.8。

澳大利亚4月西太平洋消费者信心指数环比 6.2%,前值 2.6%。

本周看点

星期四  澳大利亚就业人口(人) (三月)

星期四  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (四月)

星期四  美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期五  美国营建许可总数(户) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) 

风险提示 投资股票金融产品有相应的风险,以上任何内容属于一般性信息,并未有将您的投资目标,财务状况和投资需求考虑在内。在您作出投资决定前,我们建议你征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及到的风险并请务必仔细 阅读并完全理解澳大利亚Monex证券(AFSL: 363972;ABN:84142 210179)的金融服务指南,条款与条件和其他相 关文件。

更新于 2021年5月18日

这篇文章对您有帮助吗?

相关的话题

留言评论