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2021.4.16 美债收益率暴跌,美国三大股指集体收涨,道琼标普再创历史新高。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太区股指再一次涨跌互现,A股和恒指表现较为落后,据传周四美国共和党正推动国会立法,禁止美国政府雇员在国家设备上使用Tiktok,另外又有国会议员,敦促美国商务部,更严格地限制向中国出口芯片生产工具。还有官员提到台积电不应该为中国军方制造芯片。

欧洲方面股指多数收涨,德指创了收盘历史新高,而法国创了近20年新高。美国时段公布的经济数据优异,美国零售数据报复性反弹,零售销售环比超预期,上周的美国初请失业金人数远低于预期,创了去年三月以来的新低。美债收益率暴跌近十个基点,另外拜登松口企业税率有谈判空间。

多重利好之下,美国三大股指集体大涨。在FAANG六大科技股领军之下,集体大涨。道琼,纳斯达克100和标普500同创历史新高。道琼站上了34000大关,收涨0.9%。纳指也逼近2月中旬的高点。标普11大板块,只有能源和金融板块逆势收跌。新能源汽车股除了特斯拉以外,其它全部收跌。虽然比特币略有反弹,但是数字货币概念股也多数收跌。上市第二天的Coinbase冲高回落收跌近1.7%。

美债10年期和30年期收益率创了1个半月以来最大降幅,10年期一度跌近10个基点。美元指数在地位震荡,一度快创了4周新低。拜登宣布对俄罗斯实施一系列的新制裁,俄罗斯股汇债三杀。大宗商品方面多数收涨,黄金创二月下旬以来新高,站上了1760。原油四连涨,创四周新高。基础金属方面除了镍微跌以外全线收涨,伦铜站上了9300。

市场综述

标普500指数收涨45.76点,涨幅1.11%,报4170.42点。道琼斯工业平均指数收涨305.10点,涨幅0.90%,报34035. 99点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨180.92点,涨幅1.31%,报14038.76点。

WTI 5月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.49%,报63.46美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.54%,报66.94美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨30.50美元,创3月9日以来最大单日美元涨幅,涨幅1.8%,报1766.80美元/盎司,创2月25日以来主力合约收盘新高。

周四(4月15日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.64个基点,报1.5759%,盘中一度跌至1.5268%,美股收盘前后低位反弹。10年和2年期美债收益率利差下跌5.643个基点,报141.293个基点。

财经要闻

美国白宫新闻简报官网发布消息称,美国已对来自俄罗斯的32家实体和个人进行了制裁,理由是“干预选举”。美国白宫还表示将驱逐俄罗斯驻华盛顿大使馆的10名俄罗斯外交官,其中包括俄罗斯情报机构的代表。据俄罗斯卫星通讯社最新消息,俄罗斯外交部发言人玛丽亚扎哈罗娃15日在评论美国的新制裁措施时说,美国的侵略行为将受到坚决回应,对制裁的回应将不可避免。

美联储博斯蒂克:几项正在进行的关于信贷、住房所有权、小企业的研究表明,黑人家庭和企业受到了严重冲击。 美联储不会为了避免经济过热而“先发制人”地采取行动。

美联储戴利:需要做更多的工作来确保金融基础设施保持健康和稳定。 公共和私人债务的增加导致金融系统的脆弱性。可以在危机期间利用国债现金市场的中央清算来减少流动性紧缩。 美联储干预市场的频率令人担忧。 如果不进行改革,美联储可能不得不频繁干预以援助市场。 美联储应该是压力市场的最后一道防线,而不是第一道防线。 美联储频繁干预市场代价高昂。需要仔细研究可能的国债市场改革,包括让FIMA回购机制永久化的常备回购安排。 担心美国国债市场在压力时期的弹性。

美联储梅斯特:经济仍远未达到美联储的最大就业和物价稳定目标;正在取得进展,经济前景正变得更加光明;来自财政和货币政策以及疫苗接种的大量支撑表明,今年下半年的经济活动将出现回升。

日本央行行长黑田东彦:日本经济有回升的趋势。日本金融体系保持稳定。如果需要,日本央行会毫不犹豫地增加宽松政策。金融状况总体上仍然宽松,但企业融资形势严峻;服务消费的下行压力可能还会继续。

IMF总裁格奥尔基耶娃:当前中国经济“复苏强劲”,正为全球其他地区带来积极溢出效应。在重振全球贸易、支持发展中国家经济复苏和推动向“新的气候经济”转型方面,中国发挥着重要作用。

伊朗最高领袖哈梅内伊当地时间14日表示,美国要想重回伊朗核问题全面协议,应率先解除对伊制裁。据伊朗最高领袖办公室官网消息,哈梅内伊表示,伊朗官员们决定去参加谈判。美国在谈判进程中不能拖沓,这对伊朗不利。哈梅内伊还说:“大多数美国提议都是傲慢无礼的,甚至不值得一看。”

商务部举行的例行发布会上,针对美国参议院外交委员会14日商讨表决了《2021战略竞争法》,商务部新闻发言人高峰表示:关于《2021战略竞争法案》,我外交部新闻发言人已作了全面回应。在这里,我想再强调一点,全球产业链供应链具有公共产品属性,维护全球产业链供应链安全符合中方利益,符合美方利益,符合全世界的利益。

市场监管总局认证监管司司长刘卫军表示,下一步,市场监管总局将根据反垄断法的规定,加大重大案件的查办力度。充分发挥典型案件的引领示范指导作用,满足广大经营者对公平竞争环境的期望,切实保护广大消费者的切身利益,进一步提升反垄断监管的能力和水平,健全反垄断的治理体系,增强反垄断的治理能力,增强监管的权威性。

人民银行行长易纲表示,人民银行正在探索在对金融机构的压力测试中;预计2030年前,中国碳减排需每年投入2.2万亿元,2030-2060年,需每年投入3.9万亿元,需引导和激励更多社会资本参与。

携程集团:国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份268.00港元,香港公开发售部分获17.78倍超额认购。预计将于4月19日开始交易。

根据ARK Investment每日持仓显示,“木头姐”Cathie Wood旗下3只ETF周三均建仓买入Coinbase,旗舰基金ARKK买入51.25万股;金融科技创新主题基金ARKF买入8.96万股;互联网创新主题基金ARKW买入14.7万股。根据Coinbase昨日收市价计算,ARK旗下基金合共持有市值约2.46亿美元的Coinbase股票。

台积电一季度营收129.19亿美元,同比增长16.7%,环比增长0.2%。毛利润方面,台积电一季度毛利67.67亿美元,同比增长18.1%,但环比下滑了2.8%,毛利润率为52.4%,同比提升1.4%,环比下滑1.6%。净利润方面,台积电一季度净利润49.81亿美元,同比增长19.4%,但同毛利润一样,也不及上一季度,环比下滑2.2%。因为产能供不应求压力陡升,台积电在今日召开法说会,预计今年全年产能仍将紧张,并表示今年全年资本支出为300亿美元,此前预测250至280亿元。

经济数据

美国2月长期资本净流入 42亿美元,前值 908亿美元。

美国2月国际资本净流入 726亿美元,前值 1063亿美元

美国2月商业库存环比 0.5%,预期 0.5%,前值 0.3%。

美国4月NAHB房产市场指数 83,预期 84,前值 82。

美国3月工业产出环比 1.4%,预期 2.5%,前值 -2.2%。

美国3月制造业产出环比 2.7%,预期 3.6%,前值 -3.1%。

美国3月零售销售环比 9.8%,预期 5.8%,前值 -3%。

美国4月3日当周续请失业救济人数 373.1万人,预期 370万人,前值 373.4万人。

德国3月CPI同比终值 1.7%,预期 1.7%,初值 1.7%。

德国3月调和CPI同比终值 2%,预期 2%,初值 2%。

澳大利亚3月失业率 5.6%,预期 5.7%,前值 5.8%。

本周看点

星期五  中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (三月)

星期五  美国营建许可总数(户) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) 

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更新于 2021年5月18日

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