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2021.4.19 数字货币周末全线暴跌,比特币一度跌至5.2万美元; 中美发布应对气候危机联合声明,道指标普再创新高!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周欧美股市全线收涨,道指、标普、纳指100收盘再创历史新高,欧股方面德国收创历史新高,法国创逾20年新高。亚太区股指方面再度表现相对落后,以周线来看涨跌互见,表现比较突出的是台湾股市,虽然周三出现剧烈震荡,但是周四周五连续两天创下历史新高。

欧美股市强劲的同时,美债收益率和美元同步下滑。伦敦基础金属期货除镍以外全部周线收涨,油价整周也出现了逾6%的涨幅。黄金白银也同步走强,黄金创下今年以来最大的单周涨幅。

虚拟货币方面波动极大,在Coinbase上市前,出现了急拉,最高接近6.5万美元,但随后震荡走低。而周末一反常态,出现了暴跌,不到半天时间跌近1万美元。消息面上可能由于早期投资者和内部高管趁Coinbase上市抛售了近45亿美元的Coinbase股票,另外市场有传闻美国将指控多家金融机构经过虚拟货币洗钱,但传言未经证实。

比特币作为市场的投机情绪指标,其走势就值得投资者注意,特别是欧美股指在高位。从技术面来看,由于欧美股指还是一个明显的多头趋势,但要注意追高风险。欧美股市在连续上涨后,本周可能会出现回撤。

事件方面,本周值得关注的有周四举行的全球领导人气候峰会,同一天还有欧洲央行的利率会议,重要数据方面则有周五公布的欧美PMI。个股方面值得注意的就是美国时间周三参议院将召开APP store的反垄断听证会,主要是针对Apple store和Google 的play store。还有北京时间周三凌晨的苹果的新品发布会。美国多家重要公司也将于本周发布财报,如奈菲、强生、Snap,以及三只半导体股英特尔、爱斯莫尔、拉姆研究。

市场综述

标普500指数收涨15.05点,涨幅0.36%,报4185.47点,本周累计1.37%。道琼斯工业平均指数收涨164.68点,涨幅0.48%,报34200.67点,本周累涨1.18%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨13.58点,涨幅0.10%,报14052.34点,本周累涨1.09%。

WTI 5月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.52%,报63.13美元/桶,本周累涨6.42%。布伦特6月原油期货收跌0.17美元,跌幅0.25%,报66.77美元/桶,本周累涨6.09%。COMEX 6月黄金期货收涨0.8%,报1780.20美元/盎司,本周累涨约2.0%。

周五(4月16日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.39个基点,报1.5798%;本周(较上周五纽约尾盘)累跌7.87个基点。美国银行的150亿美元债券发行创出金融债发行的纪录新高,超过周四摩根大通发行的130亿美元。下周料有250-300亿美元债券发行,主要集中在金融行业。2年期美债收益率上涨0.22个基点,报0.1612%;本周累涨0.63个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨0.372个基点,报141.666个基点。

财经要闻

有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。

日本央行行长黑田东彦:实现2%的通胀目标需要时间,但有可能通过强有力的宽松货币政策来实现。在2%的通胀目标之下,外汇市场一直很稳定。将气候变化纳入货币政策决策需要考虑很多因素。

图形图像芯片制造商英伟达警告称,2021年仍会面临显卡供应短缺的不利局面,这意味着消费者想要在未来几个月里入手一款新显卡可能很难如愿。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在本周早些时候的一次投资者电话会议上表示:“我们预计今年大部分时间内需求将继续超出供应。”

据比利时《布鲁塞尔时报》当地时间16日消息,欧洲药管局药物警戒风险评估委员会正在对接种阿斯利康新冠疫苗后可能出现的又一病症进行调查。欧洲药管局现已收到5名阿斯利康疫苗接种者出现毛细血管渗漏综合征的报告。毛细血管渗漏综合征会导致血管肿胀和血压下降,尤其对血压原本就较低的人员有害。报道说,欧洲药管局暂不清楚该病症是否关联阿斯利康疫苗。

美国财政部:继续加强与越南和瑞士在外汇操纵方面的接触。根据1988年的贸易法,没有足够的证据认定越南、瑞士存在汇率操纵行为。有11个国家被列入其“监控名单”,以密切关注外汇操作。 日本、韩国、德国、意大利、新加坡、泰国、马来西亚和印度仍在货币监督名单上。 将墨西哥和爱尔兰加入货币监控名单。 瑞士、越南符合美国的汇率操纵认定标准。 将汇率操纵国认定与干预汇市的目的挂钩。

美联储理事沃勒:预计今年美国经济将增长6.5%。 预计今年的通胀率为2.5%。 预计失业率将进一步下降。我们正在看到持续的增长。 刺激计划和被压抑的储蓄将导致需求激增。 将会出现激增,但随着病疫情得到控制,70%的疫苗接种,良好的强劲增长的基本面已经存在。 我们必须记住,“我们还没到那一步”。我们还需要收复失地。 我们还有很长的路要走;没有理由停止美联储的支持。

美国财政部数据显示,俄罗斯2月减持美国国债大约3.89亿美元,减至58亿美元。与此同时,俄罗斯几乎完全售出了所持有的长期美国国债。截至2月,俄罗斯拥有的美国国债组合价值57.56亿美元,其中长期国债仅3.06亿美元,而前一个月,即1月时其持有的长期国债价值27.44亿美元。就在近日,美国宣布对俄罗斯实施新的制裁措施,包括今年6月14日之后禁止美国金融机构购买在一级市场发行的俄罗斯国债,但仍可买卖二级市场的俄罗斯国债。俄联邦储蓄银行行长格尔曼·格列夫表示,这些制裁措施不会给俄罗斯经济带来“严重”后果。英国分析公司“牛津经济学”(Oxford Economics)的专家认为,美国制裁俄罗斯国债可能只会产生象征性的影响,应该不会对俄预算、或是对投资者造成严重影响。

美联储卡普兰:疫苗在美国的接种速度将超过变种病毒传播速度。 预计2021年美国经济将增长6.5%左右。 美联储在气候变化方面并没有独立的角色。 气候变化正在对经济产生重大影响,因此美联储的工作就是了解这一点。气候变化还会带来巨大的金融稳定风险。 应对气候变化的行动可以创造就业机会。两党已经就碳排放税达成了共识。预计年底失业率将接近4%,完全失业率有望大幅下降。 即将到来的通胀飙升是会平息下来,还是会持续到明年,目前还没有定论。

美国总统气候问题特使约翰·克里在访问上海后,美中两国周日(4月18日)发表联合声明,称在应对气候危机问题上,美中两国“致力于相互合作”。中国气候变化事务特使解振华和美国总统气候问题特使约翰·克里在会谈后发表的联合声明中说,“中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机,按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。”声明强调,双方的合作“既包括强化各自行动,也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作”。

经济数据

中国3月社会消费品零售总额同比 34.2%,预期 28%。

中国1至3月社会消费品零售总额同比 33.9%,预期 31.7%,前值 33.8%。

中国3月城镇调查失业率 5.3%,预期 5.4%,前值 5.5%。

中国1至3月城镇固定资产投资同比 25.6%,预期 26%,前值 35%。

中国1至3月规模以上工业增加值同比 24.5%,预期 26.5%,前值 35.1%。

中国3月规模以上工业增加值同比 14.1%,预期 18%。.

中国一季度国内生产总值249310亿元,同比增长18.3%,比2020年四季度环比增长0.6%。

欧元区3月核心调和CPI同比终值 0.9%,预期 0.9%,初值 0.9%。

欧元区3月调和CPI同比终值 1.3%,预期 1.3%,初值 0.9%。

欧元区3月调和CPI环比终值 0.9%,预期 0.9%,初值 0.9%。

美国3月新屋开工环比 19.4%,预期 13.5%,前值 -10.3%。

美国3月新屋开工 173.9万户,预期 161.3万户,前值 142.1万户。

美国3月营建许可 176.6万户,预期 175万户,前值 168.2万户。

美国3月营建许可环比 2.7%,预期 1.7%,前值 -10.8%。

美国4月密歇根大学消费者预期指数初值 79.7,预期 85,前值 79.7。

美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 86.5,预期 89,前值 84.9。

本周看点

星期一  日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期二  澳洲联储货币政策会议纪要 

星期二  中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期二  英国失业金申请人数(人) (三月)

星期二  德国PPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) 

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (三月)

星期三  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  欧洲央行利率决议 (四月)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  美国成屋销售年化总数(户) (三月)

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  德国制造业PMI月率(%) (四月) 

星期五  欧元区Markit制造业PMI (四月) 

星期五  英国综合PMI指数 

星期五  美国Markit制造业PMI (四月) 

星期六  美国季调后新屋销售年化总数(户) (三月)

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更新于 2021年5月18日

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