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2021.4.21 苹果发布会未提造车,全球新冠疫情恶化,欧美股市连续第二天收跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二由于日本、印度新冠疫情恶化,打击了市场情绪,亚太区股指多数收跌,而欧美股市连续第二天全线下跌,其中法国、意大利、西班牙、英国都至少跌2%,而避险情绪推动下欧美国债价格走高。VIX指数收创四月以来新高。航空、油轮股跌幅居前,FAANMG六大科技股除Facebook微涨以外,其他全部收跌。苹果发布会没有提到造车,但推出搭载自家M1芯片的iMac,导致因特尔、高通为首的芯片股连续第二天全线走弱。盘后奈菲公布的一季度营收超预期,但净增订阅用户远逊预期,盘后股价一度跌超10%。特斯拉小幅收涨,中概三大新能源汽车股只有理想收跌,其他热门中概股方面多数收跌,富途高位增发股票,收跌逾23%。

美元指数盘中一度跌破91,但随后重新站回,最终小幅收涨。避险情绪推动下期金反弹,一度逼近1780,白银微涨。伦敦基础金属方面,除锡以外全部回落。油价在“负油价”一周年之际,冲高回落,由涨转跌。

本周头两天,欧美股市也和周一早报的预期一样出现回落,之前表现的A股港股最近几天反而出现了止跌反弹的迹象。最近比较特别的是美国半导体板块在几个巨头,因特尔、爱斯莫尔、拉姆研究公布财报前,连续两天大幅回调,不过估计这些巨头的财报应该不会难看,接下来也许有反弹机会。

市场综述

标普500指数收跌28.32点,跌幅0.68%,报4134.94点。道琼斯工业平均指数收跌256.33点,跌幅0.75%,报33821.30点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌128.50点,跌幅0.92%,报13786.27点。

WTI 5月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.48%,报62.44美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.71%,报66.57美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1778.40美元/盎司。

纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌4.57个基点,报1.5589%。2年期美债收益率下跌0.80个基点,报0.1492%。10年和2年期美债收益率利差下跌3.572个基点,报140.774个基点。

财经要闻

日本《每日新闻》:东京决定寻求进入疫情紧急状态。 日本《每日新闻》:日本东京都知事小池百合子告知日本自民党秘书长二阶俊博表示,东京希望进入紧急状态。

澳洲联储会议纪要:澳洲联储仍致力于尽其所能支持澳大利亚经济; 如果有助于达成目标,将进一步延长债券购买; 实行负利率的可能性非常小; 2021年和2022年的核心通胀都将保持在2%以下; 初步数据显示第一季GDP可能已经恢复至疫情前水平附近,早于之前预期。

美联储主席鲍威尔:通胀过低会对美国家庭和商业造成损害。我们不寻求大幅超过2%的通货膨胀,也不寻求长期超过2%的通货膨胀。 今年通胀率将小幅上升,这在一定程度上反映了经济走强带来的暂时性因素。 我们预计不会出现高通胀,但如果出现上世纪70年代那种压力,我们有工具来应对 。美联储购买债券的速度“与财政赤字的规模无关”。 美国经济复苏似乎正在加强。 失业率低估了就业缺口,劳动力市场参与度低于疫情前的水平。 新冠肺炎病例的增长是导致担忧的原因,疫苗为今年晚些时候回归更正常的状态提供希望。

知情人士透露,美国白宫官员表示将承诺到2030年末减少一半的温室气体排放,比之前承诺的目标提高了近一倍。据悉,拜登政府计划本周向其支持者宣布这一目标。若较2005年排放减少50%,则将比奥巴马政府设定的2025年气候目标提高近一倍。但知情人士称,拜登政府希望避免设置具体的目标数字。

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。中新社注意到,从2020年4月20日至今,LPR已经连续12个月未变。

中国人民银行行长易纲4月20日在博鳌亚洲论坛“金融支持碳中和圆桌”上表示,已将绿色债券和绿色信贷纳入央行贷款便利的合格抵押品的范围,并且将创立支持碳减排的工具,激励金融机构为碳减排提供更多资金。

本财报季截至目前,更多美国公司报告盈利超预期,通讯和卫生保健板块是最大的赢家。汇总数据显示,在已经发布第一季度财报的60家标普500指数成份股公司中,85%的公司每股收益超预期,而去年整个第一季度为71%。大约13%的公司盈利弱于预期,比例低于去年的21%。66%的公司收入超预期,5%不及预期;去年分别为42%和22%。自这个财报季开始以来,标普500指数已上涨6.1%。

一季度IBM盈利和营收均高于预期,营收不降反增0.9%,扭转四个季度连降势头,创2018年二季度以来最快同比增速;云平台等四大业务部门收入高于预期,三大业务同比增长。其股价盘后涨超4%。

苹果发布会推出紫色iPhone 12和mini、搭载自研芯片的iPad Pro和iMac,但未如市场传言所料透露苹果汽车的消息。

必和必拓集团第三季度铜产量39.14万吨,市场预估37.9万吨。仍然预测全年可归属矿石产出2.45亿至2.55亿吨。 预计全年铜产量154万至166万吨,此前预测为151万至165万吨。 季度石油产量为2540万桶当量,去年为2500万桶当量。

奈飞:2021年Q1每股盈利3.75美元,市场预期2.97美元,去年同期1.57美元;预计第二季度流媒体付费用户净增100万人,市场预估净增444万人;第一季度流媒体付费用户净增398万人,市场预估净增629万人;预计第二季度每股盈利3.16美元,市场预估2.67美元;预计第二季度营收73亿美元,市场预估73.8亿美元。

经济数据

中国4月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.65%,预期 4.65%,前值 4.65%。

中国4月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.85%,预期 3.85%,前值 3.85%。

英国2月三个月ILO失业率 4.9%,预期 5%,前值 5%。

英国2月三个月不包括红利的平均工资同比 4.4%,预期 4.2%,前值 4.2%。

英国2月三个月ILO就业人数变动 -7.3万人,预期 -14.5万人,前值 -14.7万人。

英国2月三个月包括红利的平均工资同比 4.5%,预期 4.8%,前值 4.8%。

德国3月PPI同比 3.7%,预期 3.3%,前值 1.9%。

德国3月PPI环比 0.9%,预期 0.6%,前值 0.7%。

新西兰一季度CPI同比 1.5%,预期 1.5%,前值 1.4%。

新西兰一季度CPI季环比 0.8%,预期 0.8%,前值 0.5%。

本周看点

星期三  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比)  

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (三月)

星期三  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话  

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  欧洲央行利率决议 (四月)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  美国成屋销售年化总数(户) (三月)

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  德国制造业PMI月率(%) (四月)  

星期五  欧元区Markit制造业PMI (四月)  

星期五  英国综合PMI指数  

星期五  美国Markit制造业PMI (四月)  

星期六  美国季调后新屋销售年化总数(户) (三月)

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更新于 2021年5月18日

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