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2021.4.26 印度连续五天新增过三十万,比特币一度下探至47000,美国超级财报周来袭

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

亚太区股指上周表现不一,印度和日本疫情严重,两国的股市走势比较弱,但A股和港股表现不错,A股更领涨全球主要股指。欧美方面最新 的PMI数据强劲。欧股虽然周线收跌,但还是维持在高位震荡。美国在周四一度因为拜登加富人税的关系一度急挫,但周五将周四的失地全部收复。美国三大股指周线轻微收跌,之前落后的中小型股在周中探底反弹。

美元指数表现弱势,上周五收盘在91下方。大宗商品方面,农产品最为强势。原油整周上下震荡,小幅收跌。以铜为首的基础金属表现较好,铜再创九年新高。黄金整周冲高回落,最高逼近1800美元。比特币连续第二周下滑,亚洲时间今早上一度下探至47000。

目前来看印度的新冠疫情逐渐恶化,但市场表现还算冷静。本周有众多重磅消息出台:数据方面,美国和欧元区将公布第一季度GDP,还有美国个人消费支出物价指数,还有中国的官方制造业PMI,另外美联储将公布利率决策。据传拜登还会公布他的征税计划。除此之外,美国的超级财报周来袭。众多科技巨头特斯拉、谷歌、苹果、亚马逊、微软、Facebook,将公布财报。还有热门中概股方面,百度、阿里巴巴、爱奇艺也将公布财报。

市场综述

标普500指数收涨45.19点,涨幅1.09%,报4180.17点,逼近4月16日收盘历史最高位,本周累计下跌逾0.01%。道琼斯工业平均指数收涨227.59点,涨幅0.67%,报34043.49点,本周累跌0.46%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨198.40点,涨幅1.44%,报14016.81点,本周累跌0.25%。

WTI 6月原油期货收涨0.71美元,涨幅1.15%,报62.14美元/桶,本周累跌约1.60%。布伦特6月原油期货收涨0.71美元,涨幅1.08%,报66.11美元/桶,本周累跌0.99%。COMEX 6月黄金期货收跌0.2%,报1777.80美元/盎司,本周累跌约0.1%。

周五(4月23日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.97个基点,报1.5577%;本周(较上周五纽约尾盘)累跌2.21个基点。2年期美债收益率上涨1.02个基点,报0.1575%;本周累跌0.37个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨1.147个基点,报139.825个基点。

财经要闻

通胀面前,新兴市场对美联储的加息“抢跑”被迫愈演愈烈,俄罗斯不到40天再次加息。4月23日,俄罗斯央行意外将关键利率大幅上调50个基点至5%,超出预期4.75%,并预计2021年、2022年、2023年关键利率分别在4.8-5.4%、5.3-6.3%、5.0-6.0% 区间内。俄罗斯央行表示,需求的快速复苏和通胀压力的上升要求回归中性货币政策,考虑到货币政策立场,年通胀率将在2022年中期回到俄罗斯央行的目标水平,并将继续保持在接近4%的水平,预计2021年CPI处于4.7%-5.2%之间。

印度连续五日单日确诊超30万例,一再创全球新高,三天新增近百万;政府预测这波疫情可能5月中旬达峰值,日增确诊将高达50万。

当地时间23日,澳大利亚西澳州州政府紧急宣布,首府珀斯及南部皮尔地区紧急采取“封城”措施,为期3天,原因是一名从西澳州返回维多利亚州的男子当天确诊新冠肺炎,他曾在西澳州的隔离酒店内隔离14天。该男子在返回维多利亚州之前曾在西澳州逗留数日,被证实曾与多人有过密切接触。封城措施将从23日午夜开始执行,有关地区从当日18时开始强制要求佩戴口罩。

日本首相菅义伟宣布东京都等4个都府县进入新冠疫情紧急状态。 进入紧急状态的具体地区为东京都、大坂府、兵库县、京都府,持续时间为4月26日到5月9日。根据紧急事态宣言的要求,大型商业设施和娱乐设施等将停业。这是继2020年4月和2021年1月之后,日本政府第三次发布紧急事态宣言。

美国最高卫生监管机构周五表示,美国将恢复使用强生新冠疫苗。因血栓问题,该疫苗10天前被暂停使用。美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)和美国食品药物管理局(FDA)周五晚间在联合声明中表示,强生疫苗接种将恢复,未来卫生系统和疫苗接种者将被警告疫苗引发潜在致命并发症状的风险。CDC免疫实践咨询委员会专家此前建议恢复使用强生疫苗,称接种疫苗的风险虽然严重但较小,整体利大于弊。

了解欧洲央行内部讨论的官员透露,在该行6月份的下一次政策会议上,决策官员们预计将会就是否开始放慢其紧急债券购买计划进行艰难的讨论。官员们称,虽然欧洲央行管委会本周的会议相当平静,没有对政策进行修改,但在6月10日的会议上,官员们的讨论将复杂得多,甚至会很激烈。一些管委会成员准备指出,鉴于下半年经济可能从疫情中强劲复苏,因此应在第三季度开始缩减紧急抗疫购债计划(PEPP)的规模。这将使债券购买的总规模保持在目前设想的1.85万亿欧元(2.2万亿美元)的限额之内。其他人则希望采取一种更谨慎的方法,不使欧洲央行局限在这个数额之内,从而给予该行更多自由来应对任何潜在的经济疲软。欧洲央行发言人拒绝置评。

美国白宫气候特使克里:已经针对气候变化问题作出减碳承诺的那些国家的经济体量在全球总体GDP中占比达到55%;银行业正针对气候问题作出承诺,因为它们有利可图;现在,针对气候变化问题无所作为的代价变得更加高昂;20个国家在全球碳排放中的占比为81%。

彭博数据显示,今年以来中国企业通过在美国通过IPO已经筹集了66亿美元,是2020年同期的8倍。德勤中国的统计也显示一样的趋势:今年一季度共有20家中国企业在美国上市,较去年同期的6家增长了233%;总融资额43.7亿美元,同比增长1081%。

雾芯科技股价已连涨三日,最新市值近182亿美元。有媒体称,拜登政府可能要求烟草公司,将所有在美出售香烟的尼古丁含量降至不成瘾水平,并可能禁售更容易成瘾的薄荷味香烟。该政策可能会推动部分烟民转向一些替代品,比如尼古丁口香糖、电子烟等。

经济数据

美国3月新屋销售 102.1万户,预期 88.5万户,前值 77.5万户。

美国3月新屋销售环比 20.7%,预期 14.2%,前值 -18.2%。

美国4月Markit综合PMI初值录得62.2。

美国4月Markit服务业PMI初值 63.1,预期 61.5,前值 60.4。

美国4月Markit综合PMI初值 62.2,前值 59.7。

美国4月Markit制造业PMI初值 60.6,预期 61,前值 59.1。

英国4月服务业PMI初值 60.1,预期 58.9,前值 56.3。

英国4月制造业PMI初值 60.7,预期 59,前值 58.9。

英国4月综合PMI初值 60,预期 58.1,前值 56.4。

欧元区4月综合PMI初值 53.7,预期 52.9,前值 53.2。

欧元区4月制造业PMI初值 63.3,预期 62,前值 62.5。

欧元区4月服务业PMI初值 50.3,预期 49.1,前值 49.6。

德国4月制造业PMI初值 66.4,预期 65.8,前值 66.6。

德国4月综合PMI初值 56,预期 57,前值 57.3。

德国4月服务业PMI初值 50.1,预期 51,前值 51.5。

英国3月零售销售同比 7.2%,预期 3.5%,前值 -3.7%。

英国3月核心零售销售环比 4.9%,预期 2%,前值 2.4%。

日本4月综合PMI初值 50.2,前值 49.9。

日本4月制造业PMI初值 53.3,前值 52.7。

日本4月服务业PMI初值 48.3,前值 48.3。

本周看点

星期一  德国IFO商业景气指数 (四月)

星期一  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (三月)

星期二  日本央行利率决议

星期二  美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (四月)

星期三  日本零售销售年率(%) (同比) (三月)

星期三  澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三  美国商品贸易收支(美元) (三月)

星期三  美国除汽车外零售库存 (三月)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (三月)

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国官方制造业PMI (四月)

星期五  澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)

星期五  美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月)

星期五  个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月)

星期六   美国密歇根大学消费者预期指数 (四月)

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更新于 2021年5月18日

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