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2021.4.28 铁矿石、以太币创新高,比特币站上5万5美元,美股窄幅震荡

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

这周二,市场静待今天的美国时间周三的美联储决议。全球股市涨跌互现。以收盘来讲,波动普遍不大,大多小涨小跌。美国方面,道琼标普几乎平收,小盘股微幅收涨,科技股跌幅相对大一点,纳指跌0.34%,FAANG六大科技股涨跌互现,盘后公布财报的谷歌、微软、AMD其实业绩都不错。新能源汽车股全线收跌,周一盘后公布财报的特斯拉跌了4.53%。中概股涨跌不一。

美元指数小幅反弹,黄金回落白银收涨。OPEC+将会提早举行会议,有分析师预测日本、印度的疫情恶化可能会让OPEC+延后增产计划,原油收创一周新高。

农产品方面,之前暴涨的大豆和玉米期货在周二再创八年多新高之后冲高回落收跌,但基础金属继续保持强势。伦铜逼近1万美元,铁矿石来到195美元一吨刷新历史新高。今天市场焦点除了在美联储决议以外,还有拜登在国会的发言,有可能会宣布他加富人税的具体方案。周二可能是暴风雨之前的平静,下半周可能会有剧烈波动。投资者应该做好仓位控制。

市场综述

标普500指数收跌0.90点,跌幅0.02%,报4186.72点。道琼斯工业平均指数收涨3.36点,涨幅0.01%,报33984.93点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌48.56点,跌幅0.34%,报14090.22点。

WTI 6月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.29%,报62.94美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.47%,报66.42美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌约0.1%,报1778.80美元/盎司。

周二(4月27日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点,报1.6216%。

20年期美债收益率上涨5.30个基点,报2.1754%。10年和2年期美债收益率利差上涨4.291个基点,报143.988个基点;30年和5年期美债收益率利差上涨0.249个基点,报141.139个基点。

财经要闻

美国总统拜登:虽然美国在应对新冠疫情上还有很长的路要走,但目前已取得了惊人的进展;美国超过67%的老年人完全接种了新冠疫苗;从1月20日起,美国方面已经接种了2.15亿剂新冠疫苗;敦促没有接种疫苗的人群现在接种疫苗,尤其是年轻人;新的口罩指引是接种疫苗的理由;与印度总理莫迪进行了长时间的交谈;美国方面向印度提供了援助,包括提供瑞德西韦;我们还有其他的疫苗在研发,例如诺瓦瓦克斯;希望向印度提供新的疫苗。

4月27日周二,据媒体援引OPEC代表透露,当日举行的OPEC+联合部长级监督委员会建议维持产量政策不变,即5月至7月以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟将逐渐增产200万桶/日。同时,该部长级监督委员会(JMMC)决定,原定于本周三举行的全体部长级会议不再召开,OPEC+下一次部长级会议将于6月初举行。这代表5月和6月OPEC+集体增产势在必行。原本,JMMC就比原定4月28日的开会日期提前一天召开。昨日,负责审查油市基本面,并监督OPEC石油减产履约情况的OPEC+联合技术委员会(JTC)维持对今年全球原油需求增幅的乐观预期为近600万桶/日不变,与OPEC最新石油月报一致。

日本央行:预计在日本央行行长黑田东彦任期期间不会实现2%的物价目标。日本经济可能呈趋势性改善,但复苏速度依然温和; 如果需要,将毫不犹豫地采取额外的宽松措施; 重申不限制购买日本国债的数量;仍维持12万亿日元的ETF上限; 将日本房地产投资信托基金年度购买上限维持在1800亿日元不变。由于疫苗推出速度的不确定性,经济活动的下行压力可能会增加;目前来看,这种风险并不大,但需要密切关注前景; 受大流行影响,消费者物价继续小幅下跌; 金融机构有充足的资本基础,因此风险不大,但需要密切关注前景。

谘商会经济指标高级主任:美国消费者信心升至2020年3月疫情爆发以来的最高水平,消费者对当前状况和短期前景的评估明显改善,这表明未来几个月经济增长可能进一步走强。消费者重新燃起的乐观情绪提振了他们对房屋、汽车和一些高价商品的购买意愿。然而,可能是由于油价上涨,消费者对短期通货膨胀的担忧上升,可能在未来几个月抑制消费意愿。

美国财政部拍卖620亿美元7年期国债,得标利率1.306%,投标倍数2.31。(预发行交易利率为1.305%,上月投标倍数为2.23)。

从7月1日开始,全球五大央行将停止进行“84天期”的美元流动性互换操作,这意味着成功挽救全球金融市场于新冠危机之后,美联储的一项重要政策即将暂时退出舞台。

谷歌当季营收和盈利均超预期,营收同比大涨34%,EPS大增近82%并创历史最高,季度云收入大增46%,亏损9.74亿美元同比砍半,广告收入同比增超32%,疫情令数字广告之王“强者更强”。周一曾收高于2300美元并创收盘历史最高,盘中也以2324.53美元创新高纪录。

美东时间4月28日盘后,微软公布2021财年第三季度(2021年第一季度)财报。数据显示,截至2021年3月31日,微软2021财年第三财季营收417亿美元,高于市场预期的410.3亿美元,而同比19%的营收增速也创下了2018年以来的最大值。当季的调整后每股收益1.95美元,高于市场预期的1.78美元。运营利润为170亿美元,同比增长31%;净收入154亿美元,同比增44%。有媒体在报道当中表示,微软本季度出现19%的营收增速,其部分原因是因为新冠疫情导致个人电脑紧缺,使得相关业务出现利润。

AMD:2021年Q1营收34.45亿美元,市场预期32.14亿美元,去年同期17.86亿美元;2021年Q1每股盈利0.45美元,市场预期0.38美元,去年同期0.14美元;预计第二季度经调整毛利率大约+47%,市场预估+46.5%;预计第二季度营收35亿美元至37亿美元,市场预估32.8亿美元。

经济数据

美国4月23日当周API原油库存 +431.9万桶,前值 +43.6万桶。

美国4月23日当周API库欣原油库存 +74.2万桶,前值 -128.6万桶。

美国4月23日当周API汽油库存 -128.8万桶,前值 -161.7万桶。

美国4月23日当周API馏分油库存 -241.7万桶,前值 +65.5万桶

美国4月谘商会消费者预期指数 109.8,前值 109.6。

美国4月谘商会消费者信心指数 121.7,预期 113,前值 109.7。

美国4月谘商会消费者现况指数 139.6,前值 110。

美国4月里士满联储制造业指数 17,预期 22,前值 17。

美国2月S&P/CS20座大城市房价指数同比 11.94%,预期 11.8%,前值 11.1%。

日本3月零售销售同比 5.2%,预期 4.7%,前值 -1.5%。

日本3月零售销售环比 1.2%,预期 0.6%,前值 3.1%。

中国3月规模以上工业企业利润同比 92.3%,前值 20.1%。

韩国一季度GDP环比初值 1.6%,预期 1.1%,前值 1.2%。

韩国一季度GDP同比初值 1.8%,预期 1.2%,前值 -1.2%。

本周看点

星期三  澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三  美国商品贸易收支(美元) (三月)

星期三  美国除汽车外零售库存 (三月)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (三月)

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国官方制造业PMI (四月)

星期五  澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)

星期五  美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月)

星期五  个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月)

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更新于 2021年5月18日

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