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2021.4.29 鲍威尔坚称通胀上扬只是暂时,但股市存在一些泡沫,美股由涨转跌,美元掉头往下

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三亚太和欧洲股市表现波澜不惊,普遍波动不大。市场瞩目的美联储决策会议,宣布保持近0利率和QE购债规模不变,在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔强调目前不是探讨所见QE的时候,更不保证通胀上扬就要加息。此言一出,美元掉头向下,三大股指一度集体冲高。标普500盘中更触及4200大关,再创历史新高,但随后鲍威尔称美股出现了一些泡沫,之后三大股指尾盘回吐涨幅,集体小幅收跌。不过小盘股指数再度收创新高,连续第四个交易日跑赢三大股指。

板块方面,标普500 11大板块涨跌互见,能源股领涨,信息技术领跌。个股方面,财报不及预期的波音拖累道指。特斯拉连跌三天,重回700下方。盘后公布财报的Facebook,苹果和高通财报优异,盘后均大涨4%-7%,其中苹果授权回购900亿美元股票。热门中概股表现跑赢大盘,涨多跌少。

鲍威尔的鸽派言论导致美元指数由涨转跌,创两个月新低。比特币继续在5.5万附近徘徊,但是以太币连续两天创历史新高,黄金白银盘中探底后回升。原油连续第二天收涨,创六周新高。农产品方面,大豆小麦玉米期货连续第二天回调。基础金属期货方面,除锌以外全线收涨,伦铜再创近10年新高,镍也创了八周新高。

鲍威尔指出,美股出现一些泡沫,但美国三大股指只是小跌,目前盘后由于苹果、Facebook、高通财报优异,股指期货也已经收复了大半跌幅。拜登将在美国时间周三晚上,亚洲时间早上的国会演讲时,公布总额为1.8万亿美元的庞大支出以及加税计划。目前流出的演讲稿显示,富人税的加幅没有预期的大,但具体的详情仍待观察。

市场综述

标普500指数收跌3.54点,跌幅0.08%,报4183.18点。道琼斯工业平均指数收跌164.55点,跌幅0.48%,报33820.38点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌39.19点,跌幅0.28%,报14051.03点。

WTI 6月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.46%,报63.86美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.28%,报67.27美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.3%,报1773.90美元/盎司。

周三(4月28日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.23个基点,报1.6094%。10年和2年期美债收益率利差上涨0.338个基点,报144.326个基点;30年和5年期美债收益率利差上涨2.514个基点,报143.653个基点。

财经要闻

美联储会后公布,联储货币政策委员会FOMC的委员一致同意,将政策利率联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%不变,符合市场预期,同时决定,超额准备金利率(IOER)仍维持在0.10%,贴现利率维持在0.25%不变。联储同时宣布,保持当前每月1200亿美元的债券购买规模不变,也和市场预期一致。本次联储的QE购债指引和前三次会议一样,均表示:“将增加所持的美国债券,至少每月购买800亿美元美国国债和400亿美元机构住房抵押贷款支持证券(MBS),直到对实现(货币政策)委员会的充分就业和价格稳定目标取得实质性的进一步进展为止。”在利率政策方面,本次声明继续重申去年9月公布的利率前瞻指引,称FOMC“委员会的目标将是,在一段时间内实现通胀适度高于2%,以便让一段时间内的平均通胀达到2%,并且长期通胀预期仍很好地锚定在2%。”

美东时间4月28日周三下午,美联储公布最新利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。鲍威尔表示,遭受新冠肺炎疫情危机影响最严重的多个经济领域已经出现改善,但复苏仍然不均衡,而且远远没有完成复苏,失业率仍然偏高。值得注意的是,他明确指出通胀的临时上扬不保证美联储将加息,现在也不是美联储针对减码QE向市场进行沟通的时机。在实现目标前,接近零的利率政策是适宜的。还需注意的是,鲍威尔今日提到,当时机适宜时,美联储将减码对抵押贷款支持证券(MBS)的购买速度,但不是现在。

美国总统拜登将在周三公布总额为1.8万亿美元的庞大支出计划。彭博报道称,其中部分资金将来自对美国富人数十年来的最大加税,相关加税内容将是拜登周三在国会联席会议首次讲话的核心内容。该项目名为“美国家庭计划”。具体内容主要包括1万亿美元的支出以及针对美国中低收入家庭8000亿美元的减税和税收抵免。彭博报道称,在拜登的计划中,将包括对年收入至少40万美元的人征收最高39.6%的个人所得税,同时取消“计税基础提升”。计划还将在未来十年向国税局提供800亿美元以强化其对富人和企业纳税的审计能力,市场预计这一做法将能够增加7000亿美元税收收入。

拜登政府和前美国政府的官员透露,拜登政府考虑接近全面撤回特朗普时期对伊朗实施的部分最严格的制裁,以换取伊朗重新遵守伊核协议。随着本周维也纳间接谈判的继续,美国官员也拓宽了准备向伊朗提供条件的选项,伊朗方面一直要求美国取消一切制裁。官员们拒绝透露正在考虑取消那些制裁,但他们强调,除与核计划相关制裁外,愿意取消包括恐怖主义相关、导弹相关以及人权相关的非核制裁。

据日本广播协会电视台27日报道,截至当晚8时,日本全国新增新冠肺炎确诊病例4966例,累计确诊病例超过576000例。28日起,日本多个地区扩大了实行强力防疫措施的范围。目前已经进入紧急状态的东京都、大坂府等四个地区疫情仍然堪忧。特别是大坂府,27日新增1230例,重症病床使用率依旧超过90%,医疗资源紧张情况没有缓解。同时,东京都也报告新增828例确

欧洲议员、比利时前首相伏思达28日在社交媒体上表示,欧洲议会全体会议已投票通过欧盟与英国就未来关系达成的协议。不过,欧洲议会方面目前尚没有正式公布该消息。按照既定程序,该协议接下来将由欧盟理事会程序性批准,从而完成欧盟一方就英国脱欧的所有法定程序。此前,英国议会于去年底快速通过该协议,并由英国女王伊丽莎白二世批准成为法律。

欧洲央行执委施纳贝尔:如果需要,我们可以在任何时间自由调整紧急抗疫购债计划(PEPP)的任何参数,以完成我们维持价格稳定的使命。疫情后期的过渡阶段可能会重新调整我们的常规工具。

BioNTech首席执行官:公司正在考虑在非洲生产新冠疫苗。我们的新冠疫苗可能在6月份在中国获得批准。欧洲委员会在疫苗协议方面做得很好。

美国SEC周三将批准VanEck比特币ETF的最后期限从5月3日推迟到了6月17日。有市场人士认为,2021年最终将成为比特币ETF被批准的一年,因为Gary Gensler领导下的SEC对数字货币是利好。

Facebook:2021年第一季度营收261.7亿美元,市场预期235.37亿美元,去年同期177.37亿美元;第一季度日活跃用户18.8亿,市场预估18.7亿;2021年第一季度每股收益3.30美元,市场预期2.37美元,去年同期1.71亿美元;2021年第一季度净利润94.97亿美元,市场预期67.97亿美元,去年同期49.02亿美元。

苹果:2021财年第二季度营收895.58亿美元,市场预期771.03亿美元,去年同期583.13亿美元;2021财年第二季度每股收益1.4美元,市场预期0.99美元,去年同期0.64亿美元;2021财年第二季度净利润236.3亿美元,市场预期165.89亿美元,去年同期112.49亿美元;2021财年第二季度iPhone产品线营收479.38亿美元,去年同期为289.62亿美元;董事会宣布派发每股0.22美元的现金股息,同比上涨7%。

经济数据

美国FOMC利率决策(下限) 0%,预期 0%,前值 0%。

美国FOMC利率决策(上限) 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

新西兰3月出口 56.8亿纽元,前值 44.7亿纽元。

新西兰3月12个月贸易帐 16.88亿纽元,前值 23.64亿纽元。

新西兰3月进口 56.5亿纽元,前值 42.9亿纽元。

新西兰3月贸易帐 0.33亿纽元,前值 1.81亿纽元。

美国4月23日当周EIA精炼厂设备利用率变化 0.4%,预期 0.2%,前值 0%。

美国4月23日当周EIA精炼油库存变动 -334.2万桶,预期 -100万桶,前值 -107.3万桶。

美国4月23日当周EIA原油库存变动 9万桶,预期 -100万桶,前值 59.4万桶。

美国4月23日当周EIA库欣地区原油库存变动 72.2万桶,前值 -131.8万桶。

美国4月23日当周EIA汽油库存变动 9.2万桶,预期 30万桶,前值 8.5万桶。

美国3月零售库存环比 -1.4%,预期 -0.2%,前值 0%。

美国3月批发库存环比初值 1.4%,预期 0.5%,前值 0.6%。

美国3月商品贸易帐 -906亿美元,预期 -880亿美元,前值 -867亿美元。

德国5月GfK消费者信心指数 -8.8,预期 -4.2,前值 -6.2。

澳大利亚一季度截尾平均CPI同比 1.1%,预期 1.2%,前值 1.2%。

澳大利亚一季度CPI同比 1.1%,预期 1.4%,前值 0.9%。

澳大利亚一季度CPI季环比 0.6%,预期 0.9%,前值 0.9%。

澳大利亚一季度截尾平均CPI季环比 0.3%,预期 0.5%,前值 0.4%。

澳大利亚一季度加权平均CPI季环比 0.4%,预期 0.5%,前值 0.5%。

澳大利亚一季度加权平均CPI同比 1.3%,预期 1.3%,前值 1.4%。

本周看点

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国官方制造业PMI (四月)

星期五  澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)

星期五  美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月)

星期五  个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月)

星期六   美国密歇根大学消费者预期指数 (四月)

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更新于 2021年5月14日

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