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2021.4.6 美国经济数据强劲,三大股指集体收涨,道琼标普再创历史新高!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

美国上周五公布的非农数据91.6万人远超预期,失业率也降到6%,降到一年以来新低,周一公布的三月ISM非制造业采购经理人指数指数高至63.7创有记录以来新高,但经济数据强劲的同时,美联储高管梅斯特表示不会改变美联储宽松政策的预期,继续保持低利率。耶伦上任后的首次关键演说,呼吁全球最低的企业税来避免各国恶性竞争,同时还表示拜登的经济刺激计划不会导致通货膨胀。

欧洲股市上周五、本周一休市。美国上周五休市一天后周一复市,美国三大股指连续第二个交易日同步大涨,大型科技股表现优异,已经连续三天跳空大涨。FAANMG全部收涨,美国最高法院推翻原判,推翻谷歌的侵权判决,谷歌母公司大涨4%领跑。标普十一大板块中只有能源股受油价拖累收跌。

美债收益率波动不大。美元指数上周冲高回落,周一创一周新低,非美货币有所反弹。油价因为OPEC+增产,以及有传美伊将进行间接谈判,美有可能解除对伊朗的制裁,不利油价。原油创两周以来最大跌幅,美油盘中一度跌超6%,跌破60关口。虚拟货币方面,比特币波动不大,一直在五万八至六万之间震荡。黄金白银受美元回调推动,周五再度强劲反弹,周一黄金几乎平收,而白银微跌。伦敦基础金属周五、周一休市,今天亚洲早盘以跳空方式上涨。

全球股市四月都出现了开门红,除了经济复苏力道强劲、疫苗接种等利好外,美国白宫再推大型基建计划的同时,美联储的宽松表态,都利好市场。不过仔细分析细节,以美国为例,美国小盘股较弱,某些爆仓股周一还继续受到抛压,其余的反弹力道也不是很大,二三线科技股的表现也远不如一线大型科技股。

市场综述

标普500指数收涨58.04点,涨幅1.44%,报4077.91点,创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨373.98点,涨幅1.13%,报33527.19点,创收盘历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨225.49点,涨幅1.67%,报13705.59点。

WTI 5月原油期货收跌2.80美元,跌幅4.55%,报58.65美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.71美元,跌幅4.18%,报62.15美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.40美元,报1728.80美元/盎司。

周一(4月5日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.14个基点,报1.7003%,正测试1.7%上方的50和100小时均线。两年期美债收益率跌1.97个基点,报0.1664%;三年期美债收益率跌3.22个基点,报0.3516%。2/10年期美债收益率利差上涨0.016个基点,报153.184个基点。

财经要闻

美国总统拜登:本届政府任期头两个月创造的就业机会是史上最多的;经济增长应归功于新的经济战略,但还有很长的路要走;至4月7日,将有超过1.3亿个家庭收到援助支票;非农报告反映出了疫苗接种的进展,这归功于美国人民;如果能通过基建计划,将带来1900万个工作机会;将在复活节假期后开始会见国会议员;已经和共和党人通过电话;今天的就业报告是一个好消息,提高企业税收根本不会减缓经济。

美国财长耶伦:向家庭和个人发放了1.3亿美元的救济金。呼吁其他国家避免过早实施财政紧缩。全球最低税率可以确保更公平的竞争环境,有助于刺激创新、增长和繁荣。将利用国际货币基金组织和世界银行的春季会议推进气候变化的讨论,敦促各国支持强劲的经济复苏。将与20国集团就全球最低企业税率达成一致。将寻求加强疫苗供应,为世界上最贫穷的国家提供资金。国际货币基金组织的6500亿美元特别提款权分配将使低收入国家增加在疫苗和医疗保健方面的支出。

美联储梅斯特讲话,需要更多像3月份这样的就业报告;美国经济前景光明;就业报告很棒,但仍有850万人失业;美联储仍远未达到其政策目标;预计今年下半年将出现强劲增长,但离政策目标仍有距离;需要对美联储政策保持谨慎的耐心;(被问及可能缩减购债规模)我们需要看到更多进展,更多好的数据;预计未来几个月通货膨胀率将会很高;高通胀的情况不会持续下去;不担心通货膨胀会失去我们的控制;供应方面的问题导致的通胀暂时上涨可能会持续六个月左右;财政状况非常宽松;目前对债券收益率上升并不感到担心;美联储不应该对此做出任何反应;目前前景“相当不错”,美联储将继续尽其所能支持经济。


4月1日周四,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟召开部长级视频会议谈判5月石油政策,投资者关注该组织是选择延续当前减产政策还是决定逐步增产。尽管市场普遍预期当前减产规模至少会延续到5月末,OPEC+最终还是决定未来三个月内逐步增加产量。这种打破预期的决策一度令国际油价双双转跌,WTI重返60美元关键整数位下方。

美国参议院少数党领袖麦康奈尔:预计美国总统拜登的2万亿美元基础设施计划不会得到共和党议员的支持。在美国总统拜登的基础设施提案上,“我将在每一步上与他们进行斗争”。

特斯拉:第一季度Model S和Model X交付量为2020辆。 第一季度Model 3和Model Y交付量为182780辆。 Model Y在中国受到热烈欢迎,正迅速加大产量以实现满负荷生产。 新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段。新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段。

周五,美国疾病控制与预防中心(CDC)发布了最新的旅行指南,表示完全接种疫苗的人可以以“低风险人群”的身份恢复在美国本土的休闲旅行,这将极大推动了该国在疫情中饱受打击的旅游业。其中,新版旅行指南称接种疫苗的人在国内旅行时不需要进行核酸检测,也无需隔离。但他们仍需佩戴口罩,并避免在拥挤的人群中逗留。

国际货币基金组织(IMF)数据显示,去年第四季,全球外汇储备升至纪录新高12.7万亿美元,美元外汇储备占比跌至1995年以来最低水平,人民币占比则持续攀升,创2016年三季度被单列占比数据以来新高。

埃及周六公布,所有滞留船只已全部通过苏伊士运河。考虑到堵塞船只疏散时间,整体事件对全球航运干扰影响长达12天。保险巨头安联集团估算,运河堵塞或令全球贸易每周损失60亿美元至100亿美元。根据租赁合约,这次事故责任应由船东公司日本正荣汽船承担。惠誉高管估算,总索赔金额可能高达10亿美元。

IMF警告称,美联储如果出人意料收紧政策,可能引发新兴市场利率升高和资本外流,并强调中央银行进行清晰沟通的必要性。IMF周一《世界经济展望》的分析章节中说,到目前为止,美国市场利率的上升是受到经济前景和疫苗接种的利好推动,这往往会带动投资组合资金流入和多数新兴市场美元债利差降低。IMF表示,为避免引发投资者对新兴市场的信心恶化,发达经济体的中央银行可以就不同情况下的未来货币政策提供清晰、透明的沟通。

经济数据

美国3月平均每小时工资环比 -0.1%,预期 0.1%,前值 0.2%。

美国3月劳动力参与率 61.5%,预期 61.5%,前值 61.4%。

美国3月失业率 6%,预期 6%,前值 6.2%。

美国3月平均每小时工资同比 4.2%,预期 4.5%,前值 5.3%。

美国3月非农就业人口变动 91.6万人,预期 66万人,前值 37.9万人。

美国3月平均每周工时 34.9小时,预期 34.7小时,前值 34.6小时。

美国3月制造业就业人口变动 5.3万人,预期 3.5万人,前值 2.1万人。

美国3月私营部门就业人口变动 78万人,预期 64.3万人,前值 46.5万人

美国3月Markit服务业PMI终值 60.4,预期 60.2,前值 60 。

美国3月Markit综合PMI终值 59.7,前值 59.1。

美国2月耐用品订单环比终值 -1.2%,预期 -1.1%,前值 -1.1%。

美国2月扣除运输类耐用品订单环比终值 -0.9%,预期 -0.9%,前值 -0.9%。

美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 -0.9%,前值 -0.8%。

美国2月工厂订单环比 -0.8%,预期 -0.5%,前值由 2.6%修正为 2.7%。

美国2月扣除运输的工厂订单环比 -0.6%,预期 -1.1%,前值由 1.7%修正为 1.8%。

本周看点

星期二  中国财新服务业PMI (三月)

星期二  澳洲联储利率决议 (四月)

星期二  美国EIA短期能源展望报告  

星期三  美国JOLTs职位空缺 (二月)  

星期三  美国当周API原油库存变动(桶) 

星期三  德国PMI月率(%) (三月)

星期三  欧元区Markit综合PMI (三月)

星期三  英国综合PMI指数 (三月)

星期三  美国贸易帐(美元) 

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶) 

星期四  美联储FOMC货币政策会议纪要    

星期四  德国Markit建筑业PMI (三月)

星期四  英国建筑业PMI (三月)

星期四  欧洲央行货币政策声明  

星期四  美国初请失业金人数 

星期五  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话  

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  美国PPI月率(%) (月度环比) (三月)

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更新于 2021年5月18日

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