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2021.4.8 拜登愿意就税率谈判,标普收盘再创历史新高,腾讯大股东减持1.9亿股,腾讯ADR重挫7%

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球股市涨跌互见,普遍波幅不大多数小涨小跌。美联储的三月会议承诺会维持宽松,另外拜登周三称他愿意就企业税进行谈判,不排除企业所得税税率不会加至28%这么高。据路透社报道,拜登政府正讨论税率方案,包括将税率调至25%。纳斯达克微跌,但道指标普收涨,标普更创了历史新高。标普11大板块中5个板块收涨,其中能源、公用事业、通讯服务领涨,材料和医疗领跌。大型科技股表现突出,FAANMG全部收涨,但包括特斯拉在内的新能源汽车股全部收跌。港股盘后传出腾讯大股东减持1.9亿股,腾讯ADR重挫7%,热门中概股也多数收跌。

美债收益率窄幅震荡,最终日内收涨1个基点。美元盘中V型反转,虽然盘中创了两周新低,但最终由跌转涨。比特币一度跌超3000美元,逼近五万五关口。原油出现了戏剧性的V型反转,一度跌至58,最终小幅收涨。伦敦基础金属方面涨跌互见,伦铜终结三连阳跌破9000。

最近指数上仿佛波动不大,但是个股方面的轮动还是十分明显的。前天大涨的股票第二天可能就会回吐涨幅。昨天传出中国会限制银行贷款的增速,又再一次引发对中国紧缩的担忧,中港股再度表现落后,再有腾讯大股东减持,恒指目前的支撑就在28500。

市场综述

美联储会议纪要发布后,美股成交量缩水,标普500指数收涨6.01点,涨幅0.15%,报4079.95点,勉强突破4月5日收盘位并创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨16.02点,涨幅0.05%,报33446.26点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌9.54点,跌幅0.07%,报13688.84点。

纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.79个基点,报1.6739%,美联储会议纪要发布后上扬逾3.00个基点,于美股盘后刷新日高至1.6774%。两年期美债收益率跌0.59个基点,报0.1527%。2/10年期美债收益率利差上涨1.667个基点,报151.922个基点。

WTI 5月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.74%,报59.77美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.67%,报63.16美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌约0.1%,报1741.60美元/盎司。

财经要闻

美国财政部长耶伦周三提出了一项企业税增税计划,该计划与拜登的2.3万亿基建计划相关。耶伦表示,该计划将在15年内为美国带来25万亿美元。耶伦建议对美国企业税收制度进行重大改革,包括为数十家不缴纳美国企业税的公司制定最低税率,并加强审计和税法的执行。财政部在电话会议之前发布的一份报告称,”正确的企业税收方式需要在保护企业税基的同时保持美国的竞争力。”“如今,我们在这两方面都失败了。”

美联储会议纪要:官员们认为取得实质性进展需要一段时间;不需要经常重新调整指引;与会者一致认为,尽管经济有所好转,但经济仍远未达到美联储的目标;经济和就业“远低于”预期水平;卫生危机继续构成重大风险;考虑到这些风险,目前的货币政策立场仍然适合,以促进进一步复苏;国债收益率上升反映了经济状况的改善;与会者一致认为,未来的道路仍然高度不确定,新冠疫情继续带来风险;多位与会者强调,在可能的量化宽松退出之前,充分沟通进展很重要;时机取决于取得进展的速度;疫情的不确定性给经济带来下行风险;美国经济仍远未达到长期目标;许多与会者指出,政策路径的改变应该主要基于结果,而不是预测;大多数与会者指出,他们认为经济前景面临的风险大体平衡;通胀风险增加,目前总体平衡;与会者普遍支持提高隔夜逆回购操作的交易对手上限,一些与会者指出,他们将支持完全取消上限;在3月份的会议上,政策指导运作良好。

拜登周三称,愿意基建计划的细节与国会议员们谈判,不排除企业所得税税率不会加至28%这么高。但他拒绝在基建问题上无所作为,并不愿意对年收入不足40万美元的美国人增税。白宫希望国会在5月底之前就基建法案取得重大进展。

欧洲央行管委诺特:下半年经济增长明显存在上行风险。短期以外的前景没有改变,经济显示出弹性。对目前的融资状况感到满意。短期增长风险有所上升,但有充分理由预期下半年经济将强劲复苏。 如果欧洲央行的基本预测维持不变,欧洲央行可以从第三季度开始逐步退出紧急抗疫购债计划(PEPP),并在2022年3月结束购买计划。紧急抗疫购债计划(PEPP)的结束并不意味着欧洲央行宽松政策的结束,认为没有理由修改其他工具,如资产购买计划或前瞻性指引。

二十国集团财长与央行行长联合公报:全球经济复苏在各国之间似乎不平衡,脆弱且面临更高的下行风险。 重申决心在需要的时候使用所有可用的政策工具,以保护就业、收入,支持全球经济复苏。 承诺将公平地分配新冠疫苗。承诺保持警惕,避免任何过早退出支持措施。 希望汇率能够反映基本的经济基础,并指出汇率的灵活性可以促进经济的调整。 承诺在今年年中之前,就对包括数字巨头在内的跨国公司征税的全球规则达成协议。

美联储埃文斯:货币政策将在一段时间内保持宽松。 对于美国经济前景十分乐观。要实现美联储的双重使命,还有一些路要走。 预计美联储的就业目标很快就会实现。 实现美联储的通胀目标可能会更加困难。高房价部分反映了供应不足。 较长期国债收益率上升是乐观的迹象。财政一揽子计划的规模意味着美联储最终可以做得更少。 财政刺激是应对疫情的一个好办法。2.5%的通胀不应该被认为是不可能的。非常有信心,如果通货膨胀过高,美联储将调整政策。现在开始谈论量化缩减还为时过早。 与相当一段时间相比,现在的风险更加平衡。 在评估“实质性的进一步进展”时,关注的是实际数据,而不仅仅是预测。 就业市场正朝着正确的方向发展,但仍有很长的路要走。 随着通货膨胀的上升,这“将会很不舒服”,但我们必须要有耐心和更加大胆。 我们正在取得进展,“我很乐观”。

美联储卡普兰:预计2021年通胀将变得更加强劲 。预计2021年美国GDP增速为约6.5%。 通胀可能会超过2.5%,然后才会放缓。 人们担心会发展出一种对疫苗不那么敏感的变种新冠病毒。 我们还没有在这场大流行中脱离困境。 我们预计强劲的经济增长部分得益于财政政策。 在技能培训方面,我们可能有很多工作要做,以使人们重返工作岗位。 短期内通胀压力可能会得到解决。 美联储在面对疫情时需要采取积极的货币政策。 一旦确定我们已经度过了疫情,将主张我们开始撤回非常规措施。 担心金融市场的不平衡。

美国财政部:税收计划将结束“长期以来对化石燃料的补贴”。 税收计划以针对清洁能源的激励取代对化石燃料公司的补贴。 美国财政部统计的平均账面税负为每年3亿美元。 税收计划中的税收激励将“鼓励人们转向电动汽车和高效电器”。

欧洲药品管理局(EMA):发现阿斯利康疫苗接种可能与罕见的血栓有关。 确认接种阿斯利康疫苗的收益风险仍是积极的。 血凝块和低血小板结合是罕见的。 具体风险因素尚未确认。 60岁以下女性的特定危险因素尚未确认。安全小组要求对免疫反应进行新的研究。大多数与阿斯利康疫苗有关的血凝块病例都发生在60岁以下的妇女接种疫苗后2周内。

4月7日,中国财政部部长助理欧文汉表示,继续坚持政府过紧日子,严控一般性支出。加强对欠发达地区和困难地区的保障,转移支付进一步向中西部地区和困难地区倾斜。加强对基层的保障,最大限度下沉财力,完善县级基本财力保障机制。

据36氪从多位行业人士处获悉,小鹏汽车的自动驾驶硬件研发已经涉入芯片领域。消息人士向36氪透露,小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月,在中美两地同步进行,主要研发自动驾驶专用芯片。“目前团队规模不大,10人以内。”接触到小鹏汽车高层的行业人士告诉36氪,“如果进展顺利,小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。”

腾讯的第一大股东MIH披露:明天计划出售1.9亿股的腾讯股份给全球机构投资者,这笔交易价值千亿人民币,占总股本的2%,每股作价575至595港元,当于4月7日收市价629.5港元折让5.5%至8.7%。

经济数据

英国3月综合PMI终值 56.4,预期 56.6,初值 56.6。

英国3月服务业PMI终值 56.3,预期 56.8,初值 56.8。

欧元区3月综合PMI终值 53.2,预期 52.5,初值 52.5。

欧元区3月服务业PMI终值 49.6,预期 48.8,初值 48.8。

德国3月服务业PMI终值 51.5,预期 50.8,初值 50.8。

德国3月综合PMI终值 57.3,预期 56.8,初值 56.8。

美国2月贸易帐 -711亿美元,预期 -705亿美元,前值 -682亿美元。

美国4月2日当周EIA原油库存变动 -352.2万桶,预期 -200万桶,前值 -87.6万桶。

美国4月2日当周EIA精炼厂设备利用率变化 0.1%,预期 0.75%,前值 2.3%。

美国4月2日当周EIA精炼油库存变动 145.2万桶,预期 100万桶,前值 254.2万桶。

美国4月2日当周EIA库欣地区原油库存变动 -73.5万桶,前值 78.2万桶。

美国4月2日当周EIA汽油库存变动 404.4万桶,预期 -60万桶,前值 -173.5万桶。

本周看点

星期四  欧洲央行货币政策声明  

星期四  美国初请失业金人数 

星期五  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话  

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  美国PPI月率(%) (月度环比) (三月)

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更新于 2021年5月18日

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