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2021.4.9 鲍威尔再次放鸽,美债收益率创两周新低,美国三大股指集体收涨,标普再创新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四全球股市多数收涨,亚太区股指包括恒指在内普遍低开高走。主要欧股除了意大利以外小幅收涨。美联储主席鲍威尔在IMF论坛表示,全球疫苗接种进度不一,是经济复苏面临的风险,除非就业和通胀目标出现了实质性的进展,仍需维持宽松货币政策和QE。

美债收益率回落,最低来到1.62%,创了两周新低。在科技股领军下三大美国股指集体收涨。标普500再创历史新高,大型科技股指数NASDAQ 100指数也逼近2月中旬的高位。FAANG六大科技股中只有脸书微跌,其它都收涨。芯片股和新能源概念也全线收涨。大型中概股方面也同样出现了普涨的行情。

美元指数跌至92关口,虚拟货币和非美货币,黄金白银,伦敦基础金属期货全线反弹,原油小幅收涨。昨天消息面方面还有一个值得关注的是,美国商务部将中国七个超级计算机实体列入了制裁的实体清单,还有美国的参议院商务委员会将在4月14日就无尽边疆法举行听证会来对抗中国的科技竞争。

市场综述

标普500指数收涨58.04点,涨幅1.44%,报4077.91点,创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨373.98点,涨幅1.13%,报33527.19点,创收盘历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨225.49点,涨幅1.67%,报13705.59点。

WTI 5月原油期货收跌2.80美元,跌幅4.55%,报58.65美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.71美元,跌幅4.18%,报62.15美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.40美元,报1728.80美元/盎司。

周一(4月5日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.14个基点,报1.7003%,正测试1.7%上方的50和100小时均线。两年期美债收益率跌1.97个基点,报0.1664%;三年期美债收益率跌3.22个基点,报0.3516%。2/10年期美债收益率利差上涨0.016个基点,报153.184个基点。

欧洲央行会议纪要:重要的是,要保证管理委员会将在必要的时间内保持宽松的货币政策,并认为不会出现过热的风险。基于对当前融资条件和通胀前景的有利性的联合评估,欧洲央行首席经济学家连恩提议,下个季度根据紧急抗疫购债计划(PEPP)进行的净购债将比今年头几个月速度快得多。 所有成员都对欧洲央行执委连恩提出的提议达成了广泛共识,他们理解的是,在当前情况下,紧急抗疫购债计划(PEPP)总额不会受到质疑,购买步伐可能会放缓。 将对融资条件、通胀进行联合评估。 融资条件评估必须随着时间的推移而演变。预计复苏将因GDP的不同组成部分而有所不同,并在未来两年相当依赖财政支持。 就外部环境而言,前景有所改善。

财经要闻

IMF总裁格奥尔基耶娃:6500亿美元的储备扩张将是国际货币基金组织历史上规模最大的。 我们需要一个对所有人都有好处的经济复苏。 IMF成员国愿意为IMF提供充足的资源 。IMF成员国对IMF在全球金融安全网的中心地位表示强烈支持。目前计划举行IMF/世界银行秋季会议;规模待定。气候风险正在增加;IMF可以通过评估金融风险作出贡献。 中等收入国家的问题在今天国际货币与金融委员会的讨论中“非常突出”。对全球最低企业税率高于12.5%持开放态度。

美联储布拉德:美联储正期待着这场疫情的结束,“但它还没有发生”,所以政策仍将继续。预计今年将是美国经济“繁荣的一年”。 在经济形势变得更加明朗之前,需要美联储提供支持。 对过早撤回支持措施持谨慎态度。 预计到今年年底通胀为2.5%。 受就业市场数据的鼓舞,预计就业报告将持续“重磅炸弹”。

美联储主席鲍威尔:各种因素汇聚在一起将支持更光明的前景。 3月份的就业报告显示了更加光明的前景。 美国的复苏仍是不完整的,不平均的。 我们希望看到像3月份就业报告这样的连续几个月的进展。 我们正在等待美联储目标的真实进展。 美国的新冠肺炎病例在上升,美国人应该接种疫苗。 疫情严重打击了服务业员工和低收入者。 美联储不会忘记他们,将提供支持。 目前仍有900万到1000万美国人没有工作。 我们需要继续支持经济,我们也会这样做。 我们避免了很多创伤。一次性的价格上涨不是持续的通货膨胀;美国已经经历了25年的低通胀;不要指望由于供应紧张而导致的价格上涨会重复出现。预计高通胀是暂时的,美联储有工具来抑制过高的通胀。我们将仔细监控通胀预期;对付通货膨胀的传统手段是提高利率。

美联储卡什卡利:总体失业率低估了疲软的情况,实际失业率为9.5%;美国劳动力市场仍然疲软;需要让尽可能多的人接种疫苗,以预防第四波疫情,让复苏持续;美联储会容忍近期的通胀超调,美联储不会先发制人地提高利率;不会因为担心通货膨胀而走捷径;预计通货膨胀会暂时上升;长期通胀预期稳定。;新冠病毒变种毒株是美国经济复苏面临的最大风险;不会对2.5%的通货膨胀率感到意外,甚至可能更高。

美国商务部网站8日发布公告宣称,将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”,声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。

据美国《国会山报》报道,美国商务部部长雷蒙多当地时间7日在白宫例行记者会上表示,有关拜登政府将如何解决涉及中国公司华为、TikTok问题的评估仍在进行。虽然雷蒙多并未直接承诺商务部或拜登政府将如何着手处理有关华为和TikTok的问题,但她表示,美国总统国家安全事务助理沙利文目前正牵头对这两家公司及其他涉华议题进行评估。

两位知情人士表示,美国向参加经济合作与发展组织(OECD)关于数字税和全球最低税率会谈的近140个国家发送了一项提案,提议为达成一项全球税收协议,应以企业在其境内的营收为基础对更多的公司利润征收。知情人士还称,该计划要求课税权依据一套公式分配,公式将考虑特定国家内产生的收入。

伊朗副外长Araghchi在维也纳核协议谈判间隙对官方电视台表示,伊朗和美国参与的有关一步到位取消制裁的谈判正在进行之中。他表示,分步取消制裁的讨论已搁置,各方正在厘清如何一次性取消美国前总统特朗普施加的制裁。

通用和福特宣布继续在北美更多工厂停产之际,白宫坐不住了。德国大众称,对全年汽车产量的影响取决于芯片短缺持续多久。4月8日周四,美国白宫新闻发言人Jen Psaki表示,美国白宫国家经济委员会(NEC)主任Brian Deese和白宫国家安全顾问Jake Sullivan下周将牵头与“大量公司”的高管们开会,讨论持续已久的芯片供应短缺问题。

经济数据

澳大利亚3月AiG服务业表现指数 58.7,前值 55.8。

美国4月3日当周首次申请失业救济人数 74.4万人,预期 68万人,前值 71.9万人。

美国3月27日当周续请失业救济人数 373.4万人,预期 363.8万人,前值 379.4万人。

欧元区2月PPI同比 1.5%,预期 1.3%,前值 0%。

欧元区2月PPI环比 0.5%,预期 0.6%,前值 1.4%

英国3月建筑业PMI 61.7,预期 55,前值 53.3。

德国2月季调后工厂订单环比 1.2%,预期 1.2%,前值 1.4%。

德国2月季调后工厂订单同比 5.6%,预期 5.3%,前值 2.5%。

本周看点

星期五  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话  

星期五  中国CPI月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  美国PPI月率(%) (月度环比) (三月)

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更新于 2021年5月18日

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