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2021.5.10 非农数据远差预期,道指再创新高,马斯克承认骗局,虚拟货币周末剧震!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

五月的第一周,金融市场就剧烈波动。周初耶伦稍稍提及加息,市场瞬间变脸,随后耶伦立马改口。隔天一众美联储高官口径一致,表示不担心通胀不会提前加息。再加上非农数据意外爆冷,增速远低于预期,结果就是美元重挫,大宗商品价格如脱缰野马疯长。

黄金、白银、基础金属、农产品、原油全线大涨,传统产业、周期股领涨各大股市,美国道琼连续两天创新高,但科技股、创新股、新能源一类的成长性股票却明显收到了市场的冷遇。如纳指,虽然周五略有反弹,但全周跌1.5%。恒生科技指数更加跌了4.3%。市场分化的程度近年少有。我们周日已经推出了新的文章及后市展望,敬请点阅。

市场综述

道琼斯指数5月7日(周五)收盘上涨228.90点,涨幅0.66%,报34777.43点;标普500指数5月7日(周五)收盘上涨30.08点,涨幅0.72%,报4231.64点;纳斯达克综合指数5月7日(周五)收盘上涨119.39点,涨幅0.88%,报13752.24点。

WTI 6月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.29%,报64.90美元/桶,本周累涨约2.10% 布伦特7月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.28%,报68.28美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.9%,报1831.30美元/盎司,本周累涨约3.6%,在美国4月非农就业报告欠佳之后录得2020年11月份以来最大单周涨幅。

周四(5月6日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.37个基点,报1.5696%。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1527%。10年和2年期美债收益率利差下跌0.231个基点,报141.103个基点。

财经要闻

美国联邦储备委员会6日发布半年度《金融稳定报告》,警告股票等资产估值偏高且持续上升,对金融稳定构成风险。报告说,自去年11月发布上一期《金融稳定报告》以来,风险资产价格进一步上涨,一些资产的估值仍处于高位。如果风险偏好下降、遏制疫情的进展令人失望或者经济复苏停滞,资产价格很容易大幅下跌。

当地时间5月7日,澳大利亚总理莫里森确认,此前针对印度新冠疫情临时颁布的旅行禁令将于5月15日按计划解除,不再延期。由于印度新冠疫情没有得到有效控制,目前,约有9000名被困印度的澳籍人员期待返澳,其中一部分人员面临较高的感染风险。

多名知情人士表示,拜登(Joe Biden)政府可能不顾华尔街要求放松限制的请求,继续对中国施加压力,保留前总统特朗普(Donald Trump)任内对美国对某些中国企业的投资实施的限制。《南华早报》援引知情人士称,拜登官员仍在就特朗普对与中国军方有关联的公司的投资禁令进行初步讨论,其中包括中国三大电信公司。拜登政府还没有作出最终决定。中国和拜登政府的高级贸易谈判代表可能很快举行第一次对话,审议第一阶段贸易协议。其中一名知情人士说道:“主要层面的谈判可能很快就会到来。双方都需要评估协议的进展,并将分歧和冲突摆到桌面上。”

“中国人正抢走我们的饭碗,他们在研发上投入了数千亿美元。” 当地时间5月6日,美国总统拜登向听众大讲特讲他的“美国就业方案”。毫不意外,这一次中国再次被迫出场,成为拜登推销基建和税收等计划的工具。 拜登表示,在美国本土对基建等项目进行投资,可以创造多达1600万个高薪工作岗位,并产生涟漪效应。他还宣称,预计今年将花费6000亿美元,以确保美国人“买的是美国货”。

美国众议院议长佩洛西:令人失望的就业数据表明,美国总统拜登的家庭和就业计划需要获得通过

美国财长耶伦:4月份的就业报告强调了美国经济复苏的漫长过程;经济亮点在于服务业,劳动力市场的扩大;相信明年我们将实现充分就业;考虑如何更好地重建经济仍然很重要;疫情已经表明,家庭需要更多的支持;一个不可否认的冲击是家庭看护的缺乏,这影响就业;相信2021年和2022年我们的经济将会强劲增长;就业报告比数据显示的就业情况要好;经济复苏计划的资金将有助于在未来几个月增加支出;我怀疑我们将会看到通胀周期;由于技术原因,我们预计未来几个月通胀会有所上升;我不认为我们在经济的大部分领域看到有意义的上行压力;一些情况下会给债务上限争取更多时间。即使财政部采取“特别行动”争取更多时间,美国今夏仍有可能用尽举债能力

马斯克在周末参加节目,在主持人的反复提问下啊,无奈承认狗狗币是骗局,随后所有虚拟货币出现大幅暴跌,狗狗币一度跌了近40%而之前一度逼近4000美金的以太币,也回落了近200美元,目前所有虚拟货币的跌幅已大幅收敛

为期两天的欧盟社会峰会8日在葡萄牙北部城市波尔图闭幕,欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟社会峰会记者会上表示,欧盟各国领导人认为,新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急,欧盟各国面临许多更为紧迫的问题。欧洲需要加快疫苗生产,提高疫苗产量,保证疫苗分发公平合理。疫苗知识产权豁免问题虽然重要,但不是中短期要讨论的问题,须从长计议。

据美国银行数据统计,其机构客户已连续第三周抛售股票,虽然抛售速度正在减缓。另外,对冲基金客户已连续第五周卖出,且本周流出量为一个多月来的最大值,其净买入数据创下了自2008年以来纪录的最低水平

澳洲联储货币政策声明:截至2021年底,家庭储蓄率或跌至8%。经济展望的风险趋于平衡。上行情境下,预计2023年中的失业率达到3.75%。到2023年中,工资和CPI仍可能低于目标水平。很可能失业人数低于预期。联络员表示许多冻薪的公司计划解除该计划。工资增长速度将通胀提升至目标水平可能还需要“几年时间”。

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:有信心的物价压力将是暂时的。就业报告验证了美联储结果导向性的政策。希望我们能看到雇主们提高工资。许多财政支持仍在酝酿之中。对华尔街批评美联储政策的人“没有同情”。有近900万到1000万美国人仍然没有工作。我坚定地认为应提供大量支持。在恢复充分就业方面仍处于“深坑”中。

经济数据

日本4月综合PMI终值 51,初值 50.2。

日本4月服务业PMI终值 49.5,初值 48.3。

中国4月财新综合PMI 54.7,前值 53.1。

中国4月财新服务业PMI 56.3,预期 54.2,前值 54.3。

中国4月出口同比(按人民币计) 22.2%,预期 12.5%,前值 20.7%。

中国4月进口同比(按人民币计) 32.2%,预期 33.6%,前值 27.7%。

中国4月贸易帐(按人民币计) 2765亿人民币,预期 1295亿人民币,前值 879.8亿人民币。

德国3月工业产出同比 5.1%,预期 5.7%,前值 -6.4%。

德国3月工业产出环比 2.5%,预期 2.2%,前值 -1.6%。

德国3月末季调贸易帐 205亿欧元,预期 211亿欧元,前值 181亿欧元。

德国3月季调后出口环比 1.2%,预期 0.5%,前值 0.9%。

德国3月季调后进口环比 6.5%,预期 0.8%,前值 3.6%。

中国4月外汇储备 31981.8亿美元,预期 32000亿美元,前值 31700亿美元。

中国4月黄金储备 6264万盎司(1107.32亿美元),与上月持平。

中国4月特别提款权(SDRs) 114.23亿美元,前值 113.33亿美元。

美国4月失业率 6.1%,预期 5.8%,前值 6%。

美国4月劳动力参与率 61.7%,预期 61.6%,前值 61.5%。

美国4月非农就业人口变动 26.6万人,预期 99.8万人,前值 91.6万人。

美国4月制造业就业人口变动 -1.8万人,预期 5.7万人,前值 5.3万人。

本周看点

星期一  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (三月)

星期二  中国CPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期二  德国ZEW经济景气指数 (五月)

星期二  中国新增人民币贷款(人民币)

星期二  石油输出国组织(OPEC)月报 

星期二  美国EIA短期能源展望报告

星期三  美国JOLTs职位空缺 (三月)

星期三  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第一季度) 

星期三  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国PPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  欧洲央行货币政策声明 

星期五  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国零售销售月率(%) (月度环比) (四月) 星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (五月)

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更新于 2021年5月18日

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