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2021.5.11 科技股暴跌! 原物料,周期股,以太币, 道指冲高回落

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一亚洲时段大宗商品价格高开高走,在周期股带动下亚洲市场普遍收涨,但科技股表现弱势。欧股涨跌互见,收盘看波动不大。美国三大股指开盘表现分化,道指高开高走,连续第四天创盘中历史新高,最高涨破35000大关。但科技股表现疲弱,低开低走,最后尾盘杀跌,导致道琼下午涨幅收敛,尾盘更由涨转跌。美国FAANMG大型科技股及特斯拉全线收跌。二三线科技股跌幅更重,木头姐旗下的ARKK基金跌超5%。因传美团、拼多多被上海消保委约谈,热门中概股普遍收跌。

美元指数盘中再创二月下旬以来新低。加密货币冲高回落,以太币一度上穿4200后转跌,比特币一度逼近6万美元,但美股微盘时段一度跌回5.4万。大宗商品方面,如我们周末文章所言,出现冲高回落。铁矿石、焦煤、螺纹钢亚洲时段都创了历史新高,铜价连续三天创盘中新高,但之后中国夜盘,美股时段大宗商品多数由涨转跌。

今天最值得关注的是中国人口普查结果,另外还有最新的CPI、PPI数据,相信数据一出来会加剧市场的波动。

市场综述

标普500指数收跌44.17点,跌幅1.04%,报4188.43点。道琼斯工业平均指数收跌34.94点,跌幅0.10%,报34742.82点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌350.38点,跌幅2.55%,报13401.86点。

WTI 6月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报64.92美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.04美元,涨幅0.06%,报68.32美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,连续第四个交易日上涨,报1837.60美元/盎司。

周一(5月10日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.50个基点,报1.6020%,全天呈现V型反弹,美市盘初一度跌至1.5577%。2年期美债收益率上涨0.80个基点,报0.1528%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.699个基点,报144.524个基点。

财经要闻

美国总统拜登正在为他与参议院少数党领袖麦康奈尔和众议院少数党领袖麦卡锡的首次面对面会晤做准备。与此同时,共和党正在加大努力反对拜登的4万亿美元经济计划。鉴于麦康奈尔上周宣布他“100%”地专注于阻止拜登的议程,而且麦卡锡与共和党内质疑美国2020年大选的派系结盟,因此外界对会谈取得突破几乎不抱希望。但是,对于拜登一系列长期经济发展计划中的基础设施部分,未来是否存在达成协议的任何可能性,未来一周仍然可能至关重要。

美联储埃文斯:2.5%的通胀率不会困扰我,需要一段时间来判断目标的进展情况。非常乐观地预计美国将重拾强劲的就业数据。期待经济在2021年下半年强劲增长。治愈新冠肺炎疫情对就业市场的伤害将需要时间。美联储已经在通胀过冲(升至2.0%目标上方)方面存在部分空间。还需取得足够多的进展,以便美联储开始讨论减码QE。

美国旧金山联储主席戴利:现在还不是讨论FOMC减码QE的时机,美联储距离正常化还有很长的路要走。我认为美国股市估值相当高。必须反思金融系统在应对冲击上具有韧性。优先任务是恢复就业,让物价涨幅达到2%。我们在应对失业问题上存在不足。我们处于过渡状态,“仍然保持正面状态”,但尚未实现(复苏)。劳动力市场处于不稳定状态,存在许许多多的限制。在瓶颈方面,(我)对于称问题为(供应)短缺感到迟疑不决。供应失衡问题料将推动通胀至2.0%上方,然后停止(升势)。薪资增长和招聘都是备受瞩目的就业数据。

美国达拉斯联储主席卡普兰:在美联储减码QE之前,还需要取得更多的实质性进展。但健康的做法是,宜早不宜迟地开始讨论减码QE。美国4月非农就业报告令人感到失望,数据本身可能体现出供应问题。美国延长实施失业救济金措施,但缺乏儿童护理政策。仍然预计2021年就业市场将强劲增长。(Colonial)管网遭遇网络袭击,其经济影响将随着时间的推移而显现出来。

以太币、狗狗币和币安币等数字货币扶摇直上,正在抢走比特币的风头,比特币在2.6万亿美元加密市场中的份额从2021年初的约70%降至43%,摩根大通和DataTrek Research LLC的策略师认为,这一指标可能是投资者过度推动一系列数字货币上涨的警告信号。DataTrek的联合创始人Nicholas Colas称,历史表明,当比特币份额达到40%时,比特币以外的数字货币可能会“很快”下跌。

美国最大油气管道运营商之一Colonial Pipeline上周五因黑客攻击被迫关闭,本周一称部分燃油管线恢复运营,FBI锁定黑客组织DarkSide对此负责。盘中曾涨超1%的国际原油期货回吐多数涨幅,盘后转跌,创三年来盘中新高的美国汽油期货盘中转跌。

人称“木头姐”的Cathie Wood所管理的主动ETF当中,创新ETF(代码:ARKK)今日下跌5.23%,年初以来则是下跌16.48%,而从年内高点起算的回调幅度已经接近35%。她所管理的6只主动ETF当中,仅有ARKQ年内实现上涨。

周一,亚马逊宣布近一年来第一次发行债券,本次的发行规模为185亿美元,创该公司史上最大。亚马逊在文件中表示,本次发债的所得资金将用以为现有债务再融资和股票回购。亚马逊的上一次债券发行是在2020年6月,当时的融资规模达到了100亿美元,该次融资后股价曾在3个月内飙升40%。

经济数据

澳大利亚一季度零售销售季环比 -0.5%,预期 -0.3%,前值 2.5%。

澳大利亚3月零售销售环比终值 1.3%,预期 1.4%,初值 1.4%。

本周看点

星期二  中国CPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期二  德国ZEW经济景气指数 (五月)                                                              

星期二  中国新增人民币贷款(人民币)

星期二  石油输出国组织(OPEC)月报 

星期二  美国EIA短期能源展望报告 

星期三  美国JOLTs职位空缺 (三月)

星期三  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第一季度) 

星期三  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国PPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  欧洲央行货币政策声明 

星期五  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (五月) 

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更新于 2021年5月18日

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