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2021.5.12 欧美股市全线收跌,不过科技股低开高走,纳指一度转涨,伦铜再创新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

欧美股市全线收跌,不过科技股低开高走,纳指一度转涨,伦铜再创新高

盘前点评

周二全球主要股市除了中国以外全线收跌,VIX恐慌指数一度大涨近21%,创两个月新高。美国三大股指集体大幅低开,不过之前最弱势的科技股低开后快速走高,纳指从跌超2%,盘中一度转涨,美国大型科技股最终收盘涨跌互见。特斯拉的四月份中国销量环比大降27%,一度跌5.3%破600美元,最后收盘跌1.88%又站回600上方。木头姐的旗舰基金ARKK开盘一度跌超5%、破100关口,但之后收复了全部失地并收涨2.06%。道指创了二月份以来最大的单日跌幅,收跌474点。标普500 十一大板块中,只有材料板块上涨,能源和金融股领跌。中概股方面多数收涨,跑赢大盘。

美元指数小幅走低,一度下探90关口。黄金白银盘中出现过山车走势,最终收涨。周一大跌的基础金属也全线反弹,伦铜收盘创新高。原油收涨。

昨天中国公布了第七次全国人口普查数据、CPI、PPI后,股市率先由跌转涨,从中国的CPI数据来看,其通胀问题并不严重。大宗商品走高主要反映在PPI上。今天晚上美国的CPI数据就可以反应美国的通胀情况。目前来看,通胀预期这么高的背景下,实际通胀的数据就尤为重要,也是美联储回观察的重要指标。昨天欧美股市,特别是美股中的科技股出现低开高走,震荡十分剧烈,相信本周余下几天也不会平静,应该是高波动剧烈震荡的走势。

市场综述

标普500指数收跌36.33点,跌幅0.87%,报4152.10点。道琼斯工业平均指数收跌473.66点,创2月份以来最大单日点数跌幅,百分比跌幅1.36%,报34269.16点,连续两个交易日跌离收盘历史最高位。纳斯达克综合指数(纳指)收跌12.43点,跌幅0.09%,报13389.43点。

WTI 6月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.55%,报65.28美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.33%,报68.55美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌将近0.1%,结束之前连续四个交易日上涨的趋势,报1836.10美元/盎司。

周二(5月11日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.97个基点,报1.6217%。美国财政部周三和周四将分别发行410亿美元10年期美债和270亿美元30年期美债。2年期美债收益率上涨0.60个基点,报0.1588%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.567个基点,报146.092个基点。

财经要闻

国家统计局11日发布第七次全国人口普查主要数据情况,全国人口共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据)的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%。国家统计局局长宁吉喆介绍,辩证看待人口变化对经济社会的影响。我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变,超大规模国内市场优势将长期存在,人口与资源环境仍将处于紧平衡状态。同时,人口增长放缓,需要采取措施促进人口长期均衡发展。

欧洲央行管委维勒鲁瓦在接受采访时,将有关PEPP减码的议论成为“茶杯中的迷你风暴。”他表示,关于欧洲央行的货币政策,有两点是可以肯定的。一是还会继续进行紧急抗疫购债计划(PEPP)下的资产购买,至少要延续到2022年3月,期间任何购买量减码的假设都纯粹是臆测。二是,如果PEPP计划2022年3月终止,那之后只要有必要,便会继续维持非常宽松的货币政策。

英国央行行长贝利:必须从伦敦银行同业拆借利率(Libor)中吸取教训。 灵敏的信用利率构成了长期风险。交易商间市场的英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)可能超过90%。 监管机构将与“懒惰的”机构就伦敦银行同业拆借利率(Libor)操纵情况进行交谈。现金产品必须采用稳健的备用安排。

美联储理事布雷纳德:第二季度经济看起来比第一季度更强劲,前景光明。 仍存在不确定性。就业和通胀远未达到目标。供应问题不太可能意味着持续的通货膨胀。部分学校重新开放妨碍工人重返岗位。

美联储梅斯特:4月份的就业报告令人失望,但前景依然光明。各个行业的恢复情况各不相同,学校没有开学,卫生问题影响了劳动力供应。希望看到更多更广泛的进展。毫无疑问,经济正在复苏,但会出现一些起伏。 预计今年年底通胀率将高于2%,但明年随着供应紧张的缓解,通胀将回落。股票价格很高。总体而言,金融稳定风险适中。更宽松的政策并不意味着更大风险。新的政策框架并不意味着美联储承担了更多的风险。

美联储威廉姆斯:多种利率可能可以满足市场需求。 伦敦银行同业拆借利率(Libor)逐步取消后,隔夜担保融资利率SOFR将成为基础。 隔夜担保融资利率在市场压力中表现出了弹性。4月份就业数据提醒我们复苏将是不平衡的,且很难预测。 希望就业更接近充分就业评估的标准。 预计通胀率将持续接近2%。 目前只讨论转向其他非常规支持措施。 预计将持续在美联储目标上取得进展。

美联储哈克:预计2021年的整体通胀率为2.3%,核心通胀率为2%;通胀上升存在一些上行风险,美联储将密切关注;预计劳动力在明年夏天的某个时候会回到大流行前的趋势;“极其令人失望”的4月份就业报告可能是一个异常值,因为基本面强劲;美联储的政策目前将保持稳定;一些人对接种疫苗的犹豫和变异病毒的可能性构成了下行风险;美国GDP今年可能增长7%,明年将放缓至3%;3%的通胀率大概是希望看到的最高水平;让通货膨胀稍微高于2%是有道理的;在提高利率之前,美联储将缩减资产购买规模。

ARK基金创始人凯瑟琳·伍德:一些市场机会“非常惊人”;油价不会因为电动汽车而“暴涨”;预计“大宗商品价格将出现严重回调”。

拜登政府的庞大经济刺激固然雄心勃勃,但负面影响越来越引发市场人士担忧。全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)的创始人达利欧(Ray Dalio)对这些政府支出计划发出了最新的警告。达利欧本周二在媒体线上活动中表示,拜登政府的经济计划增加了通胀和美元贬值的风险,让太多的资金流入经济体内,产生制造泡沫的风险。

中国央行一季度货币政策报告强调中国不存在长期通胀或通缩的基础,珍惜正常货币政策空间。报告表述中移除了“不转急弯”的措辞。

欧佩克月报:随着美国原油供应下滑,欧佩克提高了对其原油的需求预测。预计2021年全球原油需求增速预期维持为595万桶/日。(此前为595万桶/日)欧佩克将2021年非欧佩克成员国石油供应增长预测下调23万桶/日至70万桶/日,因是美国得州石油冻结对美国产量产生影响。欧佩克将2021年第二季度全球石油需求预测下调30万桶/日,同时提高第三季度和第四季度的需求预测。欧佩克将2021年全球对其原油的需求预测上调20万桶/日至2770万桶/日。

美国能源信息署(EIA):预计2021年布伦特原油价格为62.26美元/桶(之前预计为62.28美元/桶),预计2022年为60.74美元/桶(之前预计为60.49美元/桶)。美国能源信息署(EIA):预计2021年WTI原油价格为58.91美元/桶(之前预计为58.89美元/桶),预计2022年为56.99美元/桶(之前预计为56.74美元/桶)。

根据乘联会公布的数据,整个4月份,特斯拉中国的新能源汽车共销售了25845辆,3月份这一数据为35478辆。也就是说,4月份特斯拉中国的销量下降了近1万辆,环比下降27%。作为对比,上汽通用五菱销售了30602辆,比亚迪为25450辆,上汽乘用车则为13004辆。

经济数据

美国3月JOLTS职位空缺 812.3万人,预期 750万人,前值 736.7万人。

美国5月7日当周API原油库存 -253.3万桶,前值 -768.8万桶。

美国5月7日当周API库欣原油库存 -120.9万桶,前值 +54.8万桶。

美国5月7日当周API汽油库存 +564万桶,前值 -531万桶。

美国5月7日当周API馏分油库存 -87.2万桶,前值 -345万桶。

中国4月PPI同比 6.8%,前值 4.4%。

中国4月CPI同比 0.9%,前值 0.4%。

德国5月ZEW经济景气指数 84.4,预期 72,前值 70.7。

本周看点

星期三  英国GDP年率(%) (同比) (第一季度) 

星期三  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期三  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国PPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  欧洲央行货币政策声明 

星期五  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (五月) 

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更新于 2021年5月18日

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