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2021.5.13 美国CPI远超预期,美股全线重挫;特斯拉暂停比特币购车,比特币暴跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三又是一个刺激的交易日,亚洲股市多数收跌,且跌幅不小。其中因为疫情原因,台股盘中一度暴跌8.55%,创了历史最大跌幅。恐怖的气氛也蔓延到其他亚洲股市。不过A股港股表现就相对好很多,港股收涨,A股连续第二天低开高走,上证指数本周更实现了三连涨。欧股方面整体表现相对最好,在能源股的带领下,欧股普遍收涨。

美国方面,美股盘前公布了美国四月CPI,结果同比4.2%,远超预期,创了08年9月金融危机以来最大。市场对滞涨、加息的疑虑使美股低开低走,几乎收在最低,三大股指起码跌2%。纳指跌2.67%和小盘股指数领跌,波动指数VIX一度涨近30%。

热门科技股全部集体重挫,特斯拉连跌三天,大跌4.4%,收在600美元下方。木头姐的旗舰基金ARKK收盘创了去年11月中旬以来最低。芯片股也集体收跌,费城半导体指数连跌两天,创了3月4日以来最低。中概股虽然也多数下跌,整体表现比大盘抗跌。

美元指数大涨,逼近91。美债十年收益率也来到接近1.7%的水平。黄金白银回落。伦敦基础金属也全面收跌。国际油价连涨四日,布油一度逼近70美元,美油一度逼近66。亚洲早盘,特斯拉突然宣布暂停比特币购车,马斯克称,特斯拉不会出售任何比特币,但担心比特币的挖矿和交易导致化石燃料消耗大增,寻求使用能耗更低的其他加密货币。比特币亚洲早盘一度跳水至4.6万美元,随后有所反弹。其他虚拟货币,如狗狗币、柴犬币、以太币也纷纷重挫。

近期行情也和我们预期一样,出现了剧烈的震荡。但是个别市场方面还是有所分化,比如之前最弱的先跌的A股港股最近表现反而不错,欧股方面也相较美股抗跌,还是处于一个高位盘中的阶段。美联储的副主席还是坚称通胀水平只是暂时性的。目前市场容易出现急涨急跌,投资者要做好仓位管理,可以留意VIX如若回落,市场的调整将有望暂告一段落。

市场综述

标普500指数收跌89.06点,跌幅2.14%,创2月份以来最大单日跌幅,报4063.04点。道琼斯工业平均指数收跌681.50点,跌幅1.99%,报33587.66点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌357.74点,跌幅2.67%,报13031.68点。

WTI 6月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.22%,报66.08美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.12%,报69.32美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.7%,报1822.80美元/盎司。

周三(5月12日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨6.98个基点,报1.6916%,美股盘后一度突破1.7%大关。衡量市场通胀预期的盈亏平衡通胀率上涨,5年期触及2005年以来高位,10年期触及2013年以来高位。目前市场预期的2022年底前加息25个基点的概率达到80%以上10年和2年期美债收益率利差上涨6.382个基点,报152.474个基点。

财经要闻

美国众议院少数党领袖麦卡锡:与拜登就基础设施问题举行的会谈是积极的;认为两党在基础设施方面的合作是可能的;向拜登提出了有关通胀上升的担忧;没有共和党人会投票赞成增税。共和党将最早在下周公布基建计划。美国参议院少数党领袖麦康奈尔:两党都希望在基础设施问题上取得结果;需要决定什么是“基础设施”。

美国总统拜登:有望在下周达到为60%的美国成年人接种第一剂疫苗的目标;批准为12岁及以上的青少年接种疫苗是抗击疫情的又一重大步骤;敦促父母确保12岁及以上年龄段的青少年接种疫苗;已经与Colonial Pipeline管道公司密切接触;认为Colonial Pipeline管道公司在24小时内会有好消息;已经取消了对运输燃料的限制;必须在与网络安全相关的教育方面加大投资;与以色列总理内塔尼亚胡进行了对话;预计在基建法案上有妥协的余地。

美联储副主席克拉里达:预计今年经济复苏将提振汽油价格。 就业市场前景比经济增长前景更不确定。 经济仍远未达到美联储的目标。需要花一些时间来取得实质性的进一步进展。预计今年经济复苏将加速。 致力于使用所有工具,以促进经济发展。 通胀将在2022或2023年回到2%甚至超标。由于暂时性因素,通胀率将升至2%以上。 经济距离美联储的目标还有很远的距离。

美联储罗森格伦:美联储目前的即时支付系统将于2023年启动。 任何推进这种数字货币的决定都将取决于多种因素,波士顿联邦储备银行将在今年第三季度早些时候发布白皮书,为代码创建一个开源许可。 美联储正在考虑围绕央行数字货币的技术和政策问题进行考量。 预计通货膨胀将进一步上升,然后在今年晚些时候趋于平稳。

英国央行行长贝利:金融稳定委员会将就货币市场基金改革进行磋商。 2020年的“现金热潮”表明,2008年金融危机后的改革使我们在暴露于金融不稳定风险方面留下了一个危险的缺口。 必须完成对金融稳定的任务。

据美国媒体报道,当地时间5月11日的一份法院文件显示,在中国小米科技有限责任公司对美国国防部和财政部提起法律诉讼之后,双方达成和解协议,美国国防部同意将小米公司从美国政府投资“黑名单”上移除,这将为美国投资者今后投资小米扫清道路。

IEA月报:将2021年全球石油需求增速预期下调27万桶/日至540万桶/日。尽管下调了对印度的需求预测,但石油供应过剩的情况已经不复存在。受疫情影响,印度5月原油需求减少82.5万桶/日。伊朗与美国的间接谈判结果可能导致伊朗石油重返市场。欧佩克+2021年石油产出增加82万桶/日。2021年非欧佩克+石油供应同比增长62万桶/日。经合组织3月石油库存下降2500万桶至29.51亿桶,较5年均值高出170万桶。

欧盟委员会:在2022年底,欧盟成员国的GDP发展将恢复到疫情前水平。预计在第四季度欧盟的产出将恢复到疫情前水平,快于预估。上调修正主要是因为复苏计划。 前景风险仍然存在,总体上是平衡的。预计下半年大幅放松疫情限制之后,2022年仍将实施部分限制。

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉暂停使用比特币支付。 特斯拉不会出售任何比特币。 特斯拉正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。我们对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率的迅速增加感到担忧。加密货币在很多水平上是一个好的想法,我们相信其未来具有前景,但这不能以环境为代价。

经济数据

德国4月CPI环比终值 0.7%,预期 0.7%,初值 0.7%。

德国4月调和CPI同比终值 2.1%,预期 2.1%,初值 2.1%。

德国4月调和CPI环比终值 0.5%,预期 0.5%,初值 0.5%。

德国4月CPI同比终值 2%,预期 2%,初值 2%。

英国3月GDP环比 2.1%,预期 1.5%,前值 0.4%。

英国一季度GDP同比初值 -6.1%,预期 -6.1%,前值 -7.3%。

英国一季度GDP季环比初值 -1.5%,预期 -1.6%,前值 1.3%。

英国3月制造业产出环比 2.1%,预期 1%,前值 1.3%。

英国3月工业产出环比 1.8%,预期 1%,前值 1%。

英国3月工业产出同比 3.6%,预期 2.9%,前值 -3.5%。

英国3月制造业产出同比 4.8%,预期 3.7%,前值 -4.2%。

中国4月M2货币供应同比 8.1%,前值 9.4%。

中国4月新增人民币贷款 14700亿人民币,前值 27300亿人民币。

中国4月社会融资规模增量 18500亿人民币,前值 33400亿人民币。

欧元区3月工业产出环比 0.1%,预期 0.8%,前值 -1%。

欧元区3月工业产出同比 10.9%,预期 11.8%,前值 -1.6%。

美国4月核心CPI同比 3%,预期 2.3%,前值 1.6%。

美国4月CPI环比 0.8%,预期 0.2%,前值 0.6%。

美国4月核心CPI环比 0.9%,预期 0.3%,前值 0.3%。

美国4月CPI同比 4.2%,预期 3.6%,前值 2.6%。

美国5月7日当周EIA原油库存变动 -42.6万桶,预期 -175万桶,前值 -799万桶。

美国5月7日当周EIA精炼油库存变动 -173.4万桶,预期 -150万桶,前值 -289.6万桶。

美国5月7日当周EIA汽油库存变动 37.8万桶,预期 -15万桶,前值 73.7万桶。

美国5月7日当周EIA库欣地区原油库存变动 -42.1万桶,前值 25.4万桶。

本周看点

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国PPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  欧洲央行货币政策声明 

星期五  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (五月) 

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更新于 2021年5月18日

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