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2021.5.6 美联储高官密集发声否认加息和缩减QE,道指创新高,纳指四连跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

美联储高官密集发声否认加息和缩减QE,道指创新高,纳指四连跌。

盘前点评

周三亚太区涨跌互现,而欧股在能源和矿业股的带动下集体收涨。美国方面,美联储高管密集发声,淡化通胀还有加息的担忧。美国4月ADP新增就业人数创7个月新高,第一季度包括通用汽车在内的众多企业财报优于预期。

美国三大股指全部高开,道指创新高,盘中最高来到34340点。标普500的十一大板块,有6个收跌5个收涨。能源板块大涨3%领涨,材料板块随后。科技股表现不济,纳指尾盘时段跳水,由涨转跌,最终连跌4天。小盘股罗素2000也同样收跌。大型科技股只有苹果和谷歌微涨,其它都是小跌。中概股普遍下跌。

美元指数窄幅震荡,最终微跌。美国十年期国债收益率盘中由涨转跌,连续第二天下滑,回到1.6下滑,但五年期通胀平衡率突破2.7,创8年来新高。虚拟货币周三集体收涨,比特币一度逼近58000。大宗商品方面,原油高开低走,伦敦基础金属方面涨跌互现,伦铜一度再次突破10000美元大关,随后由涨转跌。黄金反弹,白银微跌。

美国财产耶伦前天随便试试水温,市场反应剧烈。之后就引来了美联储一众高官出来紧急灭火。可见他们对这个加息和缩减QE话题有多敏感,目前市场方面还是一个明显的资金轮动情况,高通胀预期下,能源和矿业相关周期股都持续受到资金追捧。A股休市三天后今天重新开市,从A50这三天的表现来看,波动都不大。恒指这两天也是量缩的明显,应该是在等A股开市后港股方向才能确认。

市场综述

标普500指数收涨2.93点,涨幅0.07%,报4167.59点。道琼斯工业平均指数收涨97.31点,涨幅0.29%,报34230.34点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌51.08点,跌幅0.37%,报13582.42点。

周三(5月5日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.64个基点,报1.5660%。2年期美债收益率收跌0.78个基点,报0.1506%。10年和2年期美债收益率利差下跌1.662个基点,报141.334个基点。

WTI 6月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报65.63美元/桶。 布伦特7月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.12%,报68.96美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1784.30美元/盎司。

财经要闻

拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。美国贸易部部长戴琪(Katherine Tai)5日在一份声明中宣布了美国政府的这一决定。此前,美国制药商曾就此事进行了激烈的内部辩论和大力反击。戴琪表示,政府此举是为了尽快普及安全有效的疫苗,结束新冠肺炎疫情。

周三 (5 日) 美国贸易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露,她短时间内将与中国贸易代表会面,以评估美中第一阶段贸易协议的执行情况。戴琪周三于《金融时报》举行的网路研讨活动上表示,她重视美中贸易政策的连贯性,包括美中去年签署的「第一阶段协议」。戴琪强调,美国不会回避对中国强硬态度,但务必做到公平。针对美对中关税是否取消或加税议题,戴琪称:「在很大程度上,这将取决于美国与中国的对话,以及我们对美中贸易和经济协议有效性的评估。」

多名美联储高官本周三密集表态。他们都认为,通胀攀升只是暂时的,释放近期不大可能加息和缩减QE购债的信号。美联储二把手、联储副主席克拉里达称,现在不是谈论缩减购债的时候。距离达成联储目标还有一段很长的距离。克利夫兰联储主席梅斯特即使价格上涨,可能超过美联储的目标水平2%,也不足以持续满足联储有关加息的利率指引要求。芝加哥联储主席埃文斯表示不急于讨论缩减QE 通胀不太可能失控;波士顿联储主席鲍曼称通胀加快回升是暂时的,讨论缩减QE时机还不成熟 。

美国疾控中心(CDC)顾问考虑在5月12日为12-15岁的儿童注射辉瑞疫苗。CDC表示,随着传染性强的B.1.1.7新冠病毒在美国各地流行,新冠肺炎确诊病例可能会再次激增,并在5月达到高峰。如果美国全国范围内的疫苗接种工作继续取得成功,到7月份,美国新冠肺炎病例可能会急剧下降。

莫德纳(MRNA):新冠肺炎疫苗加强针剂的中期试验数据偏正面,针对发现于南非和巴西的变异毒株、疫苗在受试人体内提高抗体水平。

美国疾控中心在周三发布的报告当中预测,美国的新冠病例将在5月因为抗疫策略放松以及变种病毒出现上升,每周死亡人数高峰时将达到1.11万人,但在7月前将因为越来越多的美国人接种疫苗而大幅下降。

巴西央行将基准贷款利率上调75个基点,至3.50%。巴西央行重申计划局部撤回刺激计划。巴西央行:未来货币政策措施可以更改。巴西预计下次会议还将加息75个基点。通胀冲击将是暂时的。改革对于经济可持续地复苏而言是必要的。

日本央行会议纪要:委员一致同意收益率曲线控制(YCC)发挥预期效果。同意继续支持企业融资。一些委员们表示,审查证实债券收益率的部分波动不会减少货币宽松的影响。一些委员们表示,必须仔细审查金融体系的发展,因为宽松政策对银行体系的副作用正在累积。委员一致认为,日本央行必须灵活有效地应对经济、物价和金融发展的变化。日本央行关注金融系统不是为了银行的利润。一位委员表示,日本央行没有采取更宽松的政策。一些委员们表示,有必要再次强调,超长债券收益率的过度下跌可能会损害经济的长期发展。 委员一致认为,日本央行的首要任务必须是在经济仍然受到疫情影响的情况下,将整个收益率曲线控制(YCC)稳定在低位。

美国总统拜登:将能够为10万家餐馆提供援助;将在今天晚些时候讨论新冠疫苗知识产权豁免问题;将支持世贸组织的新冠疫苗知识产权豁免问题;共和党不介意通过减税来增加赤字;对于公司税率的妥协持开放态度。

据报道,特斯拉在未来德国工厂的施工现场可能存在违反当地劳动法的行为。目前,德国当局正在就此事进行调查。德国国家职业安全办公室和负责打击非法工作的机构正在调查施工工人是否获得了最低工资,以及施工现场的工作时间和建筑工人的住宿条件等是否符合规定。特斯拉和德国当局未立即回复评论请求。

经济数据

新西兰一季度失业率 4.7%,预期 4.9%,前值 4.9%。

澳大利亚3月季调后营建许可环比 17.4%,预期 3%,前值 21.6%。

欧元区4月综合PMI终值 53.8,预期 53.7,初值 53.7。

欧元区4月服务业PMI终值 50.5,预期 50.3,初值 50.3。

德国4月综合PMI终值 55.8,预期 56,初值 56。

德国4月服务业PMI终值 49.9,预期 50.1,初值 50.1。

欧元区3月PPI同比增长4.3%,创2018年11月以来新高。

欧元区3月PPI同比 4.3%,前值 1.5%。

欧元区3月PPI环比 1.1%,前值 0.5%。

美国4月ADP就业人数变动 74.2万;预期 90万;前值 51.7万。

美国4月ADP就业人数变动 74.2万人,预期 90万人,前值 51.7万人。

美国4月Markit服务业PMI终值 64.7,预期 63.1,初值 63.1。

美国4月Markit综合PMI终值 63.5,初值 62.2。

美国4月ISM非制造业指数 62.7,预期 64.1,前值 63.7。

美国4月30日当周EIA精炼油库存变动 -289.6万桶,前值 -334.2万桶。

美国4月30日当周EIA原油库存变动 -799万桶,前值 9万桶。

美国4月30日当周EIA汽油库存变动 73.7万桶,前值 9.2万桶。

美国4月30日当周EIA库欣地区原油库存变动 25.4万桶,前值 72.2万桶。

本周看点

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国非农生产力季率(%) (季度环比)

星期五  美国平均时薪年率(%) (同比) (四月)

星期五  美国季调后非农就业人口变动 (四月)

星期五  美国失业率 (四月)

星期六  美国当周贝克休斯石油钻井总数(口)

星期六  美国当周贝克休斯总钻井总数(口)

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更新于 2021年5月18日

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