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2021.5.7 拜登愿调降企业税,美股集体收涨,道琼、铁矿石齐创历史新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四,中国A股在休市三天后复市,但整体表现不佳,出现了补跌的行情。不过其余亚太区股指表现还可以,多数收涨。欧洲方面,英国央行按兵不动,虽然减缓了每周的购债步伐,但强调并非改变宽松的立场。主要欧股多数收涨,但涨幅不大。

美国方面,虽然达拉斯联储主席卡普兰表示,“希望看到美联储开始讨论缩减QE,宜早不宜迟”,与其他美联储高管唱反调,但是拜登放出妥协信号,愿意将此前提出的企业税下调至25%-28%。另外美国初请失业金超预期下滑,爆发以来首次将至不足50万。

美国生技股带头急杀,纳指一度创了4月1日以来的新低,不过随后德国公开反对美国对于疫苗专利的豁免,生技股跌幅大幅收敛,带动纳指由跌转涨。大宗商品表现强劲,刺激了美国的传产周期股,贵金属板块也集体收涨,金融股表现也十分突出,带动道指再创历史新高。六大科技股也全线收涨,只有特斯拉收跌。另外传出拜登将延续特朗普的涉军企业禁令,热门中概股多数收跌,表现落后大盘。

美元指数受美联储态度影响,美元在周四遭到抛售,跌破91关口。基础金属期货,特别是黑色类,在中国复市后出现报复性上涨,铁矿石创历史新高。伦敦基础金属方面集体上涨,伦铜站稳1万美元上方。美债收益率波动不大,但黄金白银出现补涨行情,黄金上破1800,创2月中旬以来的新高。

今天晚上美国将公布非农数据,市场普遍有蛮高的预期。基础金属持续走高,贵金属也开始了补涨动作,美元现在的重要支撑就来到了4月29日的低点。昨天美国股终于在盘中出现了止跌反弹的讯号,纳指也刚好守住50天季线,但短线而言走势远不如道指。木头姐的ARKK更跌破200日的均线。

市场综述

标普500指数收涨34.03点,涨幅0.82%,报4201.62点。道琼斯工业平均指数收涨318.19点,涨幅0.93%,报34548.53点。 纳斯达克综合指数(纳指)涨50.42点,涨幅0.37%,报13632.84点。

WTI 6月原油期货收跌0.92美元,跌幅1.40%,报64.71美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.87美元,跌幅1.26%,报68.09美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨1.8%,报1815.70美元/盎司。

周四(5月6日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.37个基点,报1.5696%。 2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1527%。 10年和2年期美债收益率利差下跌0.231个基点,报141.103个基点。

财经要闻

美国总统拜登原本预计将企业税从21%提高到28%,但他做出妥协,表态能接受企业税率转化为25%至28%之间,为2.3兆美元基建计画提供资金的谈判空间 。

中国国家发展改革委周四称,基于澳洲政府当前对中澳合作所持态度,自即日起,无限期暂停发改委与澳政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。这是本已紧绷的中澳关系遭受的最新挫折。

德国总理默克尔坚决反对美国支持豁免新冠疫苗专利保护的决定。德国总理默克尔据称“不认同美国总统拜登5月5日决定在新冠疫苗上实施专利豁免的决定”。该国外长Maas也表示,尽管德国在讨论新冠疫苗专利豁免方面持开放态度,但“问题的关键在于短期内扩大疫苗产能。”

达拉斯联储主席卡普兰表示,希望看到美联储开始讨论缩减QE,宜早不宜迟。此外他预计在2022年的某个时候,将达到美联储利率上调的标准。卡普兰将在2023年拥有议息投票权。

美联储博斯蒂克:包容性经济能够促进更有效的货币政策。由于基数效应、供应冲击持续时间的不确定性,很难在未来几个月内获得明确的通胀信号;判断消费者是否会接受高物价还为时过早;4月份增加100万个工作岗位不会让人感到惊讶;预计今年PCE为2.4%至2.5%,2022年降至2.2%;如果出现根本性的转变,就必须改变企业、家庭在工资和物价方面的行为;无法确定今年是否会朝着美联储的目标取得实质性进展,从而引发有关购债的争论;美联储还没准备好正式讨论缩减资产购买的问题。

IMF总裁格奥尔基耶娃:世界经济复苏面临巨大不平衡的风险;希望随着疫苗接种的增加,欧盟经济复苏加快;受疫情影响,印度经济形势令人非常不安;撤回经济支持政策必须非常谨慎;世界必须为利率上升做好准备,需要关注美国;高债务国家可能会因利率上升而受到挤压;下一阶段的复苏需要政策的支持;扩大疫苗生产可以帮助更快结束危机。

美联储梅斯特:经济前景光明,但仍存在部分风险;国际疫情形势表明,疫情仍然对经济前景构成风险;预计美国今年的经济增长率将在6%到7%之间;财政支持对消费者支出非常重要;在我们回到大流行前的劳动力市场状况之前,我们需要看到经济的进一步发展和更广泛的进步;劳动力市场似乎很疲软,许多公司很难找到他们需要的工人;儿童保育问题和对健康的担忧限制了劳动力市场供应;到年底失业率可能降至4.5%;随着疫苗接种的普及和健康问题的解决,就业机会将大幅增加;未来几个月消费者物价指数将处于高位;美联储希望通胀预期和通胀都有所上升;即使在美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定缩减购债的条件得到满足之后,美联储仍将购买资产,政策将是宽松的。

在本周四发布的半年度“金融稳定报告”(FSR)中,美联储对今年出现的散户抱团热捧小盘股、新流行借壳上市融资模式“特殊目的收购公司”(SPAC)发出警告,称这类热捧股和SPAC的兴起反映出股市投资者的风险偏好极高,而一旦这类偏好情绪降温,就可能让美股资产价格不堪一击。FSR报告认为,在多种资产的市场,风险偏好都正在拉升估值,让美国的金融系统产生脆弱性。

德国总理默克尔5日表示,欧中投资协定虽然在批准过程中会遇到一些困难,但这是一个重要的承诺,欧中双方将因此互利互惠。德国联盟党联邦议院党团当天举行有关跨大西洋关系的视频会议,默克尔在会上发表讲话。她称,“欧中投资协定将给我们在市场准入方面更多的互惠待遇”,协定的一些条款将使欧中双方的贸易向着双方互利的方向发展。

澳洲联储副主席德贝尔:不认为(经济)状况符合在2024年升息的条件。经济状况比预期更好。 澳大利亚薪资增速明显低于许多可比较的经济体 ,澳大利亚薪资和通胀情况并没有将好于预期,通胀没有出现任何令人意外的上涨。 经济状况是政策设定的关键决定因素,而不是日程; 需留意澳洲联储的购债不会造成债市功能失调; 关于三年期国债收益率的决定要考虑到经济、金融状况,以及其他央行的情况。

英国央行:货币政策委员会以8票同意1票反对维持资产购买总规模在8950亿英镑不变。预计通胀将略高于目标。 2021年GDP增速预期为7.25%。(今年2月预期为5%) 疫情风险的下降和不确定性的降低进一步推动了需求增长。 2022年GDP增速预期为5.75%。(今年2月预期为7.25%) 消费者支出也受到了未来三年家庭额外积蓄的10%左右下降的支撑。 放缓每周债券购买步伐。 在判断货币政策的适当立场时,委员会将关注中期通胀前景。预计将在2023年第二季度上调关键利率。

英国央行行长贝利:英国央行没有预测令人失望的经济结果。 如果出现更糟糕的情况,将需要进一步的经济刺激计划和量化宽松措施。

经济数据

欧元区3月零售销售环比 2.7%,预期 1.6%,前值 3%。

欧元区3月零售销售同比 12%,预期 9.4%,前值 -2.9%。

美国5月1日当周首次申请失业救济人数 49.8万人,预期 53.8万人,前值 55.3万人。

美国4月24日当周续请失业救济人数 369万人,预期 362万人,前值 366万人。

美国一季度非农单位劳动力成本初值 -0.3%,预期 -1%,前值 6%。

美国一季度非农生产力初值 5.4%,预期 4.3%,前值 -4.2%。

德国3月季调后工厂订单环比 3%,预期 1.8%,前值 1.2%。

德国3月季调后工厂订单同比 27.8%,预期 27.4%,前值 5.6%。

本周看点

星期五  美国季调后非农就业人口变动 (四月)

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更新于 2021年5月18日

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